>> 申萬宏源-計算機(jī)行業(yè)TMT領(lǐng)域點(diǎn)評，chatGPT plus政策：或不僅為算力，全面考慮安全+隱私+AGI！-230406
| 上傳日期： |
2023/4/7 |
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| 843KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
劉洋,李國盛,楊海晏 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機(jī) |
| 下載權(quán)限： |
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風(fēng)險：推廣至今，chatGPT plus推廣政策近期常變化，可能會帶來一定的反復(fù)與波動。用戶互動從4小時300次到100次，到50次，到3小時25次并預(yù)告下周繼續(xù)降低。
事件：chatGPT在近期更改過Plus政策，官方解釋“由于需求量過大”（”due to highdemand ,we’ve temporarily paused upgrades.”）。
容易想到的原因與投資機(jī)會為算力，比如AI芯片、AI服務(wù)器，與硬件的HBM（HighBandwidth Memory ）、chiplet（芯粒）也有關(guān)系。我們在2月25日《展望“兩會”計算機(jī)重大機(jī)會：AIGC&數(shù)據(jù)+信創(chuàng)景氣》指出：“由AIGC傳導(dǎo)至潛在的百倍算力需求！”。在AIGC深度7《國產(chǎn)AI芯片的百倍算力需求》指出：GPT-4參數(shù)量高達(dá)100萬億，是GPT-3的500倍以上！即使考慮到AI芯片能力的提升（從當(dāng)前主流的A100升級至H100），仍然需要巨量的額外增量投資。
深層次原因可能還存在于安全+隱私，對AGI接受的考慮。自從3月中微軟披露斥資數(shù)億美元幫助OpenAI組裝了一臺AI超級計算機(jī)，有數(shù)萬A100開始，關(guān)于安全的隱私的新聞較多。1）3月底，美國未來生命研究所，1079位科學(xué)家和世界杰出人士，聯(lián)名希望暫停訓(xùn)練比GPT-4更強(qiáng)大的模型6個月。2）3月底，人工智能與數(shù)字政策中心認(rèn)為GPT-4“有偏見性，欺騙性“。3）4月，意大利國家隱私監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制chatGPT，原因是“數(shù)據(jù)保護(hù)機(jī)構(gòu)GPDP”。4）隨后，網(wǎng)易、新浪網(wǎng)等報道，德國，法國，愛爾蘭等可能會追隨意大利的腳步（因數(shù)據(jù)安全問題）。5）近期有賬戶限制兩次：量子位報道限制亞洲節(jié)點(diǎn)，本次為不支持Plus訂閱服務(wù)。
安全與隱私，可通過數(shù)據(jù)/隱私計算看到端倪，此外還隱含我們對類AGI（通用人工智能）推廣速度的擔(dān)憂。我們在3月16日《隱私計算，數(shù)據(jù)要素的核心基礎(chǔ)設(shè)施-信息安全行業(yè)點(diǎn)評》指出：“隱私計算可以分離數(shù)據(jù)所有權(quán)和使用權(quán)，解決數(shù)據(jù)貢獻(xiàn)和數(shù)據(jù)隱私的矛盾，這是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)安全技術(shù)做不到的。…目前區(qū)塊鏈技術(shù)雖在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域取得顯著成效，但在隱私保護(hù)方面還有所欠缺，隱私計算可以較好填充這一空白，與區(qū)塊鏈相輔相成“。“隱私計算是一種融合的涉及三大技術(shù)，基于加密算法的多方安全計算、聯(lián)邦學(xué)習(xí)、以及可信的運(yùn)行環(huán)境，能保證用數(shù)據(jù)計算分析“，《AI場景+算力+安全時代，需Q1季報小小檢驗(yàn)嗎？》指出“重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)安全、隱私計算、安全服務(wù)及運(yùn)營的公司“。
對于安全+隱私標(biāo)的：1）數(shù)據(jù)安全、隱私計算、安全運(yùn)營，如安恒信息(3月《安恒信息深度：態(tài)感后，數(shù)據(jù)安全驅(qū)動下一輪增長》)、啟明星辰、奇安信、深信服、迪普科技等。2）彈性標(biāo)的：美亞柏科、綠盟科技。
對于算力標(biāo)的：1）通信：新易盛、華工科技、中際旭創(chuàng)、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、中興通訊、運(yùn)營商等。2）半導(dǎo)體：芯源微、中微公司、滬電股份、北方華創(chuàng)、中芯國際；3）CPU及AI芯片：海光信息、龍芯中科；服務(wù)器：中科曙光、浪潮信息、廣電運(yùn)通（參股廣電五舟，昇騰超算方案重要參與方）、拓維信息、常山北明、工業(yè)富聯(lián)。
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