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投資摘要：
　　電力信息化：
　　新能源電力對現(xiàn)有電力系統(tǒng)提出挑戰(zhàn)，電力信息化是解決痛點的重要抓手。雙碳背景下，新能源電力成我國新增發(fā)電量主體。新能源電力受自然環(huán)境影響呈現(xiàn)隨機性和波動性，大規(guī)模并網(wǎng)對現(xiàn)有電力系統(tǒng)提出挑戰(zhàn)。
　　發(fā)電側(cè)：新能源不穩(wěn)定性帶來功率預測和并網(wǎng)智能控制增量需求。
　　電網(wǎng)側(cè)：輸、變、配環(huán)節(jié)的智能化是大勢所趨，催生智能化電力調(diào)度、輸電電路智能運維、智能變電站等需求。
　　醫(yī)療信息化：
　　十四五期間，醫(yī)療信息互通共享是建設重中之重?！丁笆奈濉比窠】敌畔⒒?guī)劃》提出，到2025年，初步建設形成統(tǒng)一權威、互聯(lián)互通的全民健康信息平臺支撐保障體系，基本實現(xiàn)公立醫(yī)療衛(wèi)生機構與全民健康信息平臺聯(lián)通全覆蓋。
　　新政對電子病歷應用評級提出更高要求，打開超400億醫(yī)療IT建設空間。根據(jù)十四五規(guī)劃，下一步到2025年，二級醫(yī)院需實現(xiàn)電子病歷應用3級到4級的升級，三級醫(yī)院則需達到5級及以上。預計會帶來大量現(xiàn)有系統(tǒng)的升級換代以及新系統(tǒng)建設的增量需求，醫(yī)院IT建設需求有望加速釋放。預計到2025年，以電子病歷為核心的醫(yī)療信息化建設空間講超過400億元。
　　車聯(lián)網(wǎng)：
　　自動駕駛：法規(guī)端為商業(yè)化運營提供保障，L3自駕量產(chǎn)在即。深圳和上海的自駕商業(yè)運營立法有望為其他城市推出相關政策提供參考，推動自動駕駛商業(yè)化運營加速落地。預計到2025年L2及以上搭載率超過50%，市場規(guī)模達到167億美元。
　　智能座艙：預計2025年乘用車智艙滲透達到75%，市場規(guī)模達到1932億元。智能座艙技術難度低、成果易感知，將成為汽車智能化趨勢下最先迎來快速發(fā)展的方向之一。座艙配置的全面升級帶動單車價值量顯著提升，打開千億市場空間。
　　建議關注：
　　建議關注電力信息化、醫(yī)療信息化和車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈核心標的：
　　電力信息化：國電南瑞（四大業(yè)務板塊覆蓋“發(fā)輸變配用”全流程）、國能日新（新能源功率預測行業(yè)龍頭）、東方電子（電網(wǎng)自動化龍頭企業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈布局）、云涌科技（電力信息安全）、遠光軟件（電網(wǎng)和發(fā)電企業(yè)ERP）
　　醫(yī)療信息化：嘉和美康（電子病歷領跑者）、衛(wèi)寧健康（醫(yī)療信息化龍頭）、創(chuàng)業(yè)慧康（在醫(yī)衛(wèi)信息化傳統(tǒng)業(yè)務的基礎上拓展平臺化、智聯(lián)化創(chuàng)新業(yè)務）
　　車聯(lián)網(wǎng)：德賽西威（智能座艙+智能駕駛+智能網(wǎng)聯(lián)）、中科創(chuàng)達（智能網(wǎng)聯(lián)汽車操作系統(tǒng)）、光庭信息（汽車軟件及解決方案）、四維圖新（高精地圖“國家隊”）
　　市場回顧：
　　本周計算機板塊表現(xiàn)強勢。本周計算機板塊上漲9.05%，在申萬一級行業(yè)中排名2/31。
　　本周申萬計算機行業(yè)指數(shù)前十大權重股中，三六零、浪潮信息、中科曙光、紫光股份和科大訊飛漲幅較高，廣聯(lián)達和納思達出現(xiàn)下跌。
　　本周計算機板塊漲幅前十名的公司主要集中在數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)、金融信息服務等領域。
　　風險提示：市場情緒風險；政策推進力度不及預期風險；技術落地不及預期風險。