>> 長城國瑞證券-計算機行業(yè)雙周報2023年第6期總第46期：微軟谷歌戰(zhàn)至“AI+辦公”場景，國內AIGC應用將提速-230320
| 上傳日期： |
2023/3/20 |
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| 883KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
長城國瑞證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
馬晨 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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行情回顧：
本報告期計算機行業(yè)上漲，跑贏大盤。計算機行業(yè)上漲2.81%，滬深300指數下跌4.16%，計算機行業(yè)指數跑贏6.97pct，位于申萬一級31個行業(yè)中的第2位。
2023年初至本報告期末，計算機行業(yè)累計上漲26.71%，滬深300指數累計上漲2.25%，計算機行業(yè)累計跑贏24.46pct。從申萬二級細分行業(yè)來看，IT服務、計算機設備、軟件開發(fā)行業(yè)2023年累計變化幅度分別為27.42%、27.28%、25.89%，計算機行業(yè)整體表現優(yōu)異。
重點資訊：
◆華為3年完成13000器件替代開發(fā)，自研MetaERP全面應用
◆微軟推出Microsoft 365 Copilot
◆谷歌在Gmail等辦公應用中引入AI技術
◆百度正式發(fā)布“文心一言”，發(fā)布兩天12家企業(yè)簽約
◆國家數據局即將成立
◆IDC：盡管2021年表現強勁，2022年全球AR/VR頭戴式裝置出貨量急劇下滑
◆IDC：需求放緩、總體經濟狀況不佳，2022年亞太PC市場衰退11.6%
本周觀點：
3月16日，百度在新聞發(fā)布會上正式推出了百度版ChatGPT“文心一言”，文心一言具有文學創(chuàng)作、商業(yè)文案創(chuàng)作、數理邏輯推算、中文理解、多模態(tài)生成五大能力，發(fā)布僅短短兩天，已有12家企業(yè)完成首批簽約合作，申請百度智能云文心一言API調用服務測試的企業(yè)達9萬。文心一言目前仍不“完美”，與ChatGPT存在較大代差，但作為中國市場第一個公開發(fā)布的基于大語言模型的生成式AI產品，百度有望在國內市場形成先發(fā)優(yōu)勢，加速國內AIGC模型的應用落地節(jié)奏，幫助生態(tài)伙伴實現降本增效。建議投資者持續(xù)關注百度文心生態(tài)圈公司動態(tài)。
微軟、谷歌戰(zhàn)至辦公應用場景。微軟推出Microsoft 365 Copilot，Microsoft 365 Copilot由365應用（Word/Excel/PPT等）、Graph（用戶個人數據）、大語言模型（包括GPT-4模型）三部分構成，具有Word文本生成、Excel數據分析、PPT圖片生成等功能。谷歌也緊隨GPT-4的發(fā)布，官宣將生成式AI裝入旗下辦公軟件Workspace“全家桶。此次Copilot的演示效果驚艷，正式開啟AI協(xié)同辦公新時代。建議投資者關注AI應用這一投資主線，中短期內看好國內AI辦公、AI視頻等應用場景的投資機會。
同時，我們再次強調大模型應用持續(xù)推進的前提是算力的發(fā)展，模型迭代升級+下游應用持續(xù)落地，算力需求的增長是確定的。建議長期關注AI芯片、服務器、IDC等細分領域投資機會。
風險提示：
市場波動風險；人工智能、大數據、云計算、區(qū)塊鏈等前沿技術發(fā)展速度低于預期等；相關政策推進不及預期
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