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公司2022年全年收入和利潤快速增長，經(jīng)營彰顯韌性。其中造價(jià)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)云順利收官，數(shù)字新成本打開市場天花板；施工業(yè)務(wù)深度經(jīng)營重點(diǎn)客戶，著力加速一體化戰(zhàn)略打造；設(shè)計(jì)聚焦產(chǎn)品與客戶驗(yàn)證，有望引領(lǐng)設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展?！熬湃备咴鲩L目標(biāo)彰顯公司成為數(shù)字建筑龍頭的信心，AI大時(shí)代下亦將帶來發(fā)展新機(jī)遇。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　▍公司發(fā)布2022年年報(bào)：1）表觀業(yè)績：2022年?duì)I業(yè)總收入65.91億元，同比+17.3%，歸母凈利潤9.67億元，同比+46.3%，扣非歸母凈利潤9.19億元，同比+41.2%。其中，Q4單季營業(yè)總收入21.3億元，同比+5.6%，歸母凈利潤3.29億元，同比+76.9%，扣非歸母凈利潤3.09億元，同比+56.9%。2）還原后收入和利潤：云轉(zhuǎn)型相關(guān)合同負(fù)債還原后，2021年公司營業(yè)總收入約為72.19億元，同口徑同比+17.3%；歸母凈利潤約為15.3億元，同口徑同比+34.0%。其中還原后Q4單季營業(yè)總收入23.86億元，同比+7.9%，歸母凈利潤5.59億元，同比+55.5%。
　　▍造價(jià)業(yè)務(wù)：云轉(zhuǎn)型順利收官，開啟向成本管理轉(zhuǎn)型，突破市場天花板。1）各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)優(yōu)異，云轉(zhuǎn)型順利收官：2022年，公司造價(jià)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入47.73億元（YoY+25.2%），造價(jià)云收入32.75億元（YoY+27.9%），在疫情擾動(dòng)和宏觀環(huán)境不確定的因素下仍表現(xiàn)出強(qiáng)勁的經(jīng)營韌性。全年公司新簽云合同39億元，同比+25.8%，基本完成年初目標(biāo)指引；期末云合同負(fù)債26.75億元，較期初增加6.28億元，較Q3末增長2.56億元，合同負(fù)債余額持續(xù)增厚，為公司2023年收入及利潤增長奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。截至2022年末，全國所有地區(qū)計(jì)價(jià)、計(jì)量全系列產(chǎn)品采用訂閱模式服務(wù)客戶，云轉(zhuǎn)型率超過90%，2022年當(dāng)年續(xù)費(fèi)率80%，數(shù)字造價(jià)業(yè)務(wù)完成全面云轉(zhuǎn)型。2）開啟成本管理轉(zhuǎn)型，首份答卷亮眼：2022年3月初公司舉辦數(shù)字新成本發(fā)布會(huì)，數(shù)字造價(jià)業(yè)務(wù)開啟從造價(jià)到成本、從崗位端工具到企業(yè)級(jí)成本管理解決方案的轉(zhuǎn)型。2022年數(shù)字新成本云合同6.82億元（YoY+236%），收入貢獻(xiàn)3.93億元（YoY+278%），首份市場答卷亮眼。我們認(rèn)為，在建筑行業(yè)精細(xì)化管理的大趨勢(shì)下，數(shù)字新成本產(chǎn)品線有望成本解決企業(yè)精細(xì)化管理的利器，打開造價(jià)業(yè)務(wù)市場天花板。
　　▍施工業(yè)務(wù)：深度經(jīng)營重點(diǎn)客戶，一體化助力客戶方案升級(jí)。1）增速階段性承壓：2022年，施工業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.26億元（YoY+9.99%），由于去年第四季度各地陸續(xù)迎來感染高峰，數(shù)字施工業(yè)務(wù)的實(shí)施交付和客戶驗(yàn)收等工作均受到影響，導(dǎo)致全年收入增速有所放緩；2）但新增項(xiàng)目數(shù)快速增長：截至2022年末，公司項(xiàng)目級(jí)產(chǎn)品累計(jì)服務(wù)項(xiàng)目數(shù)突破9萬個(gè)，累計(jì)客戶超7000家；2022年新增項(xiàng)目數(shù)2.1萬個(gè)（2021年1.6萬家），新增項(xiàng)目數(shù)快速增長，新增客戶1600家，新客戶開拓狀況良好。