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事件：4月11日，金宏氣體發(fā)布2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營收19.67億元，同比增長12.97%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.29億元，同比增長37.14%。
　　深耕電子特氣研發(fā)，勇做國產(chǎn)替代排頭兵。2022年公司研發(fā)投入8465.8萬元，同比增長21.21%，公司自主創(chuàng)新研發(fā)的超純氨、高純氧化亞氮、正硅酸乙酯、高純二氧化碳、八氟環(huán)丁烷、六氟丁二烯、一氟甲烷、硅烷混合氣等各類電子級超高純氣體品質(zhì)和技術(shù)已達(dá)到替代進(jìn)口的水平。2022年公司在半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營收3.81億元，同比增長29.04%，增長態(tài)勢強(qiáng)勁；2022年新申請發(fā)明專利43項(xiàng)、實(shí)用新型專利27項(xiàng)、PCT5項(xiàng)，授權(quán)發(fā)明專利18項(xiàng)、實(shí)用新型專利22項(xiàng)，研發(fā)成果顯著。
　　訂單獲得多項(xiàng)突破，彰顯公司深厚實(shí)力。2022年內(nèi)，公司訂單獲得多個(gè)領(lǐng)域的突破：①與廣東粵芯能簽訂供應(yīng)合同，產(chǎn)品進(jìn)入第三代SiC半導(dǎo)體車規(guī)級芯片領(lǐng)域；②中標(biāo)廣東光大集團(tuán)大宗訂單，產(chǎn)品進(jìn)入MINI-LED、GaN領(lǐng)域；③與廈門天馬簽訂供應(yīng)合同，為液晶面板領(lǐng)域提供電子大宗載氣；④中標(biāo)無錫華潤電子大宗載氣訂單，產(chǎn)品進(jìn)入成熟量產(chǎn)晶圓代工廠；⑤與SK海力士簽訂TGCM服務(wù)合同，在原有特氣供應(yīng)的合作基礎(chǔ)上，為其提供現(xiàn)場、系統(tǒng)的氣體管理服務(wù)，這是公司TGCM業(yè)務(wù)中首個(gè)IC半導(dǎo)體客戶案例，對增加IC客戶粘性、協(xié)同電子氣業(yè)務(wù)開拓具有重要意義。2022年公司特氣營收7.44億元，同比增長12.94%，隨著訂單的不斷突破，我們認(rèn)為公司的業(yè)績將取得進(jìn)一步增長。
　　投資評級與估值：我們預(yù)計(jì)2023-2025年公司營收分別為23.70、29.09、35.14億元，歸母凈利潤分別為3.01、3.84、4.69億元，EPS分別為0.62、0.79、0.96元。維持“推薦”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料成本波動(dòng)、研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期等。