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本周（4月3日-4月7日）行情回顧
　　新材料指數(shù)上漲1.61%，表現(xiàn)弱于創(chuàng)業(yè)板指。半導(dǎo)體材料漲6.59%，OLED材料漲3.68%，液晶顯示漲2.92%，尾氣治理跌1.25%，添加劑跌0.67%，碳纖維漲4.79%，膜材料跌2.33%。漲幅前五為聯(lián)瑞新材、雅克科技、杭氧股份、中芯國(guó)際、江豐電子；跌幅前五為利安隆、海優(yōu)新材、上緯新材、艾可藍(lán)、雙星新材。
　　新材料周觀察：半導(dǎo)體材料關(guān)注提升，國(guó)產(chǎn)替代有望加速
　　2023年以來，受年初下游需求復(fù)蘇預(yù)期及長(zhǎng)江存儲(chǔ)獲得大基金二期與湖北本土國(guó)資增資，劉鶴副總理調(diào)研集成電路企業(yè)發(fā)展并強(qiáng)調(diào)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)必須發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤會(huì)見全球第一大光刻機(jī)設(shè)備商荷蘭ASML全球總裁溫寧克，美國(guó)商務(wù)部要求申請(qǐng)芯片法案補(bǔ)助條件嚴(yán)苛或限制相關(guān)企業(yè)在中國(guó)大陸的先進(jìn)制程、成熟制程的產(chǎn)能擴(kuò)張等事件驅(qū)動(dòng)，半導(dǎo)體材料及設(shè)備行業(yè)關(guān)注度提升，截至4月7日，Wind半導(dǎo)體材料指數(shù)、光刻膠指數(shù)較2023年初分別上漲23.7%、30.8%。半導(dǎo)體材料和設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基石，均有望受益于晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)+國(guó)產(chǎn)替代提速。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2021年，全球/中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模為643億美元/820億元，同比增長(zhǎng)15.9%/21.9%；其中全球晶圓制造材料/封裝材料的市場(chǎng)規(guī)模分別為404/239億美元；從晶圓制造材料的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，硅片/電子特氣/光掩膜/光刻膠及其輔助材料/濕電子化學(xué)品占比分別為35%/13%/12%/8%/7%。我們認(rèn)為，隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和我國(guó)集成電路制造產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)張，自主可控與國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)將帶動(dòng)半導(dǎo)體材料需求提升，我們看好國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，相關(guān)企業(yè)將迎來廣闊發(fā)展空間。受益標(biāo)的：電子特氣（昊華科技、中船特氣、華特氣體、凱美特氣、金宏氣體、南大光電、雅克科技等）、濕電子化學(xué)品（興發(fā)集團(tuán)、格林達(dá)、飛凱材料等）、拋光材料（鼎龍股份等）、光刻膠材料（圣泉集團(tuán)、萬潤(rùn)股份、瑞聯(lián)新材、強(qiáng)力新材、彤程新材、飛凱材料、南大光電、上海新陽、雅克科技等）。
　　重要公司公告及行業(yè)資訊
　　【利安隆】年度報(bào)告：2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收48.43億元，同比增長(zhǎng)40.59%；歸母凈利潤(rùn)5.26億元，同比增長(zhǎng)25.89%。
　　【京東方A】年度報(bào)告：2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1784.14億元，同比減少19.28%；歸母凈利潤(rùn)75.51億元，同比減少70.91%。
　　受益標(biāo)的
　　我們看好在國(guó)家安全、自主可控戰(zhàn)略大背景下，化工新材料國(guó)產(chǎn)替代的歷史性機(jī)遇：【電子（半導(dǎo)體）新材料】昊華科技、鼎龍股份、國(guó)瓷材料、阿科力、潔美科技、長(zhǎng)陽科技、瑞聯(lián)新材、萬潤(rùn)股份、東材科技、松井股份、彤程新材等；【新能源新材料】泰和新材、晨光新材、宏柏新材、振華股份、百合花、濮陽惠成、黑貓股份、道恩股份、藍(lán)曉科技、中欣氟材、普利特等；【其他】利安隆等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)突破不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格波動(dòng)等