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 ChatGPT火爆全球，AI奇點(diǎn)時(shí)刻到來。2022年11月30日，美國OpenAI公司發(fā)布ChatGPT，開啟“AI的iPhone時(shí)刻”。2023年1月末，ChatGPT的月活用戶突破1億，成為史上增長最快的消費(fèi)者應(yīng)用。2023年3月15日，OpenAI發(fā)布升級(jí)版GPT-4，性能進(jìn)一步提升。2023年3月16日，距ChatGPT升級(jí)版GPT-4發(fā)布不到48小時(shí)，百度旗下人工智能“文心一言”發(fā)布。
　　以AIGC為首的AI下游應(yīng)用迅速鋪開，推動(dòng)完成從“萬物互聯(lián)”到“萬物賦能”的跨越。以AI為代表的數(shù)字技術(shù)下游應(yīng)用場(chǎng)景豐富，在傳媒娛樂等內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域已有爆款級(jí)應(yīng)用，并有望逐步拓展至其他領(lǐng)域。其中，家電行業(yè)也將受益AI技術(shù)發(fā)展，單品智能化水平以及場(chǎng)景化體驗(yàn)有望得到進(jìn)一步提升。目前，美的、海信、長虹、火星人等多個(gè)家電企業(yè)已宣布接入文心一言，探索家居全場(chǎng)景的人工智能解決方案。
　　智能家居市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長，2025年中國、全球市場(chǎng)將達(dá)4367億元、2040億美元。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、技術(shù)水平等因素支持下，智能家居行業(yè)由過去圍繞單品控制為核心的單品智能階段，發(fā)展至場(chǎng)景多元化的互聯(lián)互通階段，并向著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)賦能的主動(dòng)智能階段發(fā)展。根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)，2021年中國智能家居市場(chǎng)規(guī)模約3360億元，過去5年復(fù)合增速3%，2026年有望達(dá)到4367億元，復(fù)合增速5%；根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2021年全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模約1230億美元，2026年將達(dá)2040億美元，復(fù)合增速11%。
　　 AI助力，零部件&單品&場(chǎng)景均有機(jī)會(huì)。（1）零部件：主要受益類型有涉及硬件端的芯片、傳感器、智能控制器等核心零部件生產(chǎn)商，以及軟件端的圖像識(shí)別、語音識(shí)別等核心技術(shù)的提供方；（2）單品：彩電、投影、掃地機(jī)、智能音箱等品類，一方面產(chǎn)品本身的智能化水平對(duì)使用體驗(yàn)有較大影響，另一方面在全屋智能概念中具備較好的入口價(jià)值，AI技術(shù)加持下這些品類受益程度更大；（3）場(chǎng)景：作為場(chǎng)景解決方案供應(yīng)商，企業(yè)并非提供全部的家裝用品，而是通過與裝修、建材、衛(wèi)浴等家裝企業(yè)合作共同為用戶打造多種場(chǎng)景，方案設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品協(xié)同穩(wěn)定性、解決方案性價(jià)比是該領(lǐng)域主要競(jìng)爭(zhēng)要素。AI浪潮下，平臺(tái)型公司基于自身產(chǎn)品份額及前瞻布局，既能最大程度享受單品智能化的行業(yè)紅利，也能在方案設(shè)計(jì)等軟實(shí)力上建立較深壁壘。
　　投資建議：我們認(rèn)為智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上游（芯片、傳感器、智能控制器等硬件供應(yīng)商，以及視圖/語音識(shí)別等軟件供應(yīng)商）、中游（智能單品企業(yè)、智能家居方案供應(yīng)商）更有可能受益本輪AI浪潮。智能單品建議關(guān)注：石頭科技、科沃斯、極米科技、海信視像；智能家居場(chǎng)景解決方案建議關(guān)注：海爾智家、美的集團(tuán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；AI技術(shù)在硬件端應(yīng)用不及預(yù)期；市場(chǎng)需求不及預(yù)期。