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事件：公司發(fā)布公告，預(yù)計(jì)23Q1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1800-2100萬元，扣非歸母凈利潤1560-1860萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤扭虧為盈。
　　點(diǎn)評(píng)：（1）公司一季度歸母凈利潤、扣非歸母凈利潤雙雙創(chuàng)歷史新高，主要得益于疫情好轉(zhuǎn)，消費(fèi)者出行意愿大幅提升，同時(shí)公司積極進(jìn)行宣傳營銷并推出優(yōu)惠促銷活動(dòng)，有效帶動(dòng)整體流量提升。（2）元旦期間常州文旅市場呈復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，接待游客同比增長12.44%，春節(jié)期間天目湖實(shí)現(xiàn)營收超6000萬元，同比增長34.46%，較19年增長21.15%；接待人次超49萬人，同比增長31.42%，較19年增長41%。（3）公司致力于打造富有特色的酒店產(chǎn)品，對(duì)比19年疫情前，公司新增了御水溫泉竹溪谷酒店（共120間客房，中國野奢酒店標(biāo)桿）、遇天目湖酒店（共81間客房，輕奢度假型酒店）、遇十四瀾酒店（共14間客房，高端全湖景酒店）以及遇碧波園酒店（共23間客房，商務(wù)度假風(fēng)酒店），為消費(fèi)者提供了更多元的選擇，并利用地理位置優(yōu)勢(shì)與自然風(fēng)景結(jié)合，提升留客時(shí)間和客單價(jià)。（4）4月進(jìn)入旅行旺季，周邊游消費(fèi)將維持高活躍度，“旅游+”將重塑休閑度假新模式。具備區(qū)位、產(chǎn)品與品牌優(yōu)勢(shì)的天目湖短期來看將率先受益于消費(fèi)復(fù)蘇的大趨勢(shì)，在疫情消退但出境旅游尚未完全放開的當(dāng)下，五一有望迎來客流高峰；長期來看，短途出行補(bǔ)位長線游的空缺成為一大確定性趨勢(shì)，公司作為優(yōu)質(zhì)的一站式目的地，能夠承接長三角地區(qū)旺盛的周邊休閑度假游市場，并有望通過項(xiàng)目升級(jí)與異地?cái)U(kuò)張實(shí)現(xiàn)長期增長。
　　盈利預(yù)測(cè)及投資建議：預(yù)計(jì)公司22-24年實(shí)現(xiàn)營收3.56、6.23、7.20億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.20、1.73、2.13億元。維持對(duì)公司合理價(jià)值為37.09元/股的判斷，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。局部地區(qū)疫情反復(fù)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行；旅游項(xiàng)目開發(fā)及運(yùn)營不及預(yù)期。