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政策持續(xù)催化，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　考慮到受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響公司項(xiàng)目交付驗(yàn)收和收入確認(rèn)有所延遲，我們下調(diào)原有盈利預(yù)測(cè)并新增2025年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)為4.35、5.49、6.97億元（2023-2024年原值為5.40、6.73億元），EPS為0.28、0.35、0.45元/股（2023-2024年原值為0.35、0.43元/股），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為35.7、28.3、22.3倍。我們看好公司持續(xù)受益政策支持和AIGC技術(shù)變革催化的行業(yè)景氣向上，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　事件：公司發(fā)布2022年報(bào)
　　公司發(fā)布2022年報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.27億元，同比下降19.58%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.43億元，同比下降89.68%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.47億元，同比下降87.90%。公司業(yè)績(jī)短期波動(dòng)，主要系受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，項(xiàng)目招投標(biāo)、交付驗(yàn)收和收入確認(rèn)工作有所延遲。
　　與飛利浦合作落地，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合有望提升市場(chǎng)份額
　　與飛利浦《合作協(xié)議》落地，有望帶來(lái)新的客戶市場(chǎng)及差異化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。飛利浦將從其現(xiàn)有客戶中挑選部分醫(yī)院客戶作為獨(dú)家銷(xiāo)售名單，通過(guò)本次的合作，不僅能給公司帶來(lái)新增項(xiàng)目，而且能擴(kuò)大公司醫(yī)院客戶范圍；同時(shí)，飛利浦為公司第二大股東，雙方也將在業(yè)務(wù)層面進(jìn)一步開(kāi)展合作，將有效形成業(yè)務(wù)互補(bǔ)。
　　AIGC、信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素打開(kāi)成長(zhǎng)空間
　　公司已發(fā)布包含人工智能應(yīng)用的產(chǎn)品和場(chǎng)景有“智能醫(yī)療服務(wù)”“健康畫(huà)像服務(wù)”“大數(shù)據(jù)商業(yè)智能分析平臺(tái)”“醫(yī)學(xué)影像大數(shù)據(jù)智能分析平臺(tái)”和“健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估平臺(tái)”等產(chǎn)品，AI+醫(yī)療有望打開(kāi)成長(zhǎng)空間。滿足信創(chuàng)要求的慧康云架構(gòu)的新一代醫(yī)療系統(tǒng)在浙江省內(nèi)三級(jí)大型醫(yī)院完成上線，全面適配國(guó)產(chǎn)化基礎(chǔ)軟硬件的醫(yī)院信息化項(xiàng)目在四川省成功落地，未來(lái)有望受益醫(yī)療信創(chuàng)的持續(xù)推進(jìn)。醫(yī)療數(shù)據(jù)要素應(yīng)用加快，也將推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)互聯(lián)互通，帶來(lái)新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶投資不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、公司技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。