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本期投資提示：
　　本周周報(bào)包括五個(gè)部分：1）AI平臺。2）AI算力：百倍需求，新增超算彈性！3）AI安全：Security Copilot發(fā)布，安全AI時(shí)代？4）需要仔細(xì)檢驗(yàn)2023Q1季報(bào)嗎？5）更新加推：大華股份、德賽西威（智聯(lián)汽車）、云從科技。
　　首先，AI平臺：華為+阿里，未來大模型生態(tài)重要參與者！1)本周發(fā)華為盤古大模型報(bào)告、阿里“通義”大模型報(bào)告。2)華為盤古大模型算法：參數(shù)不落后，方法論與國際領(lǐng)先接軌，體現(xiàn)在encoder-decoder結(jié)構(gòu)、增量推理、工程化落地、CV突破。AI生態(tài)：Mindspore生態(tài)圈+昇騰芯片，分別挑戰(zhàn)英偉達(dá)和海外框架，框架難點(diǎn)可能在AI編譯技術(shù)。應(yīng)用：大模型可能是2B+AI滲透提升的突破口。3)阿里“通義”大模型體系。打造AI的統(tǒng)一底座?；诮y(tǒng)一學(xué)習(xí)范式、模塊化設(shè)計(jì)，推出了通義-M6、通義-AliceMind和通義-視覺三大類模型。具體來看，OFA的核心在于實(shí)現(xiàn)了多架構(gòu)、多模態(tài)、多任務(wù)的統(tǒng)一。
　　其次，AI算力：百倍算力需求，新增超算彈性！1） AIGC傳導(dǎo)至潛在的百倍算力需求。2）重視超算新基建機(jī)會(huì)，曙光與華為雙子星。3）相關(guān)標(biāo)的：CPU及AI芯片：海光信息（海光芯片中標(biāo)成都超算等項(xiàng)目）、龍芯中科；服務(wù)器：中科曙光（海光超算建設(shè)者，超算軟化相關(guān)收入占比提升）、浪潮信息、廣電運(yùn)通（參股廣電五舟）、拓維信息、常山北明；
　　再次，AI安全。1） Microsoft Security Copilot發(fā)布，安全領(lǐng)域的GPT新型助手。該產(chǎn)品在Azure上運(yùn)行，由OpenAI的GPT-4驅(qū)動(dòng)，微軟的安全模型賦能，每天通過學(xué)習(xí)微軟超過65億威脅情報(bào)數(shù)據(jù)不斷提升效力。旨在幫助安全專家更精準(zhǔn)、更具效率地監(jiān)測和響應(yīng)網(wǎng)絡(luò)安全威脅。2） Security Copilot的主要亮點(diǎn)：提高效率、更具深度、快速迭代。3）重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)安全、隱私計(jì)算、安全服務(wù)及運(yùn)營的公司，如啟明星辰、安恒信息、奇安信、深信服、迪普科技等。彈性標(biāo)的：美亞柏科、綠盟科技。
　　需要仔細(xì)檢驗(yàn)2023Q1季報(bào)嗎？2023Q1的業(yè)績彈性，是不會(huì)與計(jì)算機(jī)股價(jià)彈性嚴(yán)格掛鉤的。即2023Q1計(jì)算機(jī)行業(yè)業(yè)績確實(shí)會(huì)改善（比之前的22Q2-Q4），但并非明顯改善。即使部分計(jì)算機(jī)公司的2023Q1季報(bào)平淡，投資者關(guān)注點(diǎn)可以是其后續(xù)改善趨勢和產(chǎn)業(yè)進(jìn)展（但2019-2021年人員招聘前置最明顯的金山辦公、恒生電子、大華股份、深信服等，確實(shí)今年走勢較為強(qiáng)勁）。
　　最后，更新：大華股份、德賽西威（智聯(lián)汽車）、云從科技
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍:石基信息（也是AI）、科大訊飛（也有生態(tài)）、中控技術(shù)（tmt&機(jī)械）、金山辦公、廣聯(lián)達(dá)、賽意信息、啟明星辰、英方軟件、AI領(lǐng)軍、恒生電子、德賽西威。
　　AIGC算力：海光信息、中科曙光、浪潮信息、寒武紀(jì)等
　　AIGC&數(shù)據(jù)彈性:潤達(dá)醫(yī)療（醫(yī)藥）、大華股份、虹軟科技、AI領(lǐng)軍、廣電運(yùn)通、上海鋼聯(lián)、漢得信息、科大訊飛、深桑達(dá)、云賽智聯(lián)、拓爾思。
　　信創(chuàng)彈性：太極股份、深信服、納思達(dá)、深桑達(dá)、中國軟件、海量數(shù)據(jù)、軟通動(dòng)力
　　風(fēng)險(xiǎn)：由于復(fù)工/宏觀環(huán)境等擾動(dòng)，2022-2023年內(nèi)存在業(yè)績波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)