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核心觀點(diǎn)：美國2月核心PCE同比增幅低于市場(chǎng)預(yù)期，疊加美國銀行危機(jī)影響，美聯(lián)儲(chǔ)5月加息概率降低，金銀價(jià)格上行壓力釋放，貴金屬行情加速。同時(shí)隨著美債實(shí)際利率見頂，去美元化下，美元指數(shù)走弱，各國央行增持黃金需求提升，貴金屬價(jià)格主升浪在即。美聯(lián)儲(chǔ)加息影響持續(xù)蔓延：非洲多國央行準(zhǔn)備提高利率，以遏制通脹，并阻止因美國、歐洲銀行系統(tǒng)的壓力而加劇的資產(chǎn)拋售。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月27日，加納中央銀行將關(guān)鍵利率上調(diào)150個(gè)基點(diǎn)至29.5%，通貨膨脹率已連續(xù)18個(gè)月高于目標(biāo)水平。此外，瑞士最大銀行瑞銀集團(tuán)將以30億瑞士法郎收購瑞士第二大銀行瑞士信貸銀行。這是2008年國際金融危機(jī)以來，首起全球具有系統(tǒng)重要性銀行之間的收購案。瑞銀收購瑞信后，歐洲與美國市場(chǎng)的銀行股仍出現(xiàn)大幅波動(dòng)，反映投資者信心仍未恢復(fù)。市場(chǎng)對(duì)歐美銀行業(yè)的信心危機(jī)不斷發(fā)酵，正向行業(yè)估值、整體流動(dòng)性等更廣領(lǐng)域蔓延，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)短期內(nèi)恐難消除。3月30日，美國銀行警告，隨著金融環(huán)境收緊和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，全球外匯市場(chǎng)2023年晚些時(shí)候容易受到流動(dòng)性收緊的影響。
　　全球去美元化加速：當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月31日，巴西央行報(bào)告顯示，人民幣已取代歐元，成為巴西外匯儲(chǔ)備中第二重要的貨幣，反映出巴西與中國的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系正在不斷加深。截至2022年底，人民幣占巴西外匯儲(chǔ)備總量的5.37%，超過了歐元所占的4.74%，美元以80.42%的占比繼續(xù)處于主導(dǎo)地位。中國第二季度經(jīng)濟(jì)向好：中證協(xié)召開2023年第一季度證券基金行業(yè)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家例會(huì)。協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家專業(yè)委員會(huì)開展的2023年二季度經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)問卷調(diào)查結(jié)果顯示，超七成首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，較2022年同期，2023年二季度GDP同比增速將大幅上升；近六成首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為二季度我國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速將大幅上升；認(rèn)為二季度固定資產(chǎn)投資增速有望小幅上升的占比近七成；另有約七成的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為二季度我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額將大幅上升。
　　制造業(yè)保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)：國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2023年3月中國采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）運(yùn)行情況，數(shù)據(jù)顯示，3月份制造業(yè)PMI為51.9%，其中生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)和供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)均高于臨界點(diǎn)，原材料庫存指數(shù)和從業(yè)人員指數(shù)低于臨界點(diǎn)。非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為58.2%，恢復(fù)發(fā)展步伐加快。此外，3月份綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為57.0%，位于較高景氣區(qū)間，表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體情況繼續(xù)好轉(zhuǎn)。
　　貴金屬發(fā)展動(dòng)能強(qiáng)勁：四川黃金于3月29日表示，在國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的大背景下，金礦企業(yè)資源整合并購競(jìng)爭(zhēng)激烈，優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)一步向大型黃金企業(yè)集中，同時(shí)黃金企業(yè)不斷加大資源勘查和開發(fā)力度，通過科技和管理創(chuàng)新手段進(jìn)一步降低成本，我國金礦采選行業(yè)已初步形成以大型黃金企業(yè)為主導(dǎo)、中小型企業(yè)并存的格局。