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事件：近日，國家能源局發(fā)布《國家能源局綜合司關(guān)于推動光熱發(fā)電規(guī)模化發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，《通知》提出力爭“十四五”期間，全國光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達(dá)到300萬千瓦左右。
　　光熱發(fā)電兼具調(diào)峰電源和儲能的雙重功能，規(guī)?；l(fā)展具有重要意義。光熱發(fā)電是利用大量反射鏡將太陽直射光聚集起來，加熱工質(zhì)并進(jìn)行存儲，再利用高溫工質(zhì)產(chǎn)生的高溫高壓蒸汽，驅(qū)動汽輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電。由于大規(guī)模儲熱系統(tǒng)存在，光熱發(fā)電可以連續(xù)、穩(wěn)定、可調(diào)度的高品質(zhì)電力輸出，因而可以在電力系統(tǒng)中承擔(dān)基礎(chǔ)負(fù)荷、調(diào)峰負(fù)荷的作用，從而實(shí)現(xiàn)高比例可再生能源目標(biāo)，可以為電力系統(tǒng)提供更好的長周期調(diào)峰能力和轉(zhuǎn)動慣量。
　　政策加碼，光熱產(chǎn)業(yè)規(guī)模化推進(jìn)有望加速?！锻ㄖ分刑岢隽帯笆奈濉捌陂g，全國光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達(dá)到300萬千瓦左右。同時《通知》提出，結(jié)合沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)新能源基地建設(shè)，盡快落地一批光熱發(fā)電項(xiàng)目；目前，國家能源局在第一、二批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)項(xiàng)目清單中已明確了約150萬千瓦光熱發(fā)電項(xiàng)目；并與基地內(nèi)風(fēng)電光伏項(xiàng)目同步開工（光熱發(fā)電規(guī)模暫按內(nèi)蒙古80萬千瓦，甘肅70萬千瓦，青海100萬千瓦，寧夏10萬千瓦，新疆20萬千瓦）。根據(jù)《中國太陽能熱發(fā)電行業(yè)藍(lán)皮書2022》統(tǒng)計(jì)顯示，截至2022年底，我國太陽能熱發(fā)電行業(yè)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到588兆瓦，在全球太陽能熱發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量中占比8.3%。300萬千瓦左右的預(yù)期目標(biāo)意味著，光熱發(fā)電每年新增規(guī)模將提升60倍，光熱產(chǎn)業(yè)規(guī)?；七M(jìn)有望加速。
　　明確鏡場面積要求，鼓勵電網(wǎng)給予配置光熱發(fā)電的基地項(xiàng)目在并網(wǎng)和調(diào)度方面優(yōu)先支持。《通知》提出充分發(fā)揮光熱發(fā)電調(diào)峰特性，科學(xué)合理確定基地項(xiàng)目電源配比；優(yōu)化光熱電站單機(jī)規(guī)模和鏡儲等配置，原則上每10萬千瓦電站的鏡場面積不應(yīng)少于80萬平方米。同時提出請電網(wǎng)公司對配置光熱發(fā)電的基地項(xiàng)目在并網(wǎng)和調(diào)度方面給予優(yōu)先支持；鼓勵有條件的省份和地區(qū)盡快研究出臺財(cái)政、價(jià)格、土地等支持光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展的配套政策，提前規(guī)劃百萬千瓦、千萬千瓦級光熱發(fā)電基地，率先打造光熱產(chǎn)業(yè)集群。通過政策支持，鼓勵發(fā)展光熱發(fā)電。
　　投資建議：我們認(rèn)為此次能源局發(fā)布通知將推動光熱發(fā)電行業(yè)規(guī)?；l(fā)展加速，加之兼具調(diào)峰電源和儲能的雙重功能，可以為電力系統(tǒng)提供更好的長周期調(diào)峰能力和轉(zhuǎn)動慣量，在當(dāng)前新能源消納壓力日漸加大，從新型電力系統(tǒng)安全高效、靈活發(fā)展來看，光熱發(fā)電或迎來新的發(fā)展契機(jī)。重點(diǎn)推薦：余熱鍋爐領(lǐng)軍者，以熔鹽儲能為基點(diǎn)，拓展火電靈改和光熱發(fā)電的【西子潔能】；建議關(guān)注：布局光熱發(fā)電全產(chǎn)業(yè)鏈的【首航高科】；光熱控制器龍頭企業(yè)【中控技術(shù)】；光伏治沙，積極布局電解水制氫的【億利潔能】；光熱玻璃【安彩高科】（建材組覆蓋）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期。