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光伏
　　2023年1-2月，國(guó)內(nèi)組件出口約30GW，復(fù)蘇明顯。1、2月國(guó)內(nèi)組件出口量分別為14.85GW、14.82GW，前期海外組件庫(kù)存消化速度及新增需求超預(yù)期。歐洲1-2月從國(guó)內(nèi)進(jìn)口組件17GW，同比增長(zhǎng)77%，仍保持較高增速；亞太地區(qū)1-2月從國(guó)內(nèi)進(jìn)口組件5.6GW，同比減少36%，主要受到印度BCD關(guān)稅政策影響，22年一季度印度存在大量備貨需求抬高基數(shù)，刨除印度后，亞太地區(qū)進(jìn)口組件約4.6GW，同比增長(zhǎng)64%，呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)；美洲1-2月從國(guó)內(nèi)進(jìn)口4.5GW組件，其中巴西占到3.2GW，是最主要的需求地區(qū)，由于23年巴西分布式項(xiàng)目將開(kāi)始征收電網(wǎng)使用費(fèi)，因而全年美洲需求以維穩(wěn)為主。
　　行業(yè)整體觀點(diǎn)層面，全年來(lái)看，伴隨硅料新增產(chǎn)能釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將整體呈現(xiàn)波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)，價(jià)格回落刺激需求釋放將是全年主線，建議關(guān)注受益量增且盈利迎來(lái)拐點(diǎn)的膠膜環(huán)節(jié)，具備期貨定價(jià)屬性、受益價(jià)格下行的組件環(huán)節(jié)，以及重點(diǎn)關(guān)注異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦、電鍍銅等新技術(shù)的進(jìn)展。
　　風(fēng)電
　　陽(yáng)江三山島海風(fēng)場(chǎng)址（10GW）獲得國(guó)家能源局批復(fù)同意。根據(jù)陽(yáng)江日?qǐng)?bào)發(fā)文，陽(yáng)江三山島海上風(fēng)電場(chǎng)址（1000萬(wàn)千瓦）經(jīng)國(guó)家能源局批復(fù)同意，納入《廣東省海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃（2017-2030年）（修編）》。根據(jù)《陽(yáng)江市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》（征求意見(jiàn)稿），除已有20GW省管海域項(xiàng)目外（含三山島10GW），陽(yáng)江在積極推動(dòng)國(guó)管海域超過(guò)20GW深遠(yuǎn)海資源的規(guī)劃工作，陽(yáng)江地區(qū)總理論裝機(jī)容量將超過(guò)40GW，海風(fēng)項(xiàng)目持續(xù)釋放，有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)裝機(jī)高增。
　　風(fēng)電全年量增+盈利修復(fù)預(yù)期不斷強(qiáng)化，建議重點(diǎn)關(guān)注零部件環(huán)節(jié)量利齊升機(jī)會(huì)，此外關(guān)注海風(fēng)樁基、海纜等環(huán)節(jié)，另外關(guān)注軸承等存在國(guó)產(chǎn)替代和新技術(shù)滲透的環(huán)節(jié)（滾子軸承、滾子環(huán)節(jié)加速國(guó)產(chǎn)化，滑動(dòng)軸承導(dǎo)入掛機(jī)測(cè)試）。
　　新能源車
　　銷量和原材料價(jià)格：3.20-3.26，國(guó)內(nèi)新能源車周上險(xiǎn)12.8萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)14%，呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。原材料端，本周碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)26.55萬(wàn)元/噸，較上周價(jià)格下降3.1萬(wàn)元/噸。原材料價(jià)格尚未止跌，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)博弈，觀望購(gòu)買心態(tài)嚴(yán)重，部分環(huán)節(jié)比如負(fù)極、電解液的部分廠商已處于虧本生產(chǎn)的狀態(tài)，行業(yè)正處于洗牌出清過(guò)程，價(jià)格盈利探底在即。
　　埃安發(fā)布彈匣電池2.0，比亞迪海鷗官圖發(fā)布，復(fù)合集流體、鈉電池技術(shù)或迎來(lái)實(shí)際落地。3月30日，埃安發(fā)布彈匣電池2.0，首次實(shí)現(xiàn)電池整包槍擊不起火，技術(shù)方面采用納米陶瓷耐熱層、復(fù)合集流體、阻熱相變材料等，該電池將率先用于埃安高端品牌昊鉑。近日比亞迪發(fā)布了海鷗官圖，定位為微型電動(dòng)車，市場(chǎng)預(yù)估售價(jià)在8-10萬(wàn)元，該車有望于上海車展正式上市。復(fù)合集流體和鈉電池新技術(shù)有望隨著這些新技術(shù)、新車型再獲推進(jìn)迎來(lái)落地，建議重點(diǎn)關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　各國(guó)政策變化；下游需求不及預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。