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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　AI產(chǎn)業(yè)臨界點(diǎn)來(lái)臨，中美科技巨頭軍備競(jìng)賽全面啟動(dòng)，算力需求具備高確定性。
　　摘要：
　　AI技術(shù)發(fā)展多時(shí)，深度學(xué)習(xí)時(shí)代AI浪潮開(kāi)啟。AI研究領(lǐng)域最早源自于1943年神經(jīng)元模型誕生，并于1956年達(dá)特茅斯會(huì)議正式確立；隨后AI技術(shù)先后進(jìn)入專(zhuān)家系統(tǒng)時(shí)期（1970s-1980s）、機(jī)器學(xué)習(xí)時(shí)期（1990s-2000s），目前AI領(lǐng)域已邁入深度學(xué)習(xí)時(shí)期（2010s-至今），深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、自然語(yǔ)言處理成為深度學(xué)習(xí)時(shí)代的技術(shù)內(nèi)核，大型科技公司和研究院開(kāi)啟深度學(xué)習(xí)熱潮，共同推動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)迎來(lái)變革。
　　全球科技巨頭爭(zhēng)相布局，AI技術(shù)成果不斷涌現(xiàn)。海外科技巨頭Open AI、谷歌、Meta、蘋(píng)果、亞馬遜、微軟、英偉達(dá)、Adobe、特斯拉布局AI領(lǐng)域多時(shí)，Open AIGPT-4，微軟365 Copilot，英偉達(dá)DGXCloud、Adobe Firefly等旗艦產(chǎn)品落地推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革；國(guó)內(nèi)科技巨頭騰訊、百度、字節(jié)跳動(dòng)、華為、阿里巴巴等持續(xù)研發(fā)投入，百度文心一言率先推出，騰訊“混元”AI大模型、華為“盤(pán)古”AI大模型、阿里達(dá)摩院“通義”大模型等有望加速引爆AI熱潮。
　　GPT裂變時(shí)刻，中美科技巨頭軍備競(jìng)賽全面啟動(dòng)。AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，其發(fā)展進(jìn)程已經(jīng)達(dá)到了大量行業(yè)應(yīng)用革新的臨界點(diǎn)，在繪畫(huà)、設(shè)計(jì)、辦公、廣告和硬件設(shè)施等為代表性領(lǐng)域，產(chǎn)生了廣泛的應(yīng)用和顯著的影響。AI大模型方向上，受限于財(cái)力要求、硬件設(shè)施、人才儲(chǔ)備等門(mén)檻存在，小型人工智能廠商或初創(chuàng)企業(yè)難以追趕，AI大模型將成為中美科技巨頭間的軍備競(jìng)賽。
　　投資建議：AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入臨界點(diǎn)，中美科技巨頭競(jìng)賽下算力需求確定性高。通過(guò)系統(tǒng)回顧AI技術(shù)發(fā)展歷程、主要科技巨頭AI布局及其主要成果，我們認(rèn)為AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的臨界點(diǎn)已經(jīng)來(lái)臨，應(yīng)用變革層出不窮，在財(cái)力要求、硬件設(shè)施、人才儲(chǔ)備、輿論關(guān)注、商業(yè)模式?jīng)_擊等要素影響下，AI大模型將成為中美科技巨頭間的軍備競(jìng)賽，算力層面的需求確定性最高，推薦標(biāo)的聯(lián)想集團(tuán)（0992.HK），受益標(biāo)的英偉達(dá)（NVDA.O）、微軟（MSFT.O）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)迭代進(jìn)度不及預(yù)期；應(yīng)用落地進(jìn)度不及預(yù)期；國(guó)內(nèi)AI供應(yīng)鏈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。