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政策加碼持續(xù)，房地產(chǎn)市場(chǎng)高頻數(shù)據(jù)繼續(xù)轉(zhuǎn)暖。近日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2月70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況。數(shù)據(jù)表明，隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)政策效果逐步顯現(xiàn)，住房需求進(jìn)一步釋放，70個(gè)大中城市中新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲城市分別有55個(gè)和40個(gè)，比上月分別增加19個(gè)和27個(gè)。分城市看，2月份，一、二、三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比均有所上漲。此外，各地區(qū)各部門穩(wěn)樓市政策繼續(xù)發(fā)力，中國(guó)人民銀行表示，將于2023年3月27日降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25個(gè)百分點(diǎn)(不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu))，本次下調(diào)后，金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率約為7.6%。板塊有望長(zhǎng)期獲益，維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　財(cái)政支出前置發(fā)力，基建投資有望延續(xù)高景氣。根據(jù)央視財(cái)經(jīng)挖掘機(jī)指數(shù)顯示，2月份我國(guó)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，全國(guó)各類工程機(jī)械設(shè)備平均開工率為53.77%，繼續(xù)保持加速態(tài)勢(shì)。其中挖掘機(jī)作為項(xiàng)目開工信號(hào)，一直處于高開工狀態(tài)，2月份挖掘機(jī)單月平均開工率為57.47%，超過今年1月的54.79%，我國(guó)新一批重大基建項(xiàng)目有望陸續(xù)展開。資金方面，日前財(cái)政部公布的數(shù)據(jù)顯示，1～2月全國(guó)一般公共預(yù)算收入同比下降1.2%，增速較去年底明顯回落，但支出明顯加快、“前置發(fā)力”特征顯著，基建是主要發(fā)力方向。推薦中國(guó)建筑，中國(guó)鐵建，中國(guó)能建，中國(guó)中冶，安徽建工，建議關(guān)注鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)。
　　“一帶一路”繼續(xù)走深走實(shí)，合作機(jī)會(huì)持續(xù)增加。3月20日習(xí)近平總書記訪問俄羅斯，21日《關(guān)于深化新時(shí)代全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》發(fā)布，其中指出雙方共同努力，積極推動(dòng)“一帶一路”與歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟建設(shè)對(duì)接合作，加強(qiáng)亞歐地區(qū)互聯(lián)互通，繼續(xù)落實(shí)《中華人民共和國(guó)與歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟經(jīng)貿(mào)合作協(xié)定》。近期各地也進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作，推動(dòng)“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展。北京國(guó)際投資合作研討洽談會(huì)3月22日在京舉辦，包括“一帶一路”沿線20余個(gè)國(guó)家駐華使館、境內(nèi)外投資企業(yè)家等參與會(huì)議，項(xiàng)目及投資有望持續(xù)增加。推薦中國(guó)交建、中國(guó)中鐵。
　　加強(qiáng)新能源體系建設(shè)，光伏建筑一體化發(fā)展持續(xù)向好?！吨袊?guó)電氣化年度發(fā)展報(bào)告2022》于近期發(fā)布，指出建筑領(lǐng)域電氣化穩(wěn)重有進(jìn)，2023-2025年將進(jìn)入電氣化中期轉(zhuǎn)型階段，電能替代技術(shù)裝備應(yīng)用規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大及“光儲(chǔ)直柔”等前沿技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用潛力加速釋放，將帶動(dòng)建筑部門電氣化率達(dá)到51.4%~55.9%。3月23日住建部于蘇州召開智能建造試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)，指出要推動(dòng)建筑業(yè)向工業(yè)化、數(shù)字化、綠色化轉(zhuǎn)型。近期多地出臺(tái)政策利好新能源建筑，山西省出臺(tái)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案，提出要積極推廣太陽(yáng)能光熱建筑應(yīng)用，推進(jìn)建筑光伏一體化應(yīng)用，到2025年新建公共機(jī)構(gòu)、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。同時(shí)方案也指出要推廣“光儲(chǔ)直柔”、蓄冷蓄熱等技術(shù)應(yīng)用，優(yōu)先消納可再生能源電力，2025年全省城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%。推薦中國(guó)電建、杭蕭鋼構(gòu)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期；專項(xiàng)債發(fā)行及基建投資增速恢復(fù)不及預(yù)期；原材料價(jià)格持續(xù)上漲；地產(chǎn)行業(yè)需求持續(xù)低迷；宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化。