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本期重點(diǎn)關(guān)注：（1）寧德時(shí)代麒麟電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，比4680電量高13%；（2）中俄將打造更加緊密的能源合作伙伴關(guān)系；（3）1-2月全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量約3.7億千瓦，同比增長(zhǎng)11.0%；（4）美國(guó)發(fā)布半導(dǎo)體法具體規(guī)定：在中國(guó)擴(kuò)產(chǎn)需退還補(bǔ)貼；（5）微軟宣布Microsoft 365將全面接入聊天機(jī)器人技術(shù)；（6）“東數(shù)西算”8個(gè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)已全部開工；（7）全國(guó)中成藥集采：30個(gè)省，42個(gè)品種，110家企業(yè)。
　　新能源汽車：（1）寧德時(shí)代麒麟電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，同體積比4680大圓柱電池電量高13%。（2）鋰價(jià)硫價(jià)均下降，天然石墨價(jià)格和人造石墨價(jià)格均持平；電解液價(jià)格和隔膜價(jià)格均下降。
　　光伏：（1）中俄聯(lián)合聲明發(fā)布：打造更加緊密的能源合作伙伴關(guān)系，維護(hù)國(guó)際能源安全。（2）歐盟清潔能源及關(guān)鍵材料法案落地，計(jì)劃降低進(jìn)口依賴，2030年實(shí)現(xiàn)每年至少10%的關(guān)鍵原材料供應(yīng)、40%的關(guān)鍵原材料的加工。（3）單晶用料及多晶用料價(jià)格均下降；組件價(jià)格持續(xù)小幅下降，硅片、電池片、光伏玻璃價(jià)格持平。
　　風(fēng)電：（1）國(guó)家能源局：1-2月全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量約3.7億千瓦，同比增長(zhǎng)11.0%；太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約4.1億千瓦，同比增長(zhǎng)30.8%。（2）鋼價(jià)和鐵礦石價(jià)格均下降；陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格下降。
　　半導(dǎo)體：（1）美方發(fā)布美國(guó)半導(dǎo)體法具體規(guī)定：獲得補(bǔ)貼的企業(yè)在包括中國(guó)在內(nèi)的部分國(guó)家擴(kuò)產(chǎn)時(shí)需全額退還補(bǔ)貼。（2）國(guó)資委：更大力度布局前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在集成電路、工業(yè)母機(jī)等領(lǐng)域加快補(bǔ)短板。（3）下游存儲(chǔ)器價(jià)格小幅下降。
　　人工智能：（1）微軟：Microsoft 365服務(wù)將全面接入聊天機(jī)器人技術(shù)AICopilot。（2）百度正式發(fā)布“文心一言”，具備文學(xué)創(chuàng)作、商業(yè)文案創(chuàng)作、多模態(tài)生成、數(shù)理邏輯推算、中文理解等能力。
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)：“東數(shù)西算”工程的8個(gè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)已全部開工，進(jìn)入全面建設(shè)階段。
　　生物醫(yī)藥：全國(guó)中成藥集采：覆蓋30個(gè)省，42個(gè)品種，110家企業(yè)，預(yù)估金額超100億元。
　　核心假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)：宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力超預(yù)期；全球疫情仍存在反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)；全球經(jīng)濟(jì)修復(fù)可能不及預(yù)期；全球/中國(guó)通脹高位流動(dòng)性可能邊際收緊；中美貿(mào)易/金融領(lǐng)域的關(guān)系仍有不確定性