>> 川財證券-光伏行業(yè)周報：硅料價格繼續(xù)下降，下游需求持續(xù)向好-230324
| 上傳日期： |
2023/3/27 |
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pdf 共13頁 |
來源： |
川財證券 |
| 評級： |
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作者： |
孫燦 |
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川財周觀點
本周光伏設(shè)備指數(shù)上漲3.18%，主要是受到1-2月光伏新增裝機超預(yù)期的影響，市場情緒有所回暖。23年1-2月新增光伏裝機量為20.27GW,同比增長88%，淡季不淡印證了下游需求持續(xù)向好。產(chǎn)業(yè)鏈方面，本周硅料價格繼續(xù)下跌，但硅片價格上漲，主要是因為硅片龍頭企業(yè)自產(chǎn)自用比例持續(xù)提高，疊加電池環(huán)節(jié)保持近乎滿開的稼動水平，硅片端短期供需失衡的情況仍在發(fā)酵，預(yù)計整體價格水平短期難以回落。隨著硅料環(huán)節(jié)博弈的階段性結(jié)果陸續(xù)落地，產(chǎn)業(yè)鏈價格將正式開啟下行通道，刺激行業(yè)需求爆發(fā)，行業(yè)景氣度持續(xù)向好。后續(xù)來看，在全球光伏裝機需求持續(xù)旺盛的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈整體有望實現(xiàn)量利齊升，繼續(xù)看好光伏一體化組件，以及逆變器環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。
市場一周表現(xiàn)
本周電力設(shè)備指數(shù)上漲3.18%，上證指數(shù)上漲0.46%，滬深300指數(shù)上漲1.72%。各子板塊中，電池指數(shù)上漲3.51%，光伏設(shè)備指數(shù)上漲0.91%，風(fēng)電設(shè)備指數(shù)上漲1.55%。個股方面，光伏設(shè)備行業(yè)周漲幅前三的公司為：愛康科技（002610.SZ,14.61%），ST中利（002309.SZ,10.79%），晶澳科技（002459.SZ,6.51%）；周跌幅前三的公司為：宇邦新材（301266.SZ,-11.75%），昱能科技（688348.SH,-8.89%），固德威（688390.SH,-7.54%）。
行業(yè)動態(tài)
3月20日，廣東省人民政府發(fā)布廣東省進一步加大力度支持民間投資發(fā)展實施方案。方案提到，涉及政府配置資源的能源類開發(fā)計劃，原則上要提前向社會公開，并向民間資本推介。支持民營企業(yè)投資建設(shè)抽水蓄能、新型儲能、太陽能發(fā)電、風(fēng)電、充電樁等能源類項目，不得在布局規(guī)劃、指標安排、資源出讓、核準（備案）手續(xù)辦理、并網(wǎng)運營等方面對民間投資設(shè)置附加條件和歧視性條款。（北極星太陽能光伏網(wǎng)）
3月20日，工信部等六部門發(fā)布《關(guān)于開展2023年綠色建材下鄉(xiāng)活動的通知》，通知提到，試點地區(qū)引導(dǎo)綠色建材生產(chǎn)企業(yè)、電商平臺、賣場商場等積極參與活動。有條件的地區(qū)應(yīng)對綠色建材消費予以適當(dāng)補貼或貸款貼息。針對農(nóng)房、基建等不同應(yīng)用領(lǐng)域，發(fā)揮綠色建造解決方案典型示范作用，提供系統(tǒng)化解決方案，方便消費者選材。（財經(jīng)網(wǎng)）
3月21日，天津市人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)《天津市石化化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案》（以下簡稱《規(guī)劃》）的通知?！兑?guī)劃》發(fā)展目標提到，到2025年底，綠色安全全面提升。堅持資源和能源循環(huán)利用，加快構(gòu)建綠色低碳發(fā)展體系，積極探索綠色生產(chǎn)方式，促進全面綠色低碳轉(zhuǎn)型。單位增加值能耗和碳排放明顯下降，企業(yè)主要污染物排放達到行業(yè)標準要求。冷能、風(fēng)電、光伏發(fā)電等綠色能源占比力爭達到10%以上，工業(yè)副產(chǎn)品氫氣回收利用率達到95%以上。企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任進一步增強，本質(zhì)安全水平顯著提高。（北極星太陽能光伏網(wǎng)）
3月22日，河南省發(fā)改委公開發(fā)布《河南省減污降碳協(xié)同增效行動方案》。方案指出，積極支持新能源建設(shè)。積極推進風(fēng)電、分布式光伏、生物質(zhì)天然氣等新能源建設(shè)，進一步提高太陽能、風(fēng)能發(fā)電占比。支持豫北、豫東、豫中南、黃河兩岸淺山丘等平價風(fēng)電基地建設(shè)，集約高效開發(fā)風(fēng)電基地。推動光伏利用與建筑一體化發(fā)展，推進能源供給體系清潔化低碳化。鼓勵有條件的園區(qū)、廠區(qū)充分利用太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能等可再生能源。（北極星太陽能光伏網(wǎng)）
3月22日，國家能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展行動方案（2023-2025年）的通知，要求加強油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展，大力推進新能源和低碳負碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展，油氣上游領(lǐng)域與新能源新產(chǎn)業(yè)融合、多能互補的發(fā)展新格局，持續(xù)推動能源生產(chǎn)供應(yīng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。（北極星太陽能光伏網(wǎng)）
3月23日，國家能源局等部門發(fā)布關(guān)于組織開展農(nóng)村能源革命試點縣建設(shè)的通知。通知提出，各?。▍^(qū)、市）能源主管部門會同生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興等相關(guān)部門，自愿組織優(yōu)選不超過1個可再生能源資源稟賦好、開發(fā)潛力大、用能需求明確、地方政府及農(nóng)民積極性高，特別是現(xiàn)有支持政策完備、支持力度較大的縣域，申報農(nóng)村能源革命試點縣。到2025年，試點縣可再生能源在一次能源消費總量占比超過30%，在一次能源消費增量中占比超過60%。（北極星輸配電網(wǎng)）
3月23日，云南省發(fā)展和改革委員會云南省能源局發(fā)布關(guān)于進一步規(guī)范開發(fā)行為加快光伏發(fā)電發(fā)展的通知。通知指出，列入年度建設(shè)方案的項目，完成備案后2個月內(nèi)應(yīng)實現(xiàn)開工（辦理用林用地、環(huán)保水保、接入系統(tǒng)審批等開工前期手續(xù)的時間可剔除，剔除時間最長不超過2個月），原則上開工后8個月內(nèi)應(yīng)具備投產(chǎn)條件，自開工之日起1年內(nèi)應(yīng)具備全容量并網(wǎng)條件。（北極星太陽能光伏網(wǎng)）
公司公告
銀星能源：公司發(fā)布公告稱，公司擬向控股股東寧夏能源在內(nèi)的特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過14.83億元，用于寧東250兆瓦光伏復(fù)合發(fā)電項目、寧夏銀星能源賀蘭山風(fēng)電場61.2MW老舊風(fēng)機“以大代小”等容更新改造項目、寧夏銀星能源賀蘭山風(fēng)電場30.6MW老舊風(fēng)機“以大代小”更新項目及補充流動資金。其中，
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