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光熱發(fā)電兼具發(fā)電和儲(chǔ)能特性，滿(mǎn)足靈活性能源需求，疊加政策驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)“十四五”期間快速開(kāi)啟規(guī)?；l(fā)展。光熱產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化較高，主要成本來(lái)自于太陽(yáng)島（含聚光系統(tǒng)和吸熱系統(tǒng)），我們預(yù)計(jì)光熱行業(yè)規(guī)模化發(fā)展將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈降本和效率提高。結(jié)合風(fēng)光大基地在火電、抽蓄基礎(chǔ)上配置輔助性靈活能源的需求，預(yù)計(jì)“十四五”期間光熱電站（熔鹽儲(chǔ)能）開(kāi)啟快速增長(zhǎng)，新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)4-5GW，對(duì)應(yīng)640-800億EPC市場(chǎng)空間。
　　▍技術(shù)聚焦：光熱發(fā)電及熔鹽儲(chǔ)能，集發(fā)電與儲(chǔ)能于一體。光熱電站一般由聚光（集熱）系統(tǒng)、吸熱系統(tǒng)、儲(chǔ)換熱系統(tǒng)和發(fā)電系統(tǒng)這四個(gè)核心環(huán)節(jié)組成。通過(guò)吸熱系統(tǒng)收集熱能并加熱高溫工質(zhì)輸送至儲(chǔ)換熱系統(tǒng)中的儲(chǔ)能罐進(jìn)行存儲(chǔ)，在需要發(fā)電時(shí)通過(guò)高溫工質(zhì)產(chǎn)生的高溫蒸汽驅(qū)動(dòng)汽輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電實(shí)現(xiàn)從熱能經(jīng)機(jī)械能到電能的轉(zhuǎn)化。光熱發(fā)電集發(fā)電與儲(chǔ)能于一體，且可提供轉(zhuǎn)動(dòng)慣量，具備可儲(chǔ)熱、可調(diào)峰、可連續(xù)發(fā)電等優(yōu)點(diǎn)。
　　▍國(guó)內(nèi)發(fā)展近況：新型電力系統(tǒng)建設(shè)升級(jí)，十四五規(guī)?；_(kāi)啟。2021年以來(lái)，在可再生能源高比例接入電網(wǎng)的背景下，光熱兼具調(diào)峰電源和儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)凸顯，《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中明確將積極發(fā)展太陽(yáng)能光熱發(fā)電，一系列光熱發(fā)電促進(jìn)政策相繼出臺(tái)。2023年4月6日，《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于推動(dòng)光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確光熱發(fā)電作為支撐性能源的意義，力爭(zhēng)“十四五”期間每年新增開(kāi)工規(guī)模300萬(wàn)千瓦，推動(dòng)光熱和風(fēng)光大基地的結(jié)合，且明確每10萬(wàn)千瓦裝機(jī)的鏡場(chǎng)面積不少于80萬(wàn)平米。根據(jù)CSTA數(shù)據(jù)，截至2022年底，我國(guó)累計(jì)投運(yùn)光熱項(xiàng)目588MW，其中50MW以上項(xiàng)目9個(gè)。我們預(yù)計(jì)光熱發(fā)電，在電網(wǎng)亟需支撐性資源和政策鼓勵(lì)的雙重驅(qū)動(dòng)下，有望開(kāi)啟規(guī)模化成長(zhǎng)空間。
　　▍產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：太陽(yáng)島為成本主體，規(guī)模化降本將助力快速成長(zhǎng)。根據(jù)CSTA等數(shù)據(jù)及測(cè)算：光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化程度較高。光熱電站最核心的成本來(lái)源于太陽(yáng)島，以50MW塔式光熱電站為例，其中太陽(yáng)島（含聚光系統(tǒng)和吸熱系統(tǒng)）占總成本61%，熱力發(fā)電島15%，儲(chǔ)能系統(tǒng)17%，其中定日鏡占太陽(yáng)島成本75%。且隨著裝機(jī)容量增加，太陽(yáng)島成本占比持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)CSPPLAZA預(yù)測(cè)，未來(lái)光熱行業(yè)規(guī)模化發(fā)展有望帶動(dòng)聚光集熱系統(tǒng)等核心設(shè)備降本，預(yù)計(jì)將促進(jìn)系統(tǒng)成本降低18.42%-27.56%；隨著技術(shù)的優(yōu)化，光電轉(zhuǎn)換效率有望獲得提升，帶動(dòng)光熱電站加速發(fā)展。
　　▍“十四五”發(fā)展展望：成本有望持續(xù)改善，多路線(xiàn)并舉將成為長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能一極。我國(guó)電力系統(tǒng)“大基地+大電網(wǎng)”的跨區(qū)域配置模式持續(xù)推進(jìn)，“十四五”期間約450GW風(fēng)光大基地需配置靈活性能源，結(jié)合已落地項(xiàng)目，大基地一般會(huì)將電儲(chǔ)能電站及光熱（熔鹽儲(chǔ)熱）電站作為靈活性火電或抽水蓄能電站的補(bǔ)充，預(yù)計(jì)在現(xiàn)行政策引導(dǎo)及項(xiàng)目?jī)?chǔ)備背景下，“十四五”期間光熱電站（熔鹽儲(chǔ)能）將新增裝機(jī)規(guī)模4-5GW，對(duì)應(yīng)EPC造價(jià)空間約640-800億元，在“十四五”期間國(guó)內(nèi)新增儲(chǔ)能裝機(jī)中占比約3-4%，成為重要的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能增量
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：產(chǎn)業(yè)鏈降本不及預(yù)期；配套政策低于預(yù)期；原材料價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)；大基地建設(shè)節(jié)奏不及預(yù)期；工業(yè)側(cè)應(yīng)用放緩。
　　▍投資策略。光熱兼具發(fā)電和儲(chǔ)能的雙重特性，在電網(wǎng)亟需靈活性能源，疊加政策支持的雙重驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)在“十四五”期間將開(kāi)啟快速發(fā)展。我們建議從光熱電站EPC、換熱系統(tǒng)、鏡場(chǎng)、發(fā)電島等四個(gè)方向選取投資機(jī)會(huì)：
　　1）光熱電站EPC環(huán)節(jié)：建議關(guān)注光熱電站EPC提供商首航高科、可勝科技（非上市公司，西子潔能參股公司）；
　　2）吸熱、儲(chǔ)熱器環(huán)節(jié)：兼有光熱發(fā)電行業(yè)、工商業(yè)儲(chǔ)熱等行業(yè)應(yīng)用機(jī)會(huì)，建議關(guān)注吸熱器、換熱器、熔鹽儲(chǔ)熱罐環(huán)節(jié)主要標(biāo)的：西子潔能、藍(lán)科高新；
　　3）鏡場(chǎng)：鏡場(chǎng)是光熱電站投資成本占比最高的環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)將從光熱行業(yè)的發(fā)展放量中直接受益，建議關(guān)注率先實(shí)現(xiàn)光熱玻璃國(guó)產(chǎn)化的安彩高科、定日鏡驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商川潤(rùn)股份、光熱支架供應(yīng)商振江股份；
　　4）發(fā)電島：建議關(guān)注具備常規(guī)發(fā)電島全套產(chǎn)品和解決方案能力的電力裝備企業(yè)：上海電氣、哈爾濱電氣。