>> 招商證券-全球產(chǎn)業(yè)趨勢跟蹤周報(bào)：國產(chǎn)AI大模型蓄勢待發(fā)，SAM模型開啟機(jī)器視覺GPT時(shí)代-230410
| 上傳日期： |
2023/4/11 |
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| 2080KB |
| 格式： |
pdf 共37頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
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作者： |
張夏 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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上周全球股市漲跌互現(xiàn)，市場交易熱點(diǎn)主要圍繞創(chuàng)新藥和存儲芯片。產(chǎn)業(yè)趨勢方面，Meta宣布推出SAM模型，可準(zhǔn)確識別圖像中的對象，可以識別圖像和視頻中的單個(gè)物體，甚至是訓(xùn)練中沒有遇到的物體，機(jī)器視覺或迎GPT-3時(shí)刻；國家能源局發(fā)布《國家能源局綜合司關(guān)于推動光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出力爭“十四五”期間，全國光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達(dá)到300萬千瓦左右。
【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市漲跌互現(xiàn)。A股方面，上證綜指、上證50、深證成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、中證1000分別上漲1.7%、0.9%、2.1%、1.8%、2.0%、2.4%；美股方面，道指上漲0.6%，納指、標(biāo)普分別下跌1.1%、0.1%；歐股市場漲跌互現(xiàn)，富時(shí)100、法國CAC40、意大利指數(shù)分別上漲1.4%、0.0%、0.3%，德國DAX下跌0.2%；日經(jīng)225指數(shù)下跌1.9%。產(chǎn)業(yè)方面，上周A股漲幅較高的產(chǎn)業(yè)指數(shù)為：光模塊、存儲器、長江存儲概念。板塊方面，上周全球股市普漲，其中能源、醫(yī)療保健表現(xiàn)相對較好，工業(yè)、可選消費(fèi)表現(xiàn)相對較差。個(gè)股方面，過去一周大漲的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)、醫(yī)療保健公司居多；過去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，材料、工業(yè)行業(yè)公司居多。
【市場交易熱點(diǎn)】熱點(diǎn)一：創(chuàng)新藥。過去幾年藥企在創(chuàng)新藥領(lǐng)域持續(xù)加大投入，2023年有望進(jìn)入創(chuàng)新藥成果收獲期；政策支持下，國產(chǎn)創(chuàng)新藥發(fā)展迅速，2022年超40款創(chuàng)新藥獲批上市，獲批上市創(chuàng)新藥數(shù)量基本追平美國，且持續(xù)增長勢頭明顯。熱點(diǎn)二：存儲芯片。美光公司受華安全審查，率先實(shí)現(xiàn)自主可控高端工藝突破的國產(chǎn)存儲芯片廠商有望在產(chǎn)業(yè)鏈自主可控發(fā)展大趨勢下充分受益；當(dāng)前人工智能大型語言模型需要大量的內(nèi)存和存儲來運(yùn)行，目前處于人工智能技術(shù)部署早期階段，隨著人工智能經(jīng)濟(jì)升溫，有望打開存儲市場增量空間。
【全球產(chǎn)業(yè)趨勢】趨勢一：機(jī)器視覺。Meta宣布推出Segment Anything工具，SAM可準(zhǔn)確識別圖像中的對象，可以識別圖像和視頻中的單個(gè)物體，甚至是訓(xùn)練中沒有遇到的物體。SAM最大的一點(diǎn)突破是它已經(jīng)基本能夠理解“物品”的一般概念，即使對于未知對象、不熟悉的場景都能比較準(zhǔn)確的理解，機(jī)器視覺或迎GPT-3時(shí)刻。趨勢二：光熱發(fā)電?！秶夷茉淳志C合司關(guān)于推動光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》發(fā)布，提出力爭“十四五”期間，全國光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達(dá)到300萬千瓦左右。光熱發(fā)電最大的優(yōu)勢在于電力輸出平穩(wěn)，可做基礎(chǔ)電力、可做調(diào)峰；另外其成熟可靠的儲能（儲熱）配置可以在夜間持續(xù)發(fā)電。
【重要資訊】特斯拉：4月9日，特斯拉宣布將在上海新建一家超級工廠，專門生產(chǎn)該公司的儲能產(chǎn)品Megapack，這也是該公司在美國本土以外的首個(gè)儲能超級工廠項(xiàng)目。新工廠計(jì)劃于今年第三季度破土動工，2024年第二季度開始生產(chǎn)，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池可達(dá)1萬臺，相當(dāng)于約40GWh的儲能。谷歌：4月6日，谷歌CEOSundar Pichai透露，谷歌計(jì)劃在自家旗艦搜索引擎中添加AI對話功能，以應(yīng)對ChatGPT等聊天機(jī)器人帶來的競爭及商業(yè)壓力。
【短期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從短期角度，4月需要重點(diǎn)關(guān)注五大具備邊際改善的賽道：數(shù)字經(jīng)濟(jì)（數(shù)據(jù)要素）、半導(dǎo)體（材料、設(shè)備、EDA）、AI+（算力、算法、應(yīng)用）、生物醫(yī)藥（創(chuàng)新藥、中藥）、氫能（上游）。
【中長期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中長期角度，我們建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風(fēng)電、儲能、氫能等），電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加，以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、元宇宙、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本文所提及個(gè)股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成投資建議。
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