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新能源汽車
　　(1)本周觀點(diǎn)：2月動力電池裝機(jī)重拾升勢，長期滲透率空間逐步提升。根據(jù)SNE，2023年2月單月全球動力電池裝機(jī)42.2GWh，同比增長62.9%，環(huán)比增長27.9%，裝機(jī)量較上月顯著提升，主要系2023年2月份全球主要國家新能源汽車市場回暖，銷量普遍實(shí)現(xiàn)環(huán)比上漲，中長期來看，根據(jù)CleanTechnica數(shù)據(jù)，2022年全球電車滲透率約14%，長期滲透率空間逐步提升。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：據(jù)SMM，本周電池級碳酸鋰價(jià)格21.00萬元/噸(-11.8%)，氫氧化鋰價(jià)格30.15萬元/噸(-9.3%)。
　　光伏
　　(1)本周觀點(diǎn)：硅片議價(jià)權(quán)凸顯，N型放量帶動銀漿迎量利齊升。TCL中環(huán)發(fā)布硅片最新報(bào)價(jià)，210/182P型150μm硅片價(jià)格分別為8.05/6.40元/片，環(huán)比前次報(bào)價(jià)分別-1.83%/+2.89%，182價(jià)格再次提升彰顯議價(jià)權(quán)，210+N型產(chǎn)品滲透率有望加速提升。N型TOPCon電池銀漿耗量顯著高于P型，隨N型滲透率逐步提升，光伏銀漿行業(yè)有望迎量利提升。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：據(jù)SMM，本周多晶硅致密料價(jià)格約202.5元/kg，182mm硅片6.40-6.50元/片，182mm電池片1.07-1.09元/W，182mm組件1.62-1.70元/W。
　　風(fēng)電
　　(1)本周觀點(diǎn)：華電、中國電力、三一斬獲烏茲別克斯坦1GW風(fēng)電項(xiàng)目，風(fēng)電行業(yè)出海有望加速。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日，烏茲別克斯坦能源部與中國華電海外投資公司、中國電力工程公司、三一重能公司簽署諒解備忘錄，計(jì)劃在Jizzakh地區(qū)建設(shè)1GW風(fēng)電場；華電為投資方，中國電力為總承包商，三一為風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商；國內(nèi)企業(yè)有望通過合資方式參與海外市場，風(fēng)電企業(yè)出海進(jìn)程逐步加速。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：2023年4月風(fēng)機(jī)累計(jì)招標(biāo)量1.43GW(不含框架)，均為陸上風(fēng)電。4月陸上風(fēng)機(jī)裸機(jī)平均中標(biāo)單價(jià)為1795元/kw，環(huán)比+5.31%；含塔筒平均中標(biāo)單價(jià)為2426元/kw，環(huán)比+7.78%。
　　電力與儲能
　　(1)本周觀點(diǎn)：光熱規(guī)?；l(fā)展提速，年新增開工有望達(dá)3GW。國家能源局發(fā)布《國家能源局綜合司關(guān)于推動光熱發(fā)電規(guī)模化發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出要積極開展光熱規(guī)?；?，預(yù)計(jì)“十四五“期間國內(nèi)光熱發(fā)電每年新增開工3GW。光熱發(fā)電兼具調(diào)峰電源和儲能雙重功能，可為電力系統(tǒng)提供長周期調(diào)峰能力和轉(zhuǎn)動慣量，規(guī)?；l(fā)展逐步提速。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：1-2月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資676億元，同比增長43.6%。1-2月份，全國電網(wǎng)工程完成投資319億元，同比增長2.2%。
　　氫能
　　(1)本周觀點(diǎn)：全球最大海上風(fēng)電制氫項(xiàng)目落地，海風(fēng)+離網(wǎng)制氫逐步成熟。荷蘭政府選定Wadden群島北部地區(qū)，擬建設(shè)目前全球最大的海上風(fēng)電制氫項(xiàng)目，可提供500MW的電解能力，標(biāo)志著海上制氫的首次大規(guī)模應(yīng)用。與傳輸相同能量的等效海纜相比，海上管道的建設(shè)成本更低，海上風(fēng)電+電解水制氫有望解決深海風(fēng)電布局的痛點(diǎn)，行業(yè)發(fā)展逐步成熟。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：截至2023年2月，全國已建成加氫站360座，在運(yùn)營250座；制造成本可再生氫19.55元/kg、清潔氫15.80元/kg、綜合氫14.70元/kg。
　　行情回顧
　　本周申萬電力設(shè)備行業(yè)下跌1.73%，漲幅位列31個(gè)申萬一級行業(yè)的第28位，同期滬深300、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲1.79%、上漲1.98%。細(xì)分板塊來看，漲幅較高板塊系其他電源設(shè)備、光伏設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備，周漲跌幅分別為0.36%、-0.73%、-1.54%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈供給瓶頸；海外政策變化的風(fēng)險(xiǎn)；疫情影響產(chǎn)業(yè)鏈正常運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)等。