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事件：3月25日，公司發(fā)布2022年年度報(bào)告，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入65.91億元，同比增長(zhǎng)17.29%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10.96億元，同比增長(zhǎng)44.53%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.67億元，同比增長(zhǎng)46.26%，與前期業(yè)績(jī)快報(bào)相符。
　　造價(jià)云化順利收官，數(shù)字新成本打開(kāi)新空間。1）2022年是公司“八三”（2020-2022）戰(zhàn)略期的收官之年，也是二次創(chuàng)業(yè)的關(guān)鍵里程碑之年。報(bào)告期內(nèi)，公司數(shù)字造價(jià)業(yè)務(wù)2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.73億元，同比增長(zhǎng)25.16%。報(bào)告期內(nèi)簽署云合同39.01億元，同比增長(zhǎng)25.84%。截至2022年底，數(shù)字造價(jià)業(yè)務(wù)全面完成云轉(zhuǎn)型，報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)的云收入32.75億元，同比增長(zhǎng)27.89%。截至報(bào)告期末，全國(guó)所有地區(qū)計(jì)價(jià)、計(jì)量全系列產(chǎn)品采用訂閱模式服務(wù)客戶，云轉(zhuǎn)型率超過(guò)90%，2022年當(dāng)年續(xù)費(fèi)率80%，數(shù)字造價(jià)業(yè)務(wù)完成全面云轉(zhuǎn)型。2）數(shù)字新成本成為新的發(fā)力點(diǎn)，持續(xù)拓展標(biāo)桿客戶和項(xiàng)目數(shù)量，著重發(fā)力于施工方和建設(shè)方成本管控，為造價(jià)業(yè)務(wù)打開(kāi)新增長(zhǎng)空間。報(bào)告期內(nèi)，數(shù)字新成本實(shí)現(xiàn)云收入3.93億元，同比增長(zhǎng)278%；云合同6.82億元，同比增長(zhǎng)236.07%。3）非云造價(jià)收入較預(yù)期更穩(wěn)健，報(bào)告期內(nèi)，數(shù)字交易（原電子政務(wù)）業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入突破4億元。
　　施工收入受環(huán)境短期影響，聚焦頭部客戶、打造集成管理平臺(tái)。1）數(shù)字施工業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.26億元，同比增長(zhǎng)9.99%。截至2022年末，數(shù)字施工項(xiàng)目級(jí)產(chǎn)品累計(jì)服務(wù)項(xiàng)目數(shù)突破9萬(wàn)個(gè)，累計(jì)服務(wù)客戶超過(guò)7000家；2022年新增項(xiàng)目數(shù)2.1萬(wàn)個(gè)，新增客戶1600家。2）合同端，面對(duì)復(fù)雜多變的外部環(huán)境，數(shù)字施工業(yè)務(wù)著力推進(jìn)頭部客戶和重點(diǎn)項(xiàng)目的深度經(jīng)營(yíng)，確保合同維持較快增長(zhǎng)；交付端，由于數(shù)字施工業(yè)務(wù)主要服務(wù)施工企業(yè)客戶，產(chǎn)品的交付、驗(yàn)收和回款存在較為明顯的季節(jié)性，第四季度收入占比通常為全年最高，但由于上年第四季度各地陸續(xù)迎來(lái)感染高峰，數(shù)字施工業(yè)務(wù)的實(shí)施交付和客戶驗(yàn)收等工作均受到影響，導(dǎo)致全年收入增速有所放緩。3）報(bào)告期內(nèi)，數(shù)字項(xiàng)目集成管理平臺(tái)通過(guò)“平臺(tái)+組件”的方式積累和打磨行業(yè)數(shù)字化核心能力，平臺(tái)在下半年完成了開(kāi)放門戶的建設(shè)，應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了對(duì)行業(yè)客戶和ISV的開(kāi)放，為行業(yè)提供了數(shù)字建筑底座能力。
　　設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)聚焦自主平臺(tái)，數(shù)維房建、道路等設(shè)計(jì)產(chǎn)品穩(wěn)步推進(jìn)。1）報(bào)告期內(nèi)，公司數(shù)字設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.20億元，同比下降7.91%。報(bào)告期內(nèi)，數(shù)字設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)聚焦基于自主圖形平臺(tái)的數(shù)維設(shè)計(jì)新產(chǎn)品研發(fā)、客戶驗(yàn)證與市場(chǎng)推廣。2）房建領(lǐng)域，公司2022年7月發(fā)版后，截至年底共有9家設(shè)計(jì)院在14個(gè)項(xiàng)目中使用數(shù)維房建設(shè)計(jì)產(chǎn)品集完成施工圖設(shè)計(jì)交付，其中3家設(shè)計(jì)院初步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化推廣。2）基建領(lǐng)域，成功推出道路方案設(shè)計(jì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了“道路+橋梁+隧道+交通設(shè)施+景觀+附屬設(shè)施”100%覆蓋、一款軟件完成綜合方案設(shè)計(jì)的目標(biāo)。
　　人工智能、圖形技術(shù)等仍重點(diǎn)投入，強(qiáng)排設(shè)計(jì)等AI工具已進(jìn)入用戶驗(yàn)證期。1）報(bào)告期內(nèi)，公司保持在圖形技術(shù)、人工智能等領(lǐng)域的重點(diǎn)投入，確保核心技術(shù)支撐關(guān)鍵業(yè)務(wù)發(fā)展。2）人工智能方面，公司積極開(kāi)展行業(yè)AI應(yīng)用創(chuàng)新與技術(shù)攻關(guān)，突破基于深度學(xué)習(xí)的交互式生成技術(shù)，在造價(jià)業(yè)務(wù)中利用大模型技術(shù)提供智能組價(jià)和智能算量等服務(wù)，勞務(wù)人臉識(shí)別終端實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，多項(xiàng)CV安全隱患識(shí)別算法集成進(jìn)入施工蜂鳥(niǎo)盒子產(chǎn)品；智能設(shè)計(jì)中的強(qiáng)排工具（按照建筑強(qiáng)制性規(guī)范布置建筑）進(jìn)入用戶驗(yàn)證，實(shí)時(shí)日照分析性能國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)。根據(jù)關(guān)鍵假設(shè)及近期公告調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入約為85.07、107.94、135.43億元；歸母凈利潤(rùn)約為12.87、16.87、22.03億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：造價(jià)云增值服務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期、建筑信息化推進(jìn)不及預(yù)期、下游支出受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響。