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國內(nèi)攝像頭板塊上漲，海外汽車電子小幅反彈。國內(nèi)方面，本周新能源汽車指數(shù)累計(jì)上漲1.9%，跑贏滬深300指數(shù)2.7%，智能車指數(shù)累計(jì)下跌2.0%，跑輸滬深300指數(shù)1.2pct，但受Meta發(fā)布SAM模型催化，韋爾股份、舜宇光學(xué)、晶方科技等攝像頭標(biāo)的逆勢上漲。海外方面，本周小幅反彈，紐交所全球電動(dòng)智能車指數(shù)累計(jì)上漲2.8%，跑贏標(biāo)普500指數(shù)2.1%。
　　上海車展將于4.18-4.27日開幕，多款新車亮相。上海國際車展將于4.18-4.27日在上海國家會(huì)展中心開展，根據(jù)蓋世汽車數(shù)據(jù)，本次車展亮相的全新車型達(dá)59款，其中新能源車占47款，包括比亞迪仰望U8/仰望U9/騰勢N7/海鷗/海獅、廣汽埃安Hyper GT、長安深藍(lán)S7、小鵬G6、問界M5高階智駕版、賽力斯藍(lán)電E5、高合Hiphi Y等。
　　華為智能汽車解決方案全面升級。4.16日華為舉辦智能汽車解決方案，發(fā)布會(huì)以“內(nèi)賦智能，煥發(fā)新生”為主題，推出HUAWEIADS 2.0（Advanced Driving System，華為高階智能駕駛系統(tǒng)）及智能座艙、智能車載光、智能汽車數(shù)字平臺(tái)等一系列智能汽車解決方案。其中，ADS 2.0將在問界M5華為高階智駕版首發(fā)，后續(xù)阿維塔11、極狐阿爾法S〃HI版也將升級，未來還將有10+款車型搭載；HarmonyOS 4.0將植入盤古大模型智能語音功能，并實(shí)現(xiàn)車載智慧屏自適應(yīng)感光調(diào)節(jié)；全新ARHUD搭載業(yè)內(nèi)首個(gè)2K車規(guī)級光學(xué)成像模組。
　　 3月國內(nèi)新能源車銷量繼續(xù)回暖，23Q1特斯拉銷量創(chuàng)新高。1）國內(nèi)車市：3月隨著終端成交價(jià)趨穩(wěn)，消費(fèi)者觀望情緒有所緩解，3月下旬開始終端銷量出現(xiàn)較大增幅，3月國內(nèi)汽車銷量245.1萬輛，同比+9.7%，環(huán)比+24.0%，經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.78，環(huán)比-7.8%。3月國內(nèi)新能源車銷量65.3萬輛，同比+34.8%，環(huán)比+24.4%，新能源車滲透率為26.6%，環(huán)比持平，1-3月國內(nèi)新能源車?yán)塾?jì)銷售158.6萬輛，同比+26.2%，累計(jì)滲透率達(dá)26.1%。展望4月，上海車展等多地春季車展陸續(xù)開幕，在車展促銷政策和新車刺激下，新能源車銷量有望繼續(xù)攀升。2）特斯拉：得益于全球范圍大幅降價(jià)政策，3月特斯拉全球季度銷量創(chuàng)新高，23Q1全球累計(jì)銷量42.29萬輛，同比+36%，環(huán)比+4%，特斯拉中國3月銷量達(dá)8.89萬輛，同比+35%，環(huán)比+19%。進(jìn)入4月，特斯拉考慮到全球工廠產(chǎn)量快速增長，再次下調(diào)美國和歐洲多國市場價(jià)格，預(yù)計(jì)后續(xù)全球銷量仍將繼續(xù)攀升。
　　 23Q1寶馬純電動(dòng)車銷量大漲83%，禾賽發(fā)布艙內(nèi)激光雷達(dá)ET25。1）電動(dòng)化：23Q1寶馬純電動(dòng)車銷量大漲83%；蔚來上海首座第三代換電站在嘉定啟動(dòng)；均勝電子子公司獲800V平臺(tái)功率電子類項(xiàng)目定點(diǎn)；福特將于明年開始改造安大略工廠以生產(chǎn)電動(dòng)汽車。2）智能化：禾賽發(fā)布艙內(nèi)激光雷達(dá)ET25；百度Apollo將在上海車展發(fā)布智能汽車開放方案；蔚來、小米加碼4D成像雷達(dá)，賽恩領(lǐng)動(dòng)獲數(shù)億元A輪融資；兆易創(chuàng)新全系列車規(guī)級存儲(chǔ)產(chǎn)品累計(jì)出貨1億顆；阿維塔11在重慶正式開放城區(qū)NCA，由HI華為全棧智能汽車解決方案賦能；舜宇光學(xué)3月車載鏡頭出貨量720.6萬件，環(huán)比-9%，同比+23.2%。
　　后續(xù)催化劑：新車發(fā)布方面，華為問界M5和M5 EV高階智能駕駛版將于4月正式發(fā)布。新車交付方面，蔚來EC7和全新ES8將分別于5月、6月開啟交付，廣汽埃安Hyper GT預(yù)計(jì)23H1上市交付。路特斯ELETRE、集度ROBO-01將于2023年內(nèi)交付，沃爾沃EX90將于2024年初交付。車展方面，上海國際車展將于4.18日-4.27日在上海國家會(huì)展中心舉辦，粵港澳大灣區(qū)車展將于6月開幕。
　　建議關(guān)注汽車電動(dòng)智能化核心標(biāo)的，把握“含車量”和“國產(chǎn)替代”兩條主線：
　　1）智能駕駛：韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長光華芯、藍(lán)特光學(xué)、電連技術(shù)等
　　2）智能座艙：華陽集團(tuán)、長信科技、隆利科技、水晶光電等
　　3）電動(dòng)化：時(shí)代電氣、斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、東微半導(dǎo)、法拉電子、江海股份、奧海科技、東山精密、世運(yùn)電路、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車滲透率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；汽車智能化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)