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行業(yè)觀(guān)點(diǎn)：OpenAIGPT-4.0按時(shí)發(fā)布，微軟發(fā)布全新AI驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品Microsoft 365Copilot，AIGC、ChatGPT技術(shù)又一項(xiàng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)落地，其大規(guī)模商業(yè)化進(jìn)程進(jìn)一步加速，因此對(duì)于模型參數(shù)量的提升和AI算力的部署或?qū)⑦M(jìn)一步加速，關(guān)于A(yíng)I算力中心的光通信產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。OpenAI于3月15日凌晨推出GPT-4多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大模型，除語(yǔ)言文本外，還支持圖像識(shí)別輸入，以文本形式輸出。在算力方面，之前的GPT-3.5模型生成的文字內(nèi)容長(zhǎng)度是4000 Token（每1000個(gè)Token約為750個(gè)單詞）的長(zhǎng)度，GPT-4.0模型生成回答的文本長(zhǎng)度可以達(dá)到32000個(gè)Token，相比之下需要6倍算力的提升。ChatGPT訓(xùn)練模型需要大量數(shù)據(jù)，其次需要很大的算力集群，需要用到2.8-2.9萬(wàn)張顯卡。目前GPT-4.0加入了圖片多模態(tài)，多模態(tài)的組合完全是1加1大于2的效應(yīng)，在GPT-4的輔助下，人們的工作效率會(huì)極大提高，未來(lái)有望加入視頻生成式多模態(tài)，因此對(duì)于A(yíng)I算力集群的加速部署或?qū)⒊蔀楸匾?br>　　ChatGPT又一項(xiàng)應(yīng)用落地，微軟在“AI重塑生產(chǎn)力”大會(huì)上重磅發(fā)布其全新AI驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品——Microsoft 365 Copilot，將GPT-4工具全面接入其辦公軟件全家桶。未來(lái)Teams、Outlook等軟件都或?qū)@得GPT-4工具的助力，這或?qū)⒏淖冝k公軟件使用者的生產(chǎn)方式以及生產(chǎn)效率。Copilot將作為Microsoft 365的一項(xiàng)付費(fèi)附加功能，針對(duì)有需要的個(gè)人或企業(yè)用戶(hù)提供服務(wù)。GPT模型的商業(yè)模式已經(jīng)初現(xiàn)，未來(lái)的大規(guī)模商業(yè)化進(jìn)程或?qū)⒓铀佟０俣仍?月16日發(fā)布預(yù)訓(xùn)練生成式大語(yǔ)言模型“文心一言”，“中國(guó)版ChatGPT”商業(yè)化進(jìn)程或?qū)⒓铀佟９饽K廠(chǎng)商中際旭創(chuàng)、新易盛，光引擎廠(chǎng)商天孚通信，光通信上游光芯片廠(chǎng)商源杰科技有望受益。
　　行情回顧：通信(申萬(wàn))板塊指數(shù)上周（03.13-03.17）上漲4.25%，跑贏(yíng)上證指數(shù)（0.63%）、滬深300（-0.21%）、創(chuàng)業(yè)板指（-3.24%）。根據(jù)我們自己所構(gòu)建的通信子板塊成分，上周（03.13-03.17）9個(gè)板塊呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，2個(gè)板塊出現(xiàn)下跌，其中運(yùn)營(yíng)商、北斗導(dǎo)航、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、增值服務(wù)、、IDC/CDN/云計(jì)算漲幅均超過(guò)3%，分別上漲11.37%、7.69%、5.25%、5.01%、3.38%。
　　建議關(guān)注：光纖光纜方面，我們關(guān)注海風(fēng)+光棒纖纜雙維驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)中天科技、亨通光電，布局第三代半導(dǎo)體的長(zhǎng)飛光纖；產(chǎn)業(yè)鏈自主可控方面，關(guān)注背靠chiplet技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主可控的鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈：長(zhǎng)電科技、興森科技；通信+信創(chuàng)方面，關(guān)注鯤鵬服務(wù)器代工龍頭神州數(shù)碼，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)自主可控海量數(shù)據(jù)，“信創(chuàng)郵箱＋統(tǒng)一辦公平臺(tái)”彩訊股份，金融、運(yùn)營(yíng)商、能源、黨政國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)創(chuàng)意信息；通信+軍工信息化方面，關(guān)注無(wú)線(xiàn)通信全頻段覆蓋的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)海格通信，專(zhuān)網(wǎng)無(wú)線(xiàn)通信產(chǎn)品和整體解決方案的核心供應(yīng)商七一二，自主研制無(wú)線(xiàn)信道仿真儀和射頻微波信號(hào)發(fā)生器廠(chǎng)商坤恒順維，高精度定位解決方案供應(yīng)商華測(cè)導(dǎo)航；通信+智能汽車(chē)方面，在連接器領(lǐng)域，依靠在通信連接器產(chǎn)品的技術(shù)積累，拓展應(yīng)用于車(chē)載連接器產(chǎn)品，關(guān)注瑞可達(dá)、永貴電器、意華股份；光模塊廠(chǎng)商積極布局激光雷達(dá)，關(guān)注天孚通信、中際旭創(chuàng)；通信+新能源方面，關(guān)注儲(chǔ)能系統(tǒng)溫控供應(yīng)商英維克、碩貝德、銘普光磁、科創(chuàng)新源，儲(chǔ)能變流器供應(yīng)商科華數(shù)據(jù)；衛(wèi)星通信方面，建議關(guān)注中國(guó)衛(wèi)星、中國(guó)衛(wèi)通、鋮昌科技；智能辦公領(lǐng)域，建議關(guān)注與微軟Teams達(dá)成緊密合作的億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美科技競(jìng)爭(zhēng)對(duì)行業(yè)造成的不確定性風(fēng)險(xiǎn)；5G發(fā)展不及預(yù)期；國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。