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作為我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵技術(shù)之一，激光產(chǎn)業(yè)在政策的支持下蓬勃發(fā)展。激光技術(shù)是我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵支撐技術(shù)之一，《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》等國家政策、發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目指南均強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)支持激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，得益于激光技術(shù)比許多傳統(tǒng)制造技術(shù)更具成本優(yōu)勢，激光設(shè)備在我國迅速普及，我國激光設(shè)備、激光器市場增速遠(yuǎn)高于全球平均水平。
　　上游逐漸打破依賴進(jìn)口，高端光芯片、光器件國產(chǎn)替代空間廣闊。在我國政策指引與基礎(chǔ)共性研究取得長足進(jìn)步的背景下，我國激光產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量、技術(shù)與服務(wù)在競爭中慢慢提高，逐步實(shí)現(xiàn)由依賴進(jìn)口向自主研發(fā)、替代進(jìn)口到出口的轉(zhuǎn)變。目前，我國光器件市場各類器件種類繁多，生產(chǎn)廠商百舸爭流，整體呈現(xiàn)充分競爭格局。而在技術(shù)壁壘更高的光芯片領(lǐng)域，中低端產(chǎn)品國產(chǎn)化率已大幅提升，但高端光芯片仍依賴進(jìn)口，例如25G以上光芯片國產(chǎn)化率僅5%，國產(chǎn)替代空間廣闊。
　　科研與軍事在激光下游應(yīng)用中增長潛力最高，“快準(zhǔn)狠”使“激光武器化”成為必然。在激光產(chǎn)業(yè)眾多下游應(yīng)用中，2020年預(yù)計(jì)2021年科研與軍事市場同比增長32%，具有最高的增長潛力。其中高能激光武器利用高功率激光的熱效應(yīng)、光電效應(yīng)和熱力耦合等效應(yīng)直接使目標(biāo)失效甚至毀傷，具有快速響應(yīng)、打擊精準(zhǔn)、效費(fèi)比高、作戰(zhàn)隱蔽不易追溯等優(yōu)點(diǎn)，逐漸成為可適應(yīng)未來信息化高技術(shù)戰(zhàn)爭的主戰(zhàn)武器之一。預(yù)計(jì)到2024年，全球定向能激光源和軍事激光市場將從2019年的89億美元增長到146億美元，2019-2024的年復(fù)合增長率為10.41%。
　　在“雙千兆”國家政策和人工智能浪潮催生對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳輸升級(jí)迭代迫切需求下，光通信駛?cè)氚l(fā)展快車道。我國“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在政策的指引下一直走在全球前列。而近期在ChatGPT引領(lǐng)的AI時(shí)代下，指數(shù)級(jí)增長的復(fù)雜應(yīng)用場景驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)?jí)，數(shù)據(jù)中心光模塊的速率向400G、800G演進(jìn)。同時(shí)，解決高速高密度互連傳輸場景下功耗制約痛點(diǎn)的新型光電子集成技術(shù)CPO也將成為業(yè)界重點(diǎn)研發(fā)路徑。
　　建議關(guān)注：（1）質(zhì)地稀缺的光芯片相關(guān)標(biāo)的：長光華芯、源杰科技、仕佳光子；（2）光器件相關(guān)標(biāo)的：CPO和光引擎前瞻性布局天孚通信、鈮酸鋰調(diào)制器國內(nèi)龍頭光庫科技；（3）在CPO技術(shù)、800G光模塊進(jìn)展領(lǐng)先相關(guān)標(biāo)的：中際旭創(chuàng)、光迅科技、華工科技、德科立等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：“雙千兆”建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)等。