>> 方正證券-傳媒行業(yè)周報-ChatGPT應用：新增“游戲和AI語音助手”-230319
| 上傳日期： |
2023/3/20 |
大小： |
1225KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
方正證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
楊曉峰 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
本周核心邏輯：AI語音助手作為AI互聯(lián)網(wǎng)時代流量入口
互聯(lián)網(wǎng)時代迭代都遵循相似的應用推進規(guī)律：“工具-娛樂-流量入口”。PC互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)階段都遵循了相似的應用擴散邏輯，下一階段的AI互聯(lián)網(wǎng)也可以相似判斷：
1）工具類已經(jīng)較為成熟，如ChatGPT、微軟365 Copilot。AI互聯(lián)網(wǎng)時代已經(jīng)成熟的應用也是工具類，如開啟這一輪浪潮的殺手級應用ChatGPT、Chrome的用于文本翻譯、紀要整理的各類插件、微軟推出的365 Copilot。
2）娛樂類（游戲）需要結(jié)合AI特性，如Character AI、湯姆貓等。AI互聯(lián)網(wǎng)時代已經(jīng)開始向娛樂類應用擴散，如characterAI提供模擬名人的方式與用戶聊天，《湯姆貓》強化虛擬互動游戲的智能性，《逆水寒》等游戲開始嘗試用類GPT的AI改進傳統(tǒng)MMORPG游戲體驗。
3）流量入口是下一階段的關(guān)注重點，如手機、智能音箱等終端搭載的AI語音助手。AI互聯(lián)網(wǎng)時代流量尚未真正開啟，但GPT為代表的AI降低了人與機器交互的門檻，未來“人與機器交流”也將有巨大的流量需求，特別建議關(guān)注以手機、智能音箱為載體的AI語音助手的增長潛力，或?qū)碥浻布p端的增長新動力，流量擴充的基礎上還將衍生出更多豐富的服務內(nèi)容和變現(xiàn)手段。
投資建議
ChatGPT應用：重點關(guān)注海外有產(chǎn)品的公司（能接入GPT）
1）娛樂游戲類：①游戲類，三七互娛、寶通科技（主做海外游戲）、湯姆貓（海外產(chǎn)品接入ChatGPT）、吉比特、姚記科技、盛天網(wǎng)絡、完美世界、愷英網(wǎng)絡；②數(shù)字人應用，藍色光標（與微軟合作）、捷成股份、三人行；
2）流量入口類：①音箱，百度集團、小米集團、創(chuàng)維數(shù)字（海外機頂盒）、漫步者（音箱制造商）；②手機，傳音控股（海外手機）；③產(chǎn)業(yè)鏈公司，晶晨股份、炬芯科技、全志科技、國光電器、科大訊飛；④有聲讀物，閱文集團、中文在線（有聲讀物）、掌閱科技（數(shù)字閱讀）；⑤音樂，騰訊音樂、云音樂。
3）工具類：①辦公類，萬興科技（視頻剪輯）、昆侖萬維（瀏覽器）、彩訊股份（郵箱）、福昕軟件（PDF）、金山辦公（WPS）；②教育類，鴻合科技（海外教育信息化）、視源股份。
數(shù)字中國基礎設施：①算力，歌華有線（對標三大運營商）、華數(shù)傳媒、順網(wǎng)科技（AI算力）；②數(shù)據(jù)，每日互動（數(shù)據(jù)要素）。
風險提示：相關(guān)公司業(yè)務發(fā)展不及預期風險；GPT等AI技術(shù)應用不及預期風險；政策及科學倫理風險。
|
|
