>> 西部證券-電新行業(yè)周報：2月光伏組件出口量同比增長，鋰電材料產(chǎn)量環(huán)比回升-230325
| 上傳日期： |
2023/3/26 |
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| 523KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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1-2月我國光伏組件累計出口量為27.6GW。根據(jù)蓋錫數(shù)據(jù)，2023年1-2月，我國光伏組件累計出口量為27.6GW，同比+2.9%。其中出口至歐洲部分國家組件出口量為13.4GW，同比+36.8%，歐洲光伏需求旺盛。3月23日，國家能源局發(fā)布2023年1-2月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。23年1-2月全國光伏新增裝機20.37GW，同比+87.57%。截至2月底，光伏發(fā)電裝機容量約為4.13億千瓦，同比+30.8%。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)；晶澳科技(002459.SZ)，輔材推薦陽光電源(300274.SZ)、福斯特(603806.SH)、賽伍技術(shù)(603212.SH)，建議關(guān)注通靈股份(301168.SZ)、宇邦新材(301266.SZ)、海優(yōu)新材(688680.SH)；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價的芯能科技(603105.SH)。
春節(jié)影響消退，2月國內(nèi)鋰電四大材料產(chǎn)量環(huán)比回升。23年2月國內(nèi)三元正極產(chǎn)量4.59萬噸，環(huán)比+13.33%，同比+12.78%；國內(nèi)磷酸鐵鋰正極產(chǎn)量7.59萬噸，環(huán)比+27.35%，同比+30.97%；國內(nèi)人造石墨產(chǎn)量7.81萬噸，環(huán)比+11.89%，同比+27.32%；國內(nèi)濕法隔膜出貨量7.61億平米，環(huán)比持平，同比+8.64%；國內(nèi)干法隔膜出貨量1.98億平米，環(huán)比持平，同比+30.26%；國內(nèi)電解液產(chǎn)量6.46萬噸，環(huán)比+9.12%，同比+19.85%。四大主材產(chǎn)量同環(huán)比回升主要系春節(jié)因素消退疊加下游需求較1月有所上升。推薦寧德時代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ)，關(guān)注華盛鋰電(688353.SH)。
1-2月風(fēng)電新增裝機容量維持穩(wěn)定，風(fēng)電行業(yè)長期向好。23年1-2月全國風(fēng)電新增裝機容量5.84GW，同比+1.75%，1-2月三北地區(qū)較冷施工淡季，目前大部分風(fēng)電零部件2月開始滿產(chǎn)，預(yù)計3-4月風(fēng)電裝機量起量。2023年1-2月我們統(tǒng)計到風(fēng)機招標(biāo)量為22.24GW，同比+45.46%，招標(biāo)景氣度較高。整體工廠開工率高，風(fēng)電行業(yè)長期向好。推薦東方電纜(603606.SH)、五洲新春(603667.SH)、明陽智能(601615.SH)、天順風(fēng)能(002531.SZ)等。
風(fēng)險提示：政策風(fēng)險、市場競爭加劇等風(fēng)險、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險等。
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