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基本金屬：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)邊際修復(fù)、海外保持韌性，預(yù)計(jì)基本金屬價(jià)格短期震蕩為主。據(jù)Wind，4月3日至4月7日，LME銅、鋁、鉛、鋅、錫價(jià)環(huán)比變化為-1.47%、-3.19%、0.59%、-3.56%、-10.98%。據(jù)Wind，美國(guó)3月新增非農(nóng)23.6萬(wàn)人，略高于市場(chǎng)預(yù)期的23萬(wàn)人。國(guó)內(nèi)方面，據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)，3月制造業(yè)采購(gòu)機(jī)器設(shè)備金額同比增長(zhǎng)13.5%，較去年全年加快7.1個(gè)百分點(diǎn)，反映企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)意愿增強(qiáng)。建議關(guān)注：云鋁股份、神火股份、天山鋁業(yè)、西部礦業(yè)。
　　鋼鐵：需求回落，鋼價(jià)及礦價(jià)下跌，關(guān)注房地產(chǎn)修復(fù)情況。據(jù)Wind，4月3日至4月7日，普鋼、鐵礦石、焦炭、廢鋼價(jià)格環(huán)比變化為2.27%、-3.13%、-3.70%、-1.32%，鋼廠盈利率下降4.32 PCT至54.55%。據(jù)Mysteel，4月6日，國(guó)家稅務(wù)總局介紹房地產(chǎn)業(yè)1-2月份銷售收入由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長(zhǎng)2.3%；3月份增速進(jìn)一步提升，同比增長(zhǎng)17.9%。預(yù)計(jì)鋼鐵需求震蕩復(fù)蘇，鋼價(jià)以及毛利環(huán)比仍有改善預(yù)期，促進(jìn)板塊估值溫和修復(fù)。建議關(guān)注：寶鋼股份、久立特材等。
　　貴金屬：金價(jià)短期站穩(wěn)2000美元/盎司，有望繼續(xù)上行。據(jù)Wind，4月3日至4月7日，COMEX黃金上漲1.85%至2023.7美元/盎司，美元指數(shù)下跌0.48%至102.11。據(jù)美國(guó)勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)局，3月美國(guó)失業(yè)率為3.5%，預(yù)期為3.6%，前值為3.6%；勞動(dòng)參與率62.6%，預(yù)期為62.5%，前值為62.5%。短期就業(yè)仍然強(qiáng)勁，金價(jià)短期整理、上行趨勢(shì)不變。建議關(guān)注：興業(yè)礦業(yè)、銀泰黃金、赤峰黃金等。
　　能源金屬：鋰價(jià)持續(xù)下行，期待需求改善。據(jù)Wind，4月3日至4月7日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌11.76%至21.00萬(wàn)元/噸，氫氧化鋰價(jià)格下跌9.32%至30.15萬(wàn)元/噸。上游鋰資源產(chǎn)能逐步釋放，下游動(dòng)力電池產(chǎn)量疲軟，鋰價(jià)持續(xù)下行，期待旺季來(lái)臨。建議關(guān)注：中礦資源、華友鈷業(yè)、融捷股份、盛新鋰能等。
　　小金屬：鉬價(jià)上漲，靜待終端需求復(fù)蘇。據(jù)Wind，4月3日至4月7日，輕稀土氧化鐠釹價(jià)格下跌0.96%至51.80萬(wàn)元/噸，鎢精礦價(jià)格下跌0.86%至11.50萬(wàn)元/噸，鉬精礦價(jià)格上漲1.68%至3020.00元/噸度。鉬價(jià)上漲，靜待終端需求復(fù)蘇，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著鋼招逐步恢復(fù)，鉬精礦主流成交價(jià)格有望回升。建議關(guān)注：金鉬股份、北方稀土、廈門鎢業(yè)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期；金屬下游需求不及預(yù)期；相關(guān)礦山供應(yīng)增速超預(yù)期；美聯(lián)儲(chǔ)加息超預(yù)期；軍工等下游需求不及預(yù)期；鐵礦石、焦煤焦炭產(chǎn)量不及預(yù)期；粗鋼減產(chǎn)情況不及預(yù)期。