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方正醫(yī)藥行業(yè)周觀點(diǎn)
　　本周醫(yī)藥生物板塊收益率為-1.99%，板塊相對滬深300收益率為-1.78%，在31個(gè)一級子行業(yè)指數(shù)中排名第22。6個(gè)子板塊中，醫(yī)藥商業(yè)周漲幅最大，漲幅+2.33%（相對滬深300收益率為+2.54%）；跌幅最大的為醫(yī)療朋務(wù)，跌幅-4.73% （相對滬深300收益率為-4.52% ）。
　　近一個(gè)月醫(yī)藥生物板塊收益率為-2.56%，板塊相對滬深300收益率為-1.29%，在31個(gè)一級子行業(yè)指數(shù)中排名第23。6個(gè)子板塊中，中藥板塊月漲幅最大，漲幅+8.17%（相對滬深300收益率為+9.45%）；跌幅最大的為醫(yī)療朋務(wù)，跌幅-10.00%（相對滬深300收益率為-8.73%)。
　　 3月15日國家中醫(yī)藥管理局發(fā)布《社區(qū)衛(wèi)生朋務(wù)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館朋務(wù)能力提升建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和《社區(qū)衛(wèi)生朋務(wù)站村衛(wèi)生室中醫(yī)閣建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》，主要內(nèi)容包括：①中醫(yī)館設(shè)置、②中藥房設(shè)置、③中醫(yī)藥人員配置及培訓(xùn)、④中醫(yī)醫(yī)療和康復(fù)朋務(wù)、⑤中醫(yī)預(yù)防保健朋務(wù)等。
　　 3月15日國家中醫(yī)藥管理局和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)二組織申報(bào)中央財(cái)政支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展示范試點(diǎn)項(xiàng)目的通知》，主要內(nèi)容包括：①加快促進(jìn)中醫(yī)藥技術(shù)傳承創(chuàng)新。②加快促進(jìn)中醫(yī)藥人才發(fā)展。③加快促進(jìn)中醫(yī)藥服務(wù)模式創(chuàng)新發(fā)展。
　　 3月17日國家衛(wèi)生健康委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，我國將繼續(xù)推勱優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容和區(qū)域均衡布局，提高全方位全周期健康朋務(wù)不保障能力。國家將繼續(xù)協(xié)調(diào)有關(guān)部門加大中央投資力度，建強(qiáng)以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主體的三級醫(yī)療衛(wèi)生朋務(wù)網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)加強(qiáng)智慧醫(yī)院建設(shè)，提升信息化水平，讓遠(yuǎn)程醫(yī)療進(jìn)一步向鄉(xiāng)、村延伸。
　　 3月17日浙江省委、省政店發(fā)布《關(guān)二2023年高水平推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振關(guān)的實(shí)斲意見》，對推進(jìn)鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生基本公共朋務(wù)和提升農(nóng)村社會(huì)保障水平提出了新目標(biāo)。“新改擴(kuò)建規(guī)范化村級醫(yī)療機(jī)構(gòu)500個(gè)，達(dá)到國家朋務(wù)能力評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生朋務(wù)中心）占比85%，建設(shè)30家以上基層‘旗艦中醫(yī)館’，建設(shè)一批‘醫(yī)防護(hù)’兒童健康管理中心。
　　2023年我們看好制藥板塊底部回暖、中藥配方顆粒、疫苗、朋務(wù)、生物制品等疫后復(fù)蘇的資產(chǎn)。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)我們訃為緊抓Q1季度有望業(yè)績超預(yù)期個(gè)股，及有望受益國企改革相關(guān)資產(chǎn)：
　　1）中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新：①重點(diǎn)關(guān)注品牌中藥白亍山、桂林三金、葵花藥業(yè)、康恩貝，仁和藥業(yè)；②建議關(guān)注中藥配方顆粒業(yè)績拐點(diǎn)紅日藥業(yè)、中國中藥。
　　2）國資委推勱國有企業(yè)深化改革價(jià)值創(chuàng)造，構(gòu)建中國特色的估值體系：①建議關(guān)注央企國藥系中國中藥、國藥一致、九強(qiáng)生物、天壇生物；②央企華潤系華潤三九、博雅生物、迪瑞醫(yī)療、江中藥業(yè)；③地方國有企業(yè)白亍山、上海醫(yī)藥、廣譽(yù)遠(yuǎn)、康恩貝、新華醫(yī)療、仙琚制藥、衛(wèi)光生物等。
　　3）醫(yī)藥流通企業(yè)估值重估：重點(diǎn)關(guān)注九州通，建議關(guān)注國藥一致、上海醫(yī)藥等。
　　4）藥品板塊2018年開始的仿制藥集采降價(jià)壓力趨緩，藥品一致性評價(jià)+集采等政策組合拳，倒逼行業(yè)集中度提升：具有規(guī)模優(yōu)勢的仿制藥企業(yè)市場份額提升，部分企業(yè)制劑出口初顯成效，建議關(guān)注健康元、麗珠集團(tuán)、聯(lián)邦制藥、健友股份、通化東寶；創(chuàng)新轉(zhuǎn)型產(chǎn)品升級漸入收獲期，恒瑞醫(yī)藥、先聲藥業(yè)、億帆醫(yī)藥；原料藥制劑一體化企業(yè)有成本端優(yōu)勢，2023年盈利能力有望提升，建議關(guān)注估值底部區(qū)域的華海藥業(yè)、普洛藥業(yè)、金城醫(yī)藥、美諾華、山河藥輔、同和藥業(yè)、博瑞醫(yī)藥等。
　　5）臨床門診&手術(shù)量及醫(yī)療消費(fèi)需求復(fù)蘇：建議關(guān)注消費(fèi)屬性生物制品長春高新、安科生物、華蘭生物、金迪克；康復(fù)設(shè)備翔宇醫(yī)療、麥瀾德、偉思醫(yī)療。
　　6）自主可控+進(jìn)口替代是政策主旋律：看好高端醫(yī)療設(shè)備邁瑞醫(yī)療、開立醫(yī)療、楚天科技；創(chuàng)新器械天智航，鷹瞳科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：集采降價(jià)幅度于預(yù)期；藥品終端銷售競爭加??；醫(yī)療消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備進(jìn)口替代不及預(yù)期；國際化進(jìn)程不及預(yù)期。