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上周傳媒（申萬）指數上漲6.07%，位居31個行業(yè)第3名，強于創(chuàng)業(yè)板指（下跌2.74%）、深證成指（下跌1.06%）、上證中小（上漲2.61%）、滬深300（上漲1.31%）、上證指數（上漲1.38%）。細分板塊龍頭景氣持續(xù)，建議布局垂直細分領域業(yè)績有望持續(xù)高增的投資機會，推薦標的愷英網絡、三七互娛、吉比特、完美世界、心動公司、博納影業(yè)、芒果超媒等，以及受益于流量及人口年齡結構重構的騰訊控股、快手、泡泡瑪特、嗶哩嗶哩等。
　　GPT-4實現多模態(tài)躍升，文心一言開啟國產大模型時代。GPT-4于3月15日發(fā)布，根據Open AI公布的結果，在處理復雜任務時，GPT4較GPT-3.5表現更優(yōu)，如在美國律師執(zhí)照模擬測試中，GPT-4測試分數位列前10%，而GPT-3.5居于后10%。GPT-3.5及以前版本僅支持純文本的輸入與輸出，GPT-4則是在此基礎上接受圖像的輸入并輸出文本，如判斷出照片中不合常理之處、根據論文截圖整理總結出該論文的核心結論，視覺能力與語言能力的結合有望打開更多應用場景。3月16日，百度董事長兼CEO李彥宏、百度CTO王海峰出席“文心一言”發(fā)布會，并展示“文心一言”大模型在文學創(chuàng)作、商業(yè)文案創(chuàng)作、數理邏輯推算、中文理解以及多模態(tài)生成五大方面的能力。其中，在多模態(tài)生成方面，李彥宏以文本命令“請為2023世界智能交通大會創(chuàng)作一張海報”為例展示模型的圖像生成能力，并額外添加兩個條件生成相應視頻，初步展現了國產大模型發(fā)展的可能性。
　　AIGC工具迭代速度超預期，多類應用有望加速落地。除GPT-4以外，Stable Diffusion、Midjourney等AI繪畫工具以及Runway等AI視頻工具亦不斷實現突破，如3月16日公測的Midjourney V5版本可迅速生成專業(yè)畫師級圖像，光影效果及細節(jié)處理較此前版本顯著優(yōu)化；Runway于2023年2月推出AI視頻生成模型GEN-1，該模型可根據文本提示詞或者參考圖像來改變原視頻風格，如輸入“Clay -mation Style”生成粘土動畫風格視頻。隨著AIGC工具加速迭代，電商、營銷、游戲等場景下的應用有望率先落地。推薦標的：愷英網絡、三七互娛、吉比特、中手游、心動公司等；受益標的：值得買、返利科技、藍色光標、易點天下等。
　　風險提示：內容口碑不及預期，技術發(fā)展不及預期等。