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本周（3月27日-3月31日）行情回顧
　　新材料指數(shù)下跌0.65%，表現(xiàn)弱于創(chuàng)業(yè)板指。半導(dǎo)體材料漲2.21%，OLED材料跌0.27%，液晶顯示跌1.53%，尾氣治理漲1.96%，添加劑漲0.03%，碳纖維跌7.51%，膜材料跌1.93%。漲幅前五為晶瑞電材、格林達(dá)、華特氣體、艾可藍(lán)、阿石創(chuàng)；跌幅前五為光威復(fù)材、阿科力、博遷新材、上緯新材、方邦股份。
　　新材料周觀察：二氧化硅應(yīng)用廣泛，市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)容
　　沉淀法二氧化硅（SiO2？nH2O）因其化學(xué)惰性及對化學(xué)制劑的穩(wěn)定性和可明顯提高橡膠產(chǎn)品的力學(xué)性能，被作為化工填充料廣泛應(yīng)用于輪胎、鞋類、硅橡膠、飼料、涂料、口腔護(hù)理、日用品、醫(yī)藥等領(lǐng)域。據(jù)Transparency Market Research預(yù)測，2023年全球沉淀法二氧化硅市場規(guī)模將增長到34.9億美元。國際上贏創(chuàng)等二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)成熟，能綜合運(yùn)用二氧化硅、氧化鋁和硅鋁化合物生產(chǎn)品類豐富、通用性強(qiáng)的各類二氧化硅產(chǎn)品；國內(nèi)沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢，生產(chǎn)企業(yè)向規(guī)?；?、大型化和集中化發(fā)展，但應(yīng)用領(lǐng)域仍以價(jià)格和附加值相對較低的橡膠制品等為主。確成股份是中國目前最大的沉淀法二氧化硅生產(chǎn)商，公司產(chǎn)品涵蓋二氧化硅及其原材料硅酸鈉、硫酸及蒸汽、電力等全產(chǎn)業(yè)鏈；凌瑋科技主要從事中高端納米二氧化硅的研產(chǎn)銷，覆蓋消光劑、吸附劑、開口劑、防銹顏料，其中開口劑、防銹顏料等產(chǎn)品能自主生產(chǎn)的國內(nèi)廠商較少；金三江的沉淀法二氧化硅產(chǎn)品主要應(yīng)用于牙膏領(lǐng)域，近幾年不斷向高端工業(yè)（PE蓄電池隔板、硅橡膠等）、食品和藥品等領(lǐng)域拓展。據(jù)遠(yuǎn)翔新材統(tǒng)計(jì)，2022-2024年國內(nèi)沉淀法二氧化硅產(chǎn)能擴(kuò)張趨勢將有所放緩，新增產(chǎn)能主要為特殊用途二氧化硅產(chǎn)品。受益標(biāo)的：確成股份、凌瑋科技、遠(yuǎn)翔新材、金三江等。
　　重要公司公告及行業(yè)資訊
　　【阿科力】公司2022實(shí)現(xiàn)營收7.13億元，同比-18.99%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.20億元，同比+19.66%。公司“環(huán)烯烴共聚物材料的研制”項(xiàng)目已打通工藝路線并完成公斤級環(huán)烯烴共聚物樣品制備，關(guān)鍵指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期，預(yù)計(jì)2023年下半年完成安裝并進(jìn)行試生產(chǎn)，爭取在2023年實(shí)現(xiàn)千噸級生產(chǎn)線的量產(chǎn)。
　　受益標(biāo)的
　　我們看好在國家安全、自主可控戰(zhàn)略大背景下，化工新材料國產(chǎn)替代的歷史性機(jī)遇：【電子（半導(dǎo)體）新材料】：昊華科技、鼎龍股份、國瓷材料，阿科力、潔美科技、長陽科技、瑞聯(lián)新材、萬潤股份、東材科技、松井股份、彤程新材等；【新能源新材料】：泰和新材、晨光新材、宏柏新材、振華股份、百合花、濮陽惠成、黑貓股份、道恩股份、藍(lán)曉科技、中欣氟材、普利特等；【其他】利安隆等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)突破不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，原材料價(jià)格波動等。