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本周核心觀點(diǎn)：上周電子行業(yè)指數(shù)上漲6.99%，438只標(biāo)的中，扣除停牌標(biāo)的，全周上漲的標(biāo)的355只，周漲幅在5個(gè)點(diǎn)以上的210只，周漲幅在10個(gè)點(diǎn)以上的75只，全周下跌的標(biāo)的82只，周跌幅在3個(gè)點(diǎn)以上的42只。
　　3月23日，華為在春季旗艦新品發(fā)布會(huì)上，亮相了兩年未出新的P60系列手機(jī)，P60系列除了屏幕素質(zhì)、通信、續(xù)航、系統(tǒng)等方面的升級(jí)，最令人矚目的亮點(diǎn)還是外觀件方面美學(xué)設(shè)計(jì)的突破和影像功能創(chuàng)新，如此多的新創(chuàng)集成，上一次在華為的手機(jī)上發(fā)布，還是三年前的Mate40，很顯然，今年華為的新機(jī)發(fā)布與過往兩年定調(diào)是截然不同的。
　　近期，上海交通大學(xué)先進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院于3月17日發(fā)布《擦亮火花、共創(chuàng)未來(lái)——任正非在“難題揭榜”火花獎(jiǎng)座談會(huì)上的講話》，披露了2月任正非在專家座談會(huì)上的講話，任總表示，在過去3年多來(lái)，已經(jīng)完成1.3萬(wàn)顆元件替代開發(fā)，取代遭美禁售的零組件供應(yīng)，也逐漸完成了替代化設(shè)計(jì)體系，形成初步穩(wěn)定的國(guó)產(chǎn)化零組件供應(yīng)渠道。結(jié)合新年伊始，華為輪值董事長(zhǎng)胡厚崑“方向盤突然回到手中…”等發(fā)言，相信2023年一定是華為構(gòu)建好新的替代制程供應(yīng)鏈體系，向前再出發(fā)的重要年景。
　　由于貿(mào)易摩擦禁令，A100/H100禁銷國(guó)內(nèi)，NVIDIA可規(guī)避禁令的A800降規(guī)芯片，是目前來(lái)自百度等國(guó)內(nèi)大廠訂單采購(gòu)的主要方向，因此目前A股電子相關(guān)的標(biāo)的中，ChatGPT主要采購(gòu)的微軟Azure的云端資源和服務(wù)的云賽智聯(lián)，以及服務(wù)器制造商工業(yè)富聯(lián)，人工智能芯片大廠寒武紀(jì)等成為主要的投資方向。但是近期市場(chǎng)熱點(diǎn)有逐漸向二線邊緣AI的IC產(chǎn)品、PCB領(lǐng)域蔓延的趨勢(shì)，在這種趨勢(shì)下，電子細(xì)分板塊會(huì)被整體帶動(dòng)，提升行業(yè)評(píng)級(jí)至“超配”。
　　除了火熱的ChatGPT之外，Mini led今年也是不容忽視的行業(yè)細(xì)分板塊，過往的三年疫情雖然令很多領(lǐng)域發(fā)展止步不前，但是mini led的成本確實(shí)有革命性的降低，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)逐漸進(jìn)入商業(yè)甜蜜點(diǎn)，首當(dāng)其沖受益的就是疫后商業(yè)重建帶動(dòng)的小間距商顯板塊，包括洲明、利亞德和艾比森等公司皆在其列，而在此基礎(chǔ)上，還疊加有芯片、直顯全面成長(zhǎng)，技術(shù)革新替代的兆馳股份則更應(yīng)引起重視。
　　建議關(guān)注個(gè)股：匯創(chuàng)達(dá)、兆馳股份、興瑞科技、奧來(lái)德、興森科技、領(lǐng)益智造、天通股份、博敏電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：(1)市場(chǎng)超預(yù)期下跌造成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；(2)提示關(guān)注公司相關(guān)事項(xiàng)推進(jìn)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。