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建筑信息化龍頭，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　考慮公司投入加大，我們下調(diào)公司2023年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為13.26億元（原預(yù)測(cè)為13.46億元）；考慮公司經(jīng)營(yíng)效率有望逐漸提升，略上調(diào)2024年預(yù)測(cè)為17.39億元（原預(yù)測(cè)為17.26億元），新增2025年預(yù)測(cè)為22.48億元，EPS為1.1、1.5、1.9元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2023-2025年P(guān)E為64.3、49.0、37.9倍，考慮公司為建筑信息化龍頭，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　業(yè)績(jī)符合預(yù)期，數(shù)字新成本業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)
　　公司發(fā)布2022年年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65.52億元，同比增長(zhǎng)17.80%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.67億元，同比增長(zhǎng)46.26%。（1）數(shù)字造價(jià)業(yè)務(wù)2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.73億元，同比增長(zhǎng)25.16%，造價(jià)云收入為32.75億元，同比增長(zhǎng)27.89%，造價(jià)云合同為39.01億元，同比增長(zhǎng)25.84%；值得關(guān)注的是，數(shù)字新成本云收入為3.93億元，同比增長(zhǎng)277.71%，數(shù)字新成本云合同為6.82億元，同比增長(zhǎng)236.07%。（2）數(shù)字施工業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.26億元，同比增長(zhǎng)9.99%，Q4單季度施工業(yè)務(wù)收入下滑，主要由于各地陸續(xù)迎來(lái)感染高峰，實(shí)施交付和客戶驗(yàn)收等工作均受到影響。（3）數(shù)字設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.20億元，同比下降7.91%。
　　“九三”戰(zhàn)略開(kāi)局，邁入成長(zhǎng)新階段
　　“八三”戰(zhàn)略期，數(shù)字造價(jià)業(yè)務(wù)完成全面云轉(zhuǎn)型，并實(shí)現(xiàn)了從崗位級(jí)應(yīng)用向企業(yè)成本管理解決方案的快速拓展；數(shù)字施工業(yè)務(wù)初步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化成長(zhǎng)，打造了一批項(xiàng)企一體數(shù)字化標(biāo)桿企業(yè)；數(shù)字設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)取得了數(shù)維設(shè)計(jì)產(chǎn)品集的突破，陸續(xù)發(fā)布數(shù)維房建設(shè)計(jì)產(chǎn)品集和數(shù)維道路設(shè)計(jì)產(chǎn)品。2023年是“九三”戰(zhàn)略期的開(kāi)局之前，公司提出“深挖洞、廣積糧、高筑墻”的指導(dǎo)思想，將資源向優(yōu)質(zhì)客戶和優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)傾斜，保證充足現(xiàn)金流，同時(shí)打造強(qiáng)大的產(chǎn)品實(shí)力、技術(shù)實(shí)力和管理實(shí)力，邁入速度與質(zhì)量并舉的發(fā)展新階段。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)景氣度向下風(fēng)險(xiǎn)；人才流失風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。