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投資要點(diǎn)
　　【板塊走勢(shì)】
　　上周（03.13-03.19）中信通信板塊上漲4.48%，其中通信設(shè)備制造上漲2.55%，增值服務(wù)上漲4.78%，電信運(yùn)營(yíng)上漲9.37%，同期滬深300指數(shù)下跌0.21%，中小板指數(shù)下跌1.26%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌3.24%。
　　【周觀投資】
　　深桑達(dá)A重大推薦，“數(shù)據(jù)要素運(yùn)營(yíng)商”啟航在即，國(guó)資云主力開啟狂飆。國(guó)家數(shù)據(jù)局成立，國(guó)家數(shù)據(jù)局由國(guó)務(wù)院發(fā)改委負(fù)責(zé)，職能上負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)、統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國(guó)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)，組織架構(gòu)上包括前期網(wǎng)信辦、發(fā)改委、工信部等相關(guān)部門構(gòu)成。權(quán)責(zé)統(tǒng)籌清晰后，數(shù)據(jù)要素行業(yè)將加快發(fā)展。中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》，明確夯實(shí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源體系“兩大基礎(chǔ)”；《政府工作報(bào)告（2023年）》提出加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)?！皵?shù)字中國(guó)”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)保障資金投入、健全體制機(jī)制，將數(shù)字中國(guó)建設(shè)工作情況作為對(duì)有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核評(píng)價(jià)的參考，新提法值得重視，確保數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展落到實(shí)處?！兑?guī)劃》明確夯實(shí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源體系“兩大基礎(chǔ)”?！墩ぷ鲌?bào)告》中指出加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。圍繞制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，集中優(yōu)質(zhì)資源合力推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)；大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。從數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動(dòng)脈建設(shè)者、到數(shù)據(jù)資源貢獻(xiàn)者，迎來(lái)需求蛻變。①規(guī)劃強(qiáng)調(diào)建立數(shù)據(jù)要素按價(jià)值貢獻(xiàn)參與分配機(jī)制，頂層規(guī)劃帶動(dòng)商業(yè)落地。運(yùn)營(yíng)商海量數(shù)據(jù)具備高價(jià)值，在數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)中可參與較多環(huán)節(jié)，迎來(lái)價(jià)值重估期。②規(guī)劃強(qiáng)調(diào)打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動(dòng)脈，云產(chǎn)業(yè)鏈、千兆光網(wǎng)、5G等建設(shè)先行。建議關(guān)注光模塊（迎來(lái)800G升級(jí)新周期）、服務(wù)器/交換機(jī)。政策再提5G網(wǎng)絡(luò)與千兆光網(wǎng)協(xié)同建設(shè)，建議關(guān)注光纖入戶（10GPON特別是FTTR）相關(guān)標(biāo)的。③規(guī)劃強(qiáng)調(diào)技術(shù)自立自強(qiáng)、數(shù)據(jù)可信可控，國(guó)資云、核心芯片深度受益。④規(guī)劃強(qiáng)調(diào)數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，激活數(shù)據(jù)要素生產(chǎn)力，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化曙光已現(xiàn)。
　　深桑達(dá)A重大推薦：“數(shù)據(jù)要素運(yùn)營(yíng)商”啟航在即，國(guó)資云主力開啟狂飆。公司收入主要來(lái)自產(chǎn)業(yè)服務(wù)和信息服務(wù)，其中信息服務(wù)中的國(guó)資云業(yè)務(wù)（中國(guó)電子云）和數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新業(yè)務(wù)未來(lái)增長(zhǎng)可期。2021年，公司完成對(duì)中國(guó)系統(tǒng)的重組，發(fā)行股份收購(gòu)中國(guó)系統(tǒng)96.7186%股權(quán)。2021年，成立全資子公司中電云數(shù)智科技有限公司（中國(guó)電子云），注冊(cè)資本20億元，負(fù)責(zé)公司的國(guó)資云業(yè)務(wù)，公司持有中國(guó)電子云100%股權(quán)；2022年，中國(guó)電子云混改落地，引入由核心團(tuán)隊(duì)和骨干人才組成的員工持股平臺(tái)、中電信創(chuàng)控股（深圳）合伙企業(yè)（有限合伙）及外部戰(zhàn)略投資人國(guó)開基金；同時(shí)引進(jìn)核心骨干人才，包括原阿里云專有云事業(yè)部兼企業(yè)應(yīng)用事業(yè)部總經(jīng)理馬勁、深信服前CTO曹欣馳、新華三前云產(chǎn)品線副總裁朱國(guó)平?；旄耐瓿珊螅鲜泄救匀怀钟兄袊?guó)電子云60%股權(quán)。2022年，為清晰體現(xiàn)數(shù)據(jù)創(chuàng)新業(yè)務(wù)商業(yè)價(jià)值、整合公司現(xiàn)有資源，公司通過(guò)非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，0元受讓控股子公司中國(guó)系統(tǒng)持有的中電數(shù)創(chuàng)（北京）科技有限公司100%股權(quán)，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新業(yè)務(wù)。國(guó)家數(shù)據(jù)局成立，公司定位“數(shù)據(jù)要素運(yùn)營(yíng)商“，相關(guān)項(xiàng)目已率先在德陽(yáng)成功落地，模式有望在全國(guó)推進(jìn)，近期已經(jīng)在合作的城市包括武漢、大理、徐州等。國(guó)家數(shù)據(jù)局由國(guó)務(wù)院發(fā)改委負(fù)責(zé)，職能上負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)、統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國(guó)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)，組織架構(gòu)上包括前期網(wǎng)信辦、發(fā)改委、工信部等相關(guān)部門構(gòu)成。權(quán)責(zé)統(tǒng)籌清晰后，數(shù)據(jù)要素行業(yè)將加快發(fā)展。公司定位”數(shù)據(jù)要素運(yùn)營(yíng)商“，涉及領(lǐng)域包括搭建全國(guó)統(tǒng)一數(shù)據(jù)資產(chǎn)登記平臺(tái)、數(shù)據(jù)要素加工中心、數(shù)據(jù)要素流通平臺(tái)，以及數(shù)據(jù)金庫(kù)安全保證平臺(tái)等。目前，公司已在湖北武漢、四川德陽(yáng)、云南大理、廣東江門、江蘇徐州等城市，推進(jìn)數(shù)據(jù)安全與數(shù)據(jù)要素化工程試點(diǎn)工作。德陽(yáng)與中國(guó)電子從2021年5月
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)影響；中美摩擦擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；5G應(yīng)用落地不及預(yù)期。