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數(shù)據(jù)流量及數(shù)據(jù)交匯量的增長(zhǎng)推動(dòng)數(shù)通光模塊市場(chǎng)的發(fā)展。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球數(shù)據(jù)流量將由2019年的41 ZB（ZB指澤字節(jié)，代表十萬(wàn)億億字節(jié)）增長(zhǎng)至2025年的175 ZB，CAGR2015-2025達(dá)35.18%。傳統(tǒng)的光通信設(shè)備難以滿(mǎn)足高速率、大容量的數(shù)據(jù)流量的計(jì)算、存儲(chǔ)、處理與傳輸需求，由此推動(dòng)光通信設(shè)備向大容量、高速率方向?qū)崿F(xiàn)技術(shù)升級(jí)和應(yīng)用。
　　AI高算力傳輸需求驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸速率朝向400G、800G及更高演進(jìn)?？捎玫纳虡I(yè)光纖鏈路的最高容量從20世紀(jì)90年代的2.5-10 Gb/s發(fā)展到如今的800 Gb/s，同時(shí)流媒體超高清（UHD）視頻驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)流量的速度增長(zhǎng)催漲更高的數(shù)據(jù)吞吐量需求。疊加大型云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商大量采用昂貴的高數(shù)據(jù)速率400G和800G模塊以及國(guó)家電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)無(wú)線光收發(fā)模塊的高需求，Yole預(yù)計(jì)光收發(fā)模塊市場(chǎng)規(guī)模將由2021年的102億美元增長(zhǎng)至2027年的247億美元，CAGR2021-2027為16%。
　　更高數(shù)據(jù)傳輸速率的光模塊催漲配套光通信器件需求。目前許多云提供商和電信運(yùn)營(yíng)商在尋求800Gbps光生態(tài)系統(tǒng)來(lái)提高帶寬容量以跟上不斷增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)需求，800G光模塊可支持更多配置，如2倍400GbE、4倍200GbE或8倍100GbE。當(dāng)今的現(xiàn)代以太網(wǎng)交換機(jī)專(zhuān)用集成電路（ASIC）提供25.6Tb/s的總?cè)萘?，?0Gbps SerDes（串行/解串）通道速率運(yùn)行，由50GPAM-4調(diào)制技術(shù)驅(qū)動(dòng)。在線卡中，通常需要重新定時(shí)器將PAM-4數(shù)據(jù)從交換機(jī)同步到光纖接口。在400G光模塊中，可以使用額外的硅齒輪箱芯片將50GPAM-4電輸入和輸出（I/O）轉(zhuǎn)換為每波長(zhǎng)100G的光學(xué)I/O，以連接到100G單波長(zhǎng)光學(xué)器件。預(yù)計(jì)到2023年的下一代ASIC芯片將提供51.2Tb / s的總?cè)萘?，并?00Gbps SerDes通道速率運(yùn)行。因此，以太網(wǎng)交換機(jī)ASIC的升級(jí)在簡(jiǎn)化開(kāi)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)的電光轉(zhuǎn)換并加速高速光模塊的交換的同時(shí)，催漲配套光通信器件及相關(guān)芯片需求。
　　CPO技術(shù)成為2024年800G模塊規(guī)?；瘧?yīng)用的重要技術(shù)路徑。由于800G和1.6T可插拔模塊利用了100G和200G單波長(zhǎng)光學(xué)器件的優(yōu)勢(shì)，隨著大算力應(yīng)用場(chǎng)景的滲透，可以在QSFP-DD和OSFP-XD封裝中實(shí)現(xiàn)技術(shù)和成本效益。但是在所需的電氣和光學(xué)密度、熱管理和能源效率方面，可插拔封裝在支持6.4T和12.8T容量方面的能力將受到限制。由于采用離散電氣器件，功耗和熱管理正在成為未來(lái)可插拔光學(xué)的限制因素。使用硅光子學(xué)技術(shù)平臺(tái)的共封裝（CPO）旨在克服上述挑戰(zhàn)。同時(shí)相較于NPO，CPO的模塊與主機(jī)ASIC的距離更近，可以實(shí)現(xiàn)更低的信道損耗和功耗。Yole預(yù)計(jì)可插拔技術(shù)在未來(lái)10年可能發(fā)生整合，而CPO市場(chǎng)將形成多供應(yīng)商的商業(yè)模式。
　　建議關(guān)注：
　　光模塊CPO：中際旭創(chuàng)，新易盛，光迅科技，博創(chuàng)科技，德科立，天孚通信，仕佳光子
　　光通信標(biāo)的：韋爾股份，裕太微，富瀚微，北京君正，龍迅股份，力合微，納芯微，源杰科技，長(zhǎng)光華芯
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　1）半導(dǎo)體下游需求不及預(yù)期；
　　2）技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；
　　3）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。