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事件：
　　近日，君實(shí)生物與英派藥業(yè)合作開發(fā)的PARP抑制劑senaparib（JS109/IMP4297）用于FIGOIII/IV期上皮性卵巢癌、輸卵管癌或原發(fā)性腹膜癌患者對(duì)一線含鉑化療達(dá)到完全或部分緩解后維持治療的隨機(jī)、雙盲、安慰劑對(duì)照、多中心III期臨床研究（NCT04169997）期中分析主要終點(diǎn)達(dá)到方案預(yù)設(shè)的優(yōu)效界值，將于近期與監(jiān)管部門溝通遞交該藥品的新藥上市申請(qǐng)事宜。特瑞普利單抗（拓益？，JS001）聯(lián)合化療圍手術(shù)期治療并本品單藥作為輔助治療后鞏固治療，用于可切除III期非小細(xì)胞肺癌的治療的新適應(yīng)癥上市申請(qǐng)獲得受理。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　JS109 III期臨床達(dá)臨床優(yōu)效，取得國(guó)產(chǎn)PARP抑制劑適應(yīng)癥突破。FLAMES研究期中分析結(jié)果表明，與安慰劑相比，senaparib可顯著延長(zhǎng)晚期卵巢癌患者的無(wú)進(jìn)展生存期（PFS），且不論患者的乳腺癌易感基因（BRCA）表達(dá)如何，患者均可獲益。senaparib也成為了首個(gè)在一線治療后沒(méi)有達(dá)到PR/CR的病人單藥維持治療療效達(dá)優(yōu)效的國(guó)產(chǎn)PARP抑制劑。PARP抑制劑包括奧拉帕利（阿斯利康）、尼拉帕利（Tesaro）、氟唑帕利（恒瑞醫(yī)藥）、帕米帕利（百濟(jì)神州）等目前已獲批應(yīng)用到卵巢癌患者維持治療方案，senaparib后續(xù)獲批后有望繼續(xù)使卵巢癌患者獲益。
　　拓益NSCLC圍手術(shù)期申請(qǐng)上市獲受理，關(guān)注后續(xù)產(chǎn)品出海進(jìn)度?；熥鳛樾g(shù)前新輔助或術(shù)后輔助治療的臨床獲益有限，Neotorch研究在國(guó)內(nèi)開創(chuàng)了NSCLC圍手術(shù)期免疫治療新模式，與安慰劑相比，研究主要研究終點(diǎn)EFS達(dá)到方案預(yù)設(shè)的優(yōu)效界值。2023年，公司公告了拓益？NSCLC圍手術(shù)期治療、晚期三陰性乳腺癌治療的III期臨床均達(dá)主要終點(diǎn)。目前拓益？國(guó)內(nèi)獲批6個(gè)適應(yīng)癥，覆蓋5個(gè)癌種，鼻咽癌適應(yīng)癥獲FDABLA、EMAMAA、MHRAMAA審評(píng)中，2023年有望實(shí)現(xiàn)出海。優(yōu)勢(shì)適應(yīng)癥驅(qū)動(dòng)、國(guó)際化突破、輔助治療布局加速放量，產(chǎn)品逐步進(jìn)入正向循環(huán)。
　　潛力研發(fā)管線不斷推進(jìn)，預(yù)期管線價(jià)值兌現(xiàn)。君實(shí)生物目前50+臨床管線中分子、100+項(xiàng)臨床研究，覆蓋全球近10000名患者。阿達(dá)木單抗（君邁康？）的8項(xiàng)適應(yīng)癥獲批，昂戈瑞西單抗（PCSK9單抗）兩項(xiàng)III期臨床結(jié)果達(dá)主要終點(diǎn)，貝伐珠單抗（JS501）III期臨床進(jìn)行中，JS004（BTLA單抗）展現(xiàn)積極臨床數(shù)據(jù)，3款在研產(chǎn)品獲FDA批準(zhǔn)臨床。產(chǎn)品研發(fā)逐步推進(jìn)，預(yù)期管線價(jià)值兌現(xiàn)。
　　盈利預(yù)測(cè)及估值：公司專注于腫瘤等領(lǐng)域創(chuàng)新藥物開發(fā)，潛力可期，預(yù)計(jì)2023-2025年實(shí)現(xiàn)收入17.34/23.73/33.62億元，每股收益-1.24/-0.86/-0.20元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，管線進(jìn)展、產(chǎn)品商業(yè)化不及預(yù)期。