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本周市場回顧。第11周房地產(chǎn)板塊指數(shù)強(qiáng)于滬深300指數(shù)，強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指。房地產(chǎn)板塊較滬深300指數(shù)相對收益為0.1%。滬深300指數(shù)報(bào)收3958.82，周度漲幅為0.2%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)報(bào)收2293.67，周度漲幅-3.2%；房地產(chǎn)板塊指數(shù)報(bào)收2894.29，周度漲幅為-0.1%。
　　本周行業(yè)要聞。央行：決定于2023年3月27日降準(zhǔn)25bp。統(tǒng)計(jì)局：1-2月份全國商品房銷售面積同比下降3.6%，商品房銷售額同比下降0.1%，房企到位資金同比下降15.2%。統(tǒng)計(jì)局：2月份70個(gè)大中城市中，新建商品住宅和二手住宅價(jià)格環(huán)比上漲城市分別有55個(gè)和40個(gè)。央行：要把握好信貸投放節(jié)奏，推動(dòng)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。財(cái)政部：1-2月全國國有土地使用權(quán)出讓收入同比下降29%。杭州：公布《關(guān)于進(jìn)一步深化戶籍制度改革的實(shí)施意見（征求意見稿）》。廣西：四項(xiàng)舉措推動(dòng)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。徐州：放寬公積金和商業(yè)貸款組合貸政策，取消首房首貸申請條件。連云港：階段性上調(diào)住房公積金貸款最高額度20%。廣東梅州：住房公積金貸款額最高至50萬元。河南南陽：二套房首付比例降至20%，住房公積金比例提高到不超總價(jià)80%。南京：一批次集中供地完成。
　　第11周新房銷售量較上周上升，二手房銷售量較上周下降。第11周44大城市新房銷售為3.8萬套，較第10周增加9.0%；21大城市二手房銷售2.4萬套，較第10周減少6.3%；一線城市新房、二手房交易較第10周分別增加18.9%、增加5.5%；二線城市新房、二手房交易較第10周分別減少1.9%、減少10.6%。庫存量較第10周上升，庫銷比略有下降。截至第11周，20大城市庫存為115.1萬套，較第10周增加4447套；庫銷比為15.6個(gè)月，比第10周下降0.2個(gè)月。土地市場出讓熱度較第10周上升。第11周36大城市市本級合計(jì)成交土地19塊。土地出讓金增加。第11周36大城市市本級土地出讓金為215.5億元。平均溢價(jià)率上升。第11周36大城市市本級土地成交平均溢價(jià)率6.3%。
　　重點(diǎn)公司公告。龍湖集團(tuán)、越秀地產(chǎn)、碧桂園、招商積余、華發(fā)物業(yè)、融創(chuàng)服務(wù)、綠城管理等公布2022年業(yè)績預(yù)警或公告。華潤置地、華發(fā)股份、華僑城、格力地產(chǎn)等公布2月經(jīng)營數(shù)據(jù)。招商蛇口、大名城定增申請獲交易所受理。新城控股擬定增不超過80億元。首開股份擬開展供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)證券化，融資不超過100億元。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　統(tǒng)計(jì)局公布1-2月房地產(chǎn)數(shù)據(jù)，銷售、投資等主要指標(biāo)均有修復(fù)。銷售數(shù)據(jù)改善超預(yù)期，全國商品房銷售面積同比下降3.6%，銷售額同比下降0.1%，我們分析銷售改善的原因在于春節(jié)以來因疫情積壓的部分置業(yè)需求釋放，房企集體收回部分折扣助推購房情緒上漲，以及此前需求端政策寬松效果進(jìn)一步顯現(xiàn)。到位資金恢復(fù)落后于銷售，同比下降15.2%，房企資金面仍有缺口。投資和新開工降幅收窄，仍需銷售進(jìn)一步復(fù)蘇推動(dòng)。統(tǒng)計(jì)局公布70城商品住宅價(jià)格指數(shù)，重點(diǎn)城市的一二手房價(jià)有所企穩(wěn)，2月份70城新房和二手房環(huán)比上漲城市分別有55個(gè)和40個(gè)，比上月分別增加19個(gè)和27個(gè)，但部分低能級城市房價(jià)仍有下行壓力。1-2月全國國有土地使用權(quán)出讓收入同比下降29%，土地市場成交整體縮量。高能級城市重點(diǎn)板塊行情領(lǐng)先恢復(fù)，本周南京首輪集中供地11宗有4宗觸頂、3宗溢價(jià)，頭部全國性開發(fā)商參與度提高，央國企仍是主力。銷售復(fù)蘇傳導(dǎo)下，預(yù)計(jì)土地市場將緩慢修復(fù)，但城市間、板塊間分化將持續(xù)?？春媚軌虼┰奖据喼芷诘钠髽I(yè)，看好央國企和穩(wěn)健經(jīng)營的高評級民企在當(dāng)前競爭格局中的相對優(yōu)勢，同時(shí)看好迅速成長且信用受損較小的物管和商管行業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)逆周期政策不及預(yù)期。銷售大幅下滑。房企信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大。