>> 申港證券-電力設(shè)備行業(yè)研究周報：歐盟《凈零工業(yè)法案》簡析-230326
| 上傳日期： |
2023/3/27 |
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| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
申港證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
曹旭特 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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每周一談：歐盟《凈零工業(yè)法案》簡析
歐盟發(fā)布《凈零工業(yè)法案》提案，旨在強力扶持綠色產(chǎn)業(yè)。3月16日，歐盟發(fā)布《凈零工業(yè)法案》（Net Zero Industry Act，后文簡稱《法案》）提案，旨在加快本土清潔能源制造業(yè)發(fā)展，確保供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，也是對標(biāo)美國的《通脹削減法案》。
《法案》設(shè)定了基本目標(biāo)—到2023年，“凈零技術(shù)制造能力”至少能夠滿足歐盟2030年氣候與能源目標(biāo)的40%的年度需求。目前，歐盟約1/4的電動汽車和電池、以及幾乎全部的光伏組件都源自進口，其中大部分來自中國。
被列入《法案》的戰(zhàn)略凈零技術(shù)包括以下8項：光伏與光熱、陸風(fēng)與海上可再生能源、電池/儲能、熱泵和地?zé)?、電解槽和燃料電池、可持續(xù)的生物氣/生物甲烷、碳捕獲與存儲（CCS）、電網(wǎng)技術(shù)。凈零技術(shù)不僅指最終的產(chǎn)品或組件，還包括各技術(shù)核心部分的主要上游部件，例如光伏用逆變器，硅錠，硅片；電池正負極等。歐盟還要求成員國于今年6月提交各自相應(yīng)的計劃（NECPs），預(yù)計到時會有更詳細的計劃出臺。
中國目前市場份額較大，需要提前考慮應(yīng)對措施?！斗ò浮分械膽?zhàn)略凈零技術(shù)，在項目審批、融資貸款、補貼等方面都會獲得支持，這些領(lǐng)域在全球?qū)用鎸媾R更激烈的競爭。中國在光伏和動力電池領(lǐng)域目前占據(jù)至少60%的份額，而這也是歐盟欲重點投資的對象，中國相關(guān)企業(yè)需要提前考慮應(yīng)對措施。
投資策略：
建議關(guān)注技術(shù)實力領(lǐng)先的動力電池企業(yè)，比如寧德時代。
市場回顧：
電力設(shè)備行業(yè)本周漲跌幅為3.18%，在申萬31個一級行業(yè)中，排在第5位。
電力設(shè)備行業(yè)本周跑贏滬深300。本周滬深300、上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指的漲跌幅分別為1.72%，0.46%，3.16%和3.34%。
在細分版塊中，電機II、其他電源設(shè)備II、光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、電池和電網(wǎng)設(shè)備漲跌幅分別為4.93%，3.78%，2.29%，1.66%、4.69%和1.61%。
電池版塊周漲幅前五個股分別為：昆工科技，蔚藍鋰芯，紫建電子，國軒高科，億緯鋰能。
電池版塊周跌幅前五個股分別為：驕成超聲，豐元股份，長遠鋰科，長虹能源，諾德股份。
行業(yè)熱點：
安徽最大儲能電站納入電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度。
風(fēng)險提示：
新能源車銷量不及預(yù)期，地緣政治風(fēng)險
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