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核心觀點(diǎn)
　　光熱發(fā)電是一種太陽能聚光熱發(fā)電技術(shù)，主要包括聚光部分、吸熱部分（光→熱）、儲(chǔ)熱系統(tǒng)、發(fā)電系統(tǒng)（熱→機(jī)械能→電）。聚光、吸熱部分是電站設(shè)計(jì)、投資的關(guān)鍵，在初始投資中占比超過50%。當(dāng)前主流采用塔式聚光+熔鹽儲(chǔ)熱。光熱電站所需原料、零部件主要有超白浮法玻璃、光熱支架、電機(jī)、熔鹽、熔鹽罐、發(fā)電島等。在不同能流模式的適時(shí)轉(zhuǎn)換下，全球運(yùn)行的數(shù)個(gè)太陽能熱發(fā)電站證明了其具有多天24小時(shí)連續(xù)發(fā)電能力。
　　短期看點(diǎn)：新電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)器、儲(chǔ)能裝置，全球光熱第二波高增長即將來臨。2010年前，作為可再生能源發(fā)電方式，光熱與光伏一同發(fā)展，之后成本降幅不敵光伏，發(fā)展變緩。截至2022年底，全球光熱累計(jì)裝機(jī)7.05GW，國內(nèi)裝機(jī)僅588MW。隨著大量的波動(dòng)性風(fēng)電和光伏上網(wǎng)，必須要發(fā)展相應(yīng)的儲(chǔ)能技術(shù)。光熱系統(tǒng)由于引入了儲(chǔ)熱環(huán)節(jié)可以使得運(yùn)行具備靈活性和可控性，能夠解決太陽能的間歇性和不確定性，實(shí)現(xiàn)靈活可控運(yùn)行，提供了一條“用可再生能源消納可再生能源”的技術(shù)路徑。當(dāng)前，光熱產(chǎn)業(yè)處于起步發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，將迎來高速增長。當(dāng)前，從各省來看，我國公布了光熱電站規(guī)劃項(xiàng)目48個(gè)，總規(guī)模5.94GW（不包括11個(gè)未建設(shè)示范項(xiàng)目）；從海外來看，2021年以來公告的建設(shè)規(guī)模達(dá)6.81GW。當(dāng)前全球公布的光熱發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模共計(jì)12.75GW。
　　長期展望：光熱發(fā)電是新型電力系統(tǒng)中起到壓艙石作用的支撐技術(shù)。對(duì)于電網(wǎng)來說，光熱是與火力發(fā)電最相近的技術(shù)，并且具備煤炭所不具備的優(yōu)勢：來源清潔+調(diào)節(jié)能力更優(yōu)。光熱電站既可以作為清潔能源提升新能源發(fā)電比例，又可以扮演類似于火電的穩(wěn)定器作用。隨著光熱電站規(guī)模規(guī)模擴(kuò)大，光熱有望成為我國新型電力系統(tǒng)的壓艙石。根據(jù)2009年973項(xiàng)目成果，綜合太陽能、平地、水資源等因素，中國太陽能熱發(fā)電可以達(dá)到600GW以上的規(guī)模，而目前我國太陽能熱發(fā)電投運(yùn)規(guī)模不到0.6GW，發(fā)展?jié)摿Ω哌_(dá)1000倍。2023年3月份，國家能源局發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，力爭“十四五”期間，全國光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達(dá)到3GW左右。
　　光熱產(chǎn)業(yè)鏈輻射范圍廣，拉動(dòng)能力強(qiáng)，我國光熱產(chǎn)業(yè)鏈已逐步走向國外。光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈長，不僅可消化提升特種玻璃、鋼鐵、水泥、熔融鹽等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，還可帶動(dòng)新材料、精密設(shè)備、智能控制等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2022年，我國從事太陽能熱發(fā)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品和服務(wù)的企事業(yè)單位數(shù)量約600家。我國掌握光熱核心技術(shù)，全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)充足。目前我國關(guān)鍵產(chǎn)品部件的制造產(chǎn)能可支撐每年至少3GW光熱發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。山東電建、上海電氣等企業(yè)作為EPC，具備完善的光熱電站項(xiàng)目承包及運(yùn)維能力，承建了多個(gè)海外光熱發(fā)電項(xiàng)目。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　投資建議
　　光熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展提速，產(chǎn)業(yè)鏈眾多企業(yè)有望受益。建議關(guān)注：首航高科(002665，未評(píng)級(jí))、西子潔能(002534，未評(píng)級(jí))、安彩高科(600207，未評(píng)級(jí))、振江股份(603507，未評(píng)級(jí))、上海電氣(601727，未評(píng)級(jí))、東方電氣(600875，未評(píng)級(jí))、耀皮玻璃(600819，未評(píng)級(jí))、三維化學(xué)(002469，未評(píng)級(jí))、東華科技(002140，未評(píng)級(jí))、凱盛新能(600876，未評(píng)級(jí))、錫裝股份(001332，未評(píng)級(jí))。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　多種儲(chǔ)能路線的發(fā)展具有不確定性；
　　光熱行業(yè)政策不及預(yù)期；
　　光熱項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期。