3）重點(diǎn)客戶深度經(jīng)營，標(biāo)桿客戶助其快速推廣：公司著力推進(jìn)頭部客戶和重點(diǎn)項(xiàng)目的深度經(jīng)營，加大央企、國企的拓展力度，重點(diǎn)攻關(guān)基建類客戶群，強(qiáng)化民營企業(yè)深度應(yīng)用的支持，確保了合同較快的增長。其上海寶冶項(xiàng)企一體、業(yè)財(cái)一體化解決方案全面上線，集團(tuán)400余個(gè)在施項(xiàng)目已全部推廣；二十冶集團(tuán)工程管控平臺(tái)全面上線，300多個(gè)在建項(xiàng)目深度應(yīng)用；輕量化項(xiàng)目管理系統(tǒng)PMCore面向小微企業(yè)細(xì)分市場發(fā)布，產(chǎn)品價(jià)值和營銷模式得到初步驗(yàn)證。產(chǎn)品力的提升及標(biāo)桿客戶的驗(yàn)證助其打開市場空間。
　　▍設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)：聚焦產(chǎn)品與客戶驗(yàn)證，有望引領(lǐng)設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展。2022年，數(shù)字設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.20億元，同比下降7.91%，公司數(shù)字設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)聚焦基于自主圖形平臺(tái)的數(shù)維設(shè)計(jì)新產(chǎn)品研發(fā)、客戶驗(yàn)證與市場推廣。數(shù)維房建領(lǐng)域，2022年7月發(fā)版后，截至年底共有9家設(shè)計(jì)院在14個(gè)項(xiàng)目中使用數(shù)維房建設(shè)計(jì)產(chǎn)品集完成施工圖設(shè)計(jì)交付，其中3家設(shè)計(jì)院初步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；茝V。數(shù)維道路領(lǐng)域，2022年7月發(fā)版以來，數(shù)維道路設(shè)計(jì)產(chǎn)品已在43家設(shè)計(jì)院、26個(gè)項(xiàng)目上完成了價(jià)值驗(yàn)證，在復(fù)雜生產(chǎn)性項(xiàng)目中成功應(yīng)用，幫助客戶提高競標(biāo)成功率。展望未來，在基于BIM三維自主圖形平臺(tái)的支撐下，公司有望對(duì)海外龍頭實(shí)現(xiàn)換到超車，引領(lǐng)設(shè)計(jì)行業(yè)未來。
　　▍ “九三”展望：收入目標(biāo)三年翻番，聚焦數(shù)字建筑平臺(tái)+生態(tài)戰(zhàn)略。2023-2025年，是公司第九個(gè)三年戰(zhàn)略期規(guī)劃，公司將持續(xù)推動(dòng)建筑產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速行業(yè)數(shù)字化變革，目標(biāo)在2025年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入相較2022年翻一番，公司將從產(chǎn)品經(jīng)營轉(zhuǎn)向客戶經(jīng)營，以“一體化成型、設(shè)計(jì)軟件引領(lǐng)、PaaS平臺(tái)規(guī)?；睘閼?zhàn)略主線，利用平臺(tái)+組件的技術(shù)路線，形成產(chǎn)品和解決方案，支撐業(yè)務(wù)的快速規(guī)模化發(fā)展。我們認(rèn)為，在公司的戰(zhàn)略指引及細(xì)化落實(shí)下，有望順利完成戰(zhàn)略目標(biāo)。
　　▍AI大時(shí)代下數(shù)字建筑機(jī)遇廣闊。公司持續(xù)突破基于深度學(xué)習(xí)的交互式生成技術(shù)，在造價(jià)業(yè)務(wù)中利用大模型技術(shù)提供智能組價(jià)和智能算量等服務(wù)，智能設(shè)計(jì)中的強(qiáng)排工具（按照建筑強(qiáng)制性規(guī)范布置建筑）進(jìn)入用戶驗(yàn)證，實(shí)時(shí)日照分析性能國內(nèi)領(lǐng)先；勞務(wù)人臉識(shí)別終端實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，多項(xiàng)CV安全隱患識(shí)別算法集成進(jìn)入施工蜂鳥盒子產(chǎn)品。AI大模型的時(shí)代浪潮下，以設(shè)計(jì)為代表的AI+建筑應(yīng)用場景有望持續(xù)豐富，進(jìn)一步幫助解放生產(chǎn)