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市場行情回顧：本周上證指數(shù)上漲0.32%，報(bào)3338.15點(diǎn)；滬深300指數(shù)下跌0.76%，報(bào)4092.00點(diǎn)；SW有色金屬行業(yè)指數(shù)本周上漲5.38%，報(bào)5154.25點(diǎn)。本周有色金屬板塊上漲5.38%，漲跌幅排名第1名。分子行業(yè)來看，本周有色金屬行業(yè)5個(gè)二級子行業(yè)中，工業(yè)金屬、貴金屬、小金屬、能源金屬、金屬新材料較上周變動(dòng)幅度分別為6.41%、5.48%、5.27%、4.99%、0.75%。
　　重點(diǎn)金屬價(jià)格數(shù)據(jù)：本周上期所銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫分別收于70050元/噸、18725元/噸、22395元/噸、15305元/噸，185250元/噸、197880元/噸，較上周變動(dòng)幅度分別為2.13%、0.46%、1.40%、0.07%、4.64%、0.75%。本周上期所黃金、白銀分別收于451.00元/克、5786.00元/千克，較上周變動(dòng)幅度分別為1.04%、4.21%。本周氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑、燒結(jié)釹鐵硼N35毛坯分別收于48.25萬元/噸、895萬元/噸、189萬元/噸，174.5元/公斤，較上周變動(dòng)幅度分別為-6.76%、-10.05%、-5.50%、-4.38%。本周電池級碳酸鋰、工業(yè)級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰、澳洲鋰精礦價(jià)格分別收于183000元/噸、147000元/噸、271400元/噸、3550美元/噸，較上周變動(dòng)幅度分別為-12.02%、-16.00%、-13.12%、-1.39%。本周國內(nèi)電解鈷、MB電解鈷、四氧化三鈷、硫酸鈷分別收于27.55萬元/噸、18.23美元/磅、15.8萬元/噸、3.7萬元/噸，較上周分別變動(dòng)-1.25%、-0.11%、-4.24%、-3.90%。
　　投資建議：美國3月CPI同比上升5.0%，低于預(yù)期5.2%，連續(xù)9個(gè)月下降，創(chuàng)下2021年5月以來新低。而美國3月ISM制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)從2月47.7降至46.3，連續(xù)第五個(gè)月低于50榮枯線，制造業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)跌至近三年最低水平；美國3月零售銷售環(huán)比下降1%，連續(xù)第二個(gè)月下降，且下降幅度高于市場預(yù)期的下降0.4%；而此前強(qiáng)勁的就業(yè)方面，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)攀升至19.8萬，高于預(yù)期。在美國通脹壓力緩解但經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，且疊加銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的情況下，市場與美聯(lián)儲都預(yù)計(jì)5月進(jìn)行最后一次加息后便停止加息，且市場已開始交易今年下半年的降息預(yù)期。美聯(lián)儲停止加息近在咫尺，市場降息預(yù)期逐步升溫，驅(qū)動(dòng)本周美元指數(shù)下跌至101，黃金價(jià)格漲至2050美元/盎司，接近歷史最高。因能源高基數(shù)下美國CPI有望在2023Q2加速下滑，且硅谷銀行外溢效應(yīng)銀行業(yè)的流動(dòng)性危機(jī)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的拖累影響或也將在2023Q2開始顯現(xiàn)，這或?qū)⒋輾Ы饍r(jià)在二季度的漲勢，建議關(guān)注黃金板塊山東黃金（600547）、中金黃金（600489）、湖南黃金（002155）、銀泰黃金（000975）、紫金礦業(yè)（601899）、赤峰黃金（600988）、華鈺礦業(yè)（601020）。此外，美聯(lián)儲加息終止預(yù)期逐步明確，美元下行；而國內(nèi)3月新增人民幣貸款、社融增量創(chuàng)歷史同期新高，3月出口數(shù)據(jù)大超預(yù)期，房地產(chǎn)市場回暖，有望拉動(dòng)工業(yè)金屬需求。美元走弱與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的組合將利好工業(yè)金屬景氣上行，建議關(guān)注工業(yè)金屬板塊紫金礦業(yè)（601899）、西部礦業(yè)（601168）、金誠信（603979）、云鋁股份（000807）、天山鋁業(yè)（002532）、神火股份（000933）
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期。
　　2）疫苗效用及普及不及預(yù)期；
　　3）金屬價(jià)格大幅下滑；
　　4）礦端出貨量遠(yuǎn)不及預(yù)期；