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本周行情回顧。本周（4月3日-4月9日）上證指數(shù)報(bào)3327.65點(diǎn)，上漲1.67%，滬深300指數(shù)報(bào)收4123.28點(diǎn)，上漲1.79%。中信電力及公用事業(yè)指數(shù)報(bào)收2559.75點(diǎn)，下跌0.23%，跑輸滬深300指數(shù)2.02pct，位列30個(gè)中信一級(jí)板塊漲跌幅榜第23位。
　　本周行業(yè)觀點(diǎn)：近日，國(guó)家能源局發(fā)布了《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于推動(dòng)光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出力爭(zhēng)“十四五”期間，全國(guó)光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達(dá)到300萬千瓦左右。
　　光熱發(fā)電乘風(fēng)而起，規(guī)模化爆發(fā)在即。根據(jù)國(guó)家太陽(yáng)能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟測(cè)算，截至2022年底，全球太陽(yáng)能熱發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量約7050MW，我國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量588MW，在全球太陽(yáng)能熱發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量中占比8.3%。若“十四五”期間每年新增開工300萬千瓦，單年新增規(guī)模將為光熱已建裝機(jī)總量的5倍，是2022年單年新增裝機(jī)的60倍。
　　多能互補(bǔ)一體化大基地開發(fā)模式為主，已報(bào)項(xiàng)目建設(shè)提速。目前第一、二批風(fēng)光大基地項(xiàng)目明確了約150萬千瓦光熱項(xiàng)目，政策要求盡快落地一批光熱發(fā)電項(xiàng)目。根據(jù)國(guó)家太陽(yáng)能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟梳理統(tǒng)計(jì)，目前已公布的待建/在建光熱發(fā)電項(xiàng)目尚有29個(gè)，總裝機(jī)容量約330萬千瓦，預(yù)計(jì)將在2023/2024年投產(chǎn)。在此政策背景下，已批光熱項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程預(yù)期提速。
　　明確鏡場(chǎng)面積要求，鼓勵(lì)電網(wǎng)優(yōu)先支持和價(jià)格等配套政策。政策提出，要優(yōu)化光熱電站單機(jī)規(guī)模和鏡儲(chǔ)等配置，原則上每10萬千瓦電站的鏡場(chǎng)面積不應(yīng)少于80萬平方米。同時(shí)提出請(qǐng)電網(wǎng)公司對(duì)配置光熱發(fā)電的基地項(xiàng)目在并網(wǎng)和調(diào)度方面給予優(yōu)先支持。鼓勵(lì)有條件的省份和地區(qū)盡快研究出臺(tái)財(cái)政、價(jià)格、土地等支持光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展的配套政策。通過優(yōu)化配套政策，彌補(bǔ)光熱發(fā)電經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)不足，引導(dǎo)行業(yè)良性可持續(xù)發(fā)展。
　　光熱發(fā)電兼具儲(chǔ)能調(diào)峰，與風(fēng)光優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在新型電力系統(tǒng)中具備發(fā)展必要性。光熱發(fā)電具備響應(yīng)快速性和同步支撐性，具備參與電網(wǎng)有功頻率調(diào)節(jié)、無功電壓控制、低頻振蕩抑制等方面的能力，不僅可以實(shí)現(xiàn)不間斷運(yùn)行獨(dú)立發(fā)電，同時(shí)又可作為大規(guī)模長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能，發(fā)揮調(diào)峰和系統(tǒng)支持作用，在新型電力系統(tǒng)建設(shè)中具備發(fā)展的必要性。
　　投資建議。光熱行業(yè)迎來政策利好，有望規(guī)?；l(fā)展，新型電力系統(tǒng)建設(shè)更加重視安全性與靈活性。（1）火電轉(zhuǎn)型，價(jià)值重估。基于當(dāng)下能源供需緊張局面和當(dāng)前電力系統(tǒng)的實(shí)情，“十四五”期間火電迎來新一輪裝機(jī)熱潮，仍是保供主力。一方面，長(zhǎng)協(xié)煤比例逐步提高，煤價(jià)持續(xù)下探松動(dòng)盈利有望修復(fù)。另一方面，火電靈活性改造配套政策和輔助服務(wù)市場(chǎng)政策機(jī)制不斷完善，有助于火電充分發(fā)掘容量和調(diào)峰特性，驅(qū)動(dòng)火電靈活性改造，并為未來火電盈利再開源。（2）光熱發(fā)電等新興產(chǎn)業(yè)迎發(fā)展機(jī)遇。光熱作為既能獨(dú)立不間斷發(fā)電的新能源電源，同時(shí)兼具長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能和調(diào)峰作用，在新型電力系統(tǒng)建設(shè)中意義逐漸凸顯，迎來發(fā)展機(jī)遇。我們持續(xù)看好受益于煤電新增和靈活性改造的青達(dá)環(huán)保，推薦掌握電解水制氫關(guān)鍵技術(shù)與火電靈活性改造核心技術(shù)的華光環(huán)能，全國(guó)綠電運(yùn)營(yíng)商龍頭標(biāo)的龍?jiān)措娏?；火電龍頭標(biāo)的華能國(guó)際、國(guó)電電力；具有區(qū)域優(yōu)勢(shì)且有望盈利改善的寶新能源。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原料價(jià)格超預(yù)期上漲；項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；電力輔助服務(wù)市場(chǎng)、綠證交易等政策不及預(yù)期。