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電子行業(yè)指數(shù)本周漲跌幅：截至2023年3月17日，申萬電子板塊本周下跌0.04%，跑贏滬深300指數(shù)1.48個(gè)百分點(diǎn)，漲跌幅在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中位列第5位；申萬電子板塊3月份以來累計(jì)上漲0.19%，跑贏滬深300指數(shù)2.91個(gè)百分點(diǎn)；申萬電子2023年累計(jì)上漲9.32%，跑贏滬深300指數(shù)7.07個(gè)百分點(diǎn)。
　　電子行業(yè)二級(jí)子板塊本周漲跌幅：截至2023年3月17日，本周申萬電子行業(yè)二級(jí)指數(shù)漲跌互現(xiàn)，漲跌幅從高到低依次為：SW半導(dǎo)體（1.83%）＞SW電子化學(xué)品（0.63%）＞SW光學(xué)光電子（-0.36%）＞SW消費(fèi)電子（-1.02%）＞SW元件（-1.82%）＞SW其他電子（-3.34%）。
　　本周部分新聞和公司動(dòng)態(tài)：（1）Canalys：國內(nèi)PC市場(chǎng)去年Q4出貨量同比下降26%同期平板電腦同比增長(zhǎng)39%;（2）消息稱臺(tái)積電美國廠整體建設(shè)和設(shè)備安裝進(jìn)度已被推遲;(3)Canalys：預(yù)計(jì)2023年基礎(chǔ)手表和智能手表出貨將增長(zhǎng)不超過10%;（4）Canalys：2022年第四季度可穿戴設(shè)備出貨量下降18%智能手表下降17%；（5）TrendForce：2022年第四季前十大晶圓代工產(chǎn)值環(huán)比減少4.7%今年第一季持續(xù)下滑；（6）華為春季旗艦新品發(fā)布會(huì)正式定檔3月23日；（7）群智咨詢：預(yù)計(jì)2023年全球AR頭顯出貨量約為48萬臺(tái)；（8）三星電子據(jù)悉短期內(nèi)沒有大幅調(diào)整供應(yīng)或減產(chǎn)的計(jì)劃；（9）深天馬A：2022年凈利潤1.13億元同比扭虧；（10）工業(yè)富聯(lián)：2022年凈利201億元同比增長(zhǎng)0.3%；（11）深南電路：2022年度凈利同比增長(zhǎng)11%擬10派10元；（12）景嘉微：公司正在大力開展GPU產(chǎn)品的測(cè)試工作與市場(chǎng)推廣工作。
　　電子行業(yè)周觀點(diǎn)：關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備與材料、被動(dòng)元件領(lǐng)域的國產(chǎn)替代機(jī)遇。政府工作報(bào)告指出，要完善新型舉國體制，發(fā)揮好政府在關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)中的組織作用，突出企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位；圍繞制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，集中優(yōu)質(zhì)資源合力推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)；而此次重新組建科學(xué)技術(shù)部，加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)部推動(dòng)健全新型舉國體制、優(yōu)化科技創(chuàng)新全鏈條管理、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化、促進(jìn)科技和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相結(jié)合等職能，也體現(xiàn)出我國政策對(duì)集成電路等關(guān)鍵領(lǐng)域的大力支持。我國已成為全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，但目前自給率較低，旺盛的下游需求與較低的自主供給率之間形成較大缺口，而近期海外光刻機(jī)、光刻膠斷供傳聞也進(jìn)一步彰顯出在關(guān)鍵領(lǐng)域自主可控的重要性，國產(chǎn)替代迫在眉睫。在政策大力支持下，圍繞集成電路、高端被動(dòng)元器件等領(lǐng)域的國產(chǎn)替代有望加速，建議關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備與材料、被動(dòng)元器件等領(lǐng)域的國產(chǎn)替代機(jī)遇。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不如預(yù)期，國產(chǎn)替代不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。