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電力信息化領(lǐng)軍，維持“買入”評級
　　公司是電力信息化領(lǐng)軍企業(yè)之一，為國網(wǎng)數(shù)科公司旗下上市平臺，有望受益“雙碳”政策催化下的電力信息化高景氣和電力信創(chuàng)機(jī)遇，我們維持原有盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤分別為4.04、5.06、6.35億元，對應(yīng)EPS分別為0.25、0.32、0.40元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價PE分別為38.8、31.0、24.7倍，維持“買入”評級。
　　事件：公司發(fā)布2023年一季報(bào)
　　公司發(fā)布2023年一季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.56億元，同比增長24.58%；歸母凈利潤0.08億元，同比增長4.99%。
　　多產(chǎn)品入選“軟件行業(yè)典型示范案例”彰顯綜合實(shí)力，持續(xù)受益行業(yè)信創(chuàng)
　　4月18日，公司新一代企業(yè)數(shù)字核心系統(tǒng)遠(yuǎn)光DAP等多個產(chǎn)品入選中軟協(xié)“2022年軟件行業(yè)典型示范案例”，彰顯公司技術(shù)實(shí)力。目前，遠(yuǎn)光DAP已服務(wù)于能源電力、航空、醫(yī)療、制造、軌道交通、冶金等行業(yè)多家大型集團(tuán)企業(yè)，產(chǎn)品的性能、安全性、穩(wěn)定性經(jīng)過多行業(yè)、多場景實(shí)踐應(yīng)用的充分檢驗(yàn)，能為集團(tuán)企業(yè)客戶提供專業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方。且遠(yuǎn)光DAP已實(shí)現(xiàn)從處理器芯片到應(yīng)用軟件的全過程、全棧式國產(chǎn)適配，未來有望持續(xù)受益行業(yè)信創(chuàng)浪潮。
　　加入百度“文心一言”生態(tài)圈，AI賦能有望打開成長空間
　　2月16日，遠(yuǎn)光軟件宣布成為百度文心一言首批生態(tài)合作伙伴，將全面體驗(yàn)并接入文心一言的技術(shù)能力。公司早在2015年即開啟人工智能技術(shù)在智能生產(chǎn)、智慧管理等方面的探索與應(yīng)用。目前，圍繞“AI應(yīng)用、RPA云平臺及應(yīng)用、智能硬件”等核心產(chǎn)品線，公司結(jié)合客戶實(shí)際業(yè)務(wù)需求和應(yīng)用場景，推出了數(shù)十款智能軟硬件產(chǎn)品和智能化解決方案，并廣泛應(yīng)用于能源電力、航天航空、化工、制造、金融、醫(yī)療衛(wèi)生等多個行業(yè)的大型集團(tuán)企業(yè)。未來公司有望與百度文心一言在產(chǎn)品研發(fā)等多個領(lǐng)域展開深化合作，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合打開成長空間。
　　風(fēng)險提示：客戶投資不及預(yù)期；市場競爭加??；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險