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國外斷供風(fēng)險(xiǎn)升級，推動中國半導(dǎo)體國產(chǎn)化率提升
　　2022年10月7日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）公布了《對向中國出口的先進(jìn)計(jì)算和半導(dǎo)體制造物項(xiàng)實(shí)施新的出口管制》，美國對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)制裁的再次升級；2023年3月，荷蘭加入美國對中國的半導(dǎo)體制裁；2023年3月，日本政府周五宣布將限制23種半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口，通過出口管制措施以遏制中國制造先進(jìn)芯片的能力。
　　目前全球高端半導(dǎo)體光刻膠市場主要被日本和美國公司壟斷，日企全球市占率約80%，處于絕對領(lǐng)先地位。面對美日連續(xù)出臺政策限制半導(dǎo)體產(chǎn)品出口，中國半導(dǎo)體斷供風(fēng)險(xiǎn)提升，國產(chǎn)化亟待提升。
　　集成電路發(fā)展推動晶圓制造需求持續(xù)提升，半導(dǎo)體光刻膠市場空間廣闊
　　光刻膠主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、顯示面板與印制電路板等三大領(lǐng)域。其中，半導(dǎo)體光刻膠技術(shù)難度最高，主要被美日企業(yè)壟斷。
　　根據(jù)ICInsights的統(tǒng)計(jì)，2016-2021年全球晶圓制造市場規(guī)模由652億美元提升至1101億美元，CAGR為11.05%，同期中國晶圓制造市場規(guī)模約由49.05億美元提升至115.65億美元，達(dá)到15.36%，行業(yè)增速高于全球。伴隨晶圓制造規(guī)模持續(xù)提升，中國有望承接半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。
　　國內(nèi)企業(yè)積極研發(fā)布局，高端領(lǐng)域力爭突破海外壟斷
　　彤程新材：國內(nèi)深紫外KrF光刻膠唯一量產(chǎn)供應(yīng)商，首家供應(yīng)TFT-LCDArray光刻膠的中國企業(yè)，2021年子公司與杜邦宣布開展合作，投資6.99億元建設(shè)ArF高端光刻膠研發(fā)平臺建設(shè)項(xiàng)目，值得關(guān)注。
　　晶瑞電材：公司規(guī)?；a(chǎn)光刻膠近30年，截至2022年半年報(bào)，KrF光刻膠生產(chǎn)及測試線已經(jīng)基本建成，設(shè)備正在安裝調(diào)試中，ArF高端光刻膠研發(fā)工作已啟動。
　　雅克科技：公司先后收購LG化學(xué)的彩色光刻事業(yè)部及科特美，取得了彩膠和TFT膠的生產(chǎn)技術(shù)，與全球主要的面板光刻膠供應(yīng)商之一LGDisplay長期深入合作，目前擁有3000噸TFT膠產(chǎn)能，并通過定增建設(shè)TFT光刻膠及彩色光刻膠各9840噸產(chǎn)能
　　主要風(fēng)險(xiǎn)
　　半導(dǎo)體行業(yè)景氣不及預(yù)期；
　　新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；
　　國產(chǎn)替代不及預(yù)期等；
　　宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行低于預(yù)期；
　　政治風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)及其他地緣政治事件導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展低于預(yù)期。