>> 光大證券-通信電子行業(yè)周觀點第57期-AI：微軟全面引入Copilot，百度發(fā)布文心一言，關注英偉達產(chǎn)業(yè)鏈-230319
| 上傳日期： |
2023/3/20 |
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| 914KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
劉凱,石崎良,楊德珩 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
| 下載權限： |
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上周中信一級行業(yè)中，電子行業(yè)上周上漲1.85%，所有中信一級行業(yè)中排序第5位；通信行業(yè)上周上漲4.48%，所有中信一級行業(yè)中排序第4位。滬深300下跌0.21%，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.24%，萬得全A指數(shù)下跌0.58%。上周行業(yè)指數(shù)中，光伏指數(shù)下跌5.69%，風電（中信）指數(shù)持平，儲能（中信）指數(shù)下跌9.08%，充電樁指數(shù)下跌2.79%，新能源車設備（長江）指數(shù)下跌6.36%，國防軍工(中信)下跌2.51%。本周外發(fā)報告包括?？低?、華懋科技、AI跟蹤報告三。
個股復盤：A股和港股電子行業(yè)上周漲幅前五為寒武紀-U、工業(yè)富聯(lián)、中芯國際、維海德、龍芯中科；跌幅前五為*ST長方、菲利華、東微半導、*ST同洲、鵬輝能源。A股和港股通信行業(yè)上周漲幅前五為工業(yè)富聯(lián)、深桑達A、浩瀚深度、會暢通訊、億聯(lián)網(wǎng)絡；跌幅前五為科信技術、*ST新海、*ST深南、FITHONTENG、阿萊德。美股硬件科技公司市值前30大公司中，上周漲幅前五名公司為超威半導體(AMD)、英偉達(NVIDIA)、ARISTA網(wǎng)絡、英特爾(INTEL)、應用材料(APPLIEDMATERIAL)；臺股硬件科技公司市值前30大公司中，上周漲幅前五名公司為：瑞昱、世界、創(chuàng)意電子、研華、聯(lián)詠。
AI：GPT4引領認知革命，國內(nèi)百度文心一言重磅發(fā)布；文心大模型場景全面，開啟我國AI追趕序幕。3月16日，百度文心一言正式發(fā)布。發(fā)布會展示了文心一言在文學創(chuàng)作、商業(yè)文案創(chuàng)作、數(shù)理邏輯推算、中文理解、多模態(tài)生成5個使用場景上的表現(xiàn)，從市場化角度看，文心一言將為企業(yè)帶來新的發(fā)展機會，幫助企業(yè)實現(xiàn)智能化變革和效率的提升，其商業(yè)價值將得到指數(shù)級釋放。目前已有國家電網(wǎng)、TCL、美的集團等650家企業(yè)接入文心一言生態(tài)，文心一言后續(xù)有望應用于手機和智能音箱、智能機頂盒等一系列消費電子產(chǎn)品，為硬件行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展注入強大動力。
AI：微軟宣布將使用微軟生成式AI助手Copilot對Microsoft 365工具套件進行升級，Copilot采用了OpenAI的GPT-4，其AI功能將被直接集成到Word、Excel、PowerPoint、Outlook和Teams等應用中，用戶可以提出問題并提示AI撰寫草稿、制作演示文稿、編輯電子郵件、制作演示文稿、總結會議等。建議從三大層面關注AI軟硬件投資機會：（1）AI公司：大模型為AI應用最核心中樞，人工智能公司正打開想象天花板，建議關注三六零（A股唯一自研大模型公司）等。（2）上游算力：訓練模型帶動算力需求，AI算力芯片為關鍵，建議關注寒武紀（A股AI算力芯片龍頭）等。（3）下游應用：建議關注百度生態(tài)合作伙伴及下游垂類應用企業(yè)。
AI：英偉達發(fā)布會將重磅開啟。NVIDIAGTC 2023線上大會將于3月20日至23日舉行。據(jù)NVIDIA（英偉達）官方消息，NVIDIA創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛將于北京時間3月21日23:00，在GTC 2023上發(fā)表關于生成式AI、元宇宙、大型語言模型、云計算等領域最新進展的主題演講。建議關注英偉達供應鏈：和林微納、勝宏科技、天孚通信等。
半導體：2023年前兩個月中國集成電路產(chǎn)量下降。2023年前兩個月，中國的集成電路(IC)產(chǎn)量下降了17%，整體行業(yè)需求較弱，我們預計未來半導體行業(yè)有望呈現(xiàn)復蘇趨勢，建議關注：中芯國際、福晶科技、和林微納、必易微、力芯微、納芯微等。
風險分析：半導體下游需求不及預期；中美貿(mào)易摩擦反復風險；疫情加劇風險
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