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光伏需求潛力充沛，產業(yè)鏈價格下降有望刺激需求超預期釋放，中下游環(huán)節(jié)或存在超額利潤空間，建議優(yōu)先布局格局較好的高純石英等偏緊缺環(huán)節(jié)以及業(yè)績增速較高的組件、輔材等環(huán)節(jié)，新技術方面建議優(yōu)先布局HJT電池設備，進入“0-1”階段的前沿技術與電站環(huán)節(jié)亦值得關注。風電項目已招標存量充足，2023年國內需求高增長在望，建議關注出貨量與盈利能力有望受益于需求超預期的零部件標的；此外海上風電需求進入兌現(xiàn)期，后續(xù)增長潛力較大，建議優(yōu)先配置業(yè)績增速有望匹配或超越行業(yè)需求增速的海風、國產化替代環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，短期情緒觸底回升，看好需求持續(xù)較快增長，電芯等環(huán)節(jié)競爭格局較優(yōu)，中鎳高壓，錳鐵鋰和復合箔材等新技術推動產業(yè)鏈升級；鈉離子電池獲產業(yè)重點關注，有望在某些細分領域實現(xiàn)應用。儲能環(huán)節(jié)已開始繪制陡峭成長曲線，在系統(tǒng)集成、終端渠道、電池與電力電子技術等方面有優(yōu)勢的企業(yè)將充分受益；此外建議關注迎政策催化的光熱環(huán)節(jié)。電力設備領域建議優(yōu)先布局涉足數(shù)字化、儲能、智能化、充電設施等領域的相關標的。氫能產業(yè)周期開啟，堿性電解槽進入批量應用階段，綠電制氫成本預計逐步具備競爭力，應用場景有望進一步擴大，建議優(yōu)先關注制氫環(huán)節(jié)相關標的。維持行業(yè)強于大市評級。
　　本周板塊行情：本周電力設備和新能源板塊下跌2.5%，其中發(fā)電設備下跌1.16%，光伏下跌2.59%，核電下跌3.36%，風電下跌3.74%，新能源汽車指數(shù)下跌4.07%，鋰電池指數(shù)下跌5.37%，工控自動化下跌5.59%。
　　本周行業(yè)重點信息：新能源車：國家發(fā)改委：加快推進充電樁和城市停車設施建設，大力推動新能源汽車下鄉(xiāng)，鼓勵汽車企業(yè)開發(fā)更適宜縣鄉(xiāng)村地區(qū)使用的車型，加快實施公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點。寧德時代召開凝聚態(tài)電池發(fā)布會，凝聚態(tài)電池能量密度高達500Wh/kg。儲能：江蘇：新增納入實施庫的光伏發(fā)電市場化并網(wǎng)項目，均應采取自建、合建或購買新型儲能方式落實市場化并網(wǎng)條件。光伏風電：硅業(yè)分會：多晶硅復投料成交均價為19.24萬元/噸，周環(huán)比下降2.73%。氫能：中國石油：天然氣管道長距離輸送氫氣的技術取得突破，氫氣比例已逐步達到24%。
　　本周公司重點信息：2022年報：億緯鋰能：盈利35.08億元，同比增長20.76%。德業(yè)股份：盈利15.17億元，同比增長162.68%。運達股份：盈利6.16億元，同比增長5.12%。福斯特：盈利15.79億元，同比減少28.13%。美暢股份：盈利14.73億元，同比增長93.00%。南網(wǎng)科技：盈利2.06億元，同比增加43.82%。平高電氣：盈利2.12億元，同比增加199.68%。杉杉股份：盈利26.91億元，同比減少19.42%。金博股份：盈利5.51億元，同比增長9.99%。炬華科技：盈利4.72億元，同比增長48.52%。東方日升：盈利9.45億元，同比增長2,332.31%。2023年一季報：寧德時代：盈利98.22億元，同比增長557.97%。東方電纜：盈利2.56億元，同比減少8.01%。南網(wǎng)科技：盈利3036萬元，同比增長570.93%。橫店東磁：盈利5.83億元，同比增長59.33%。福斯特：盈利3.64億元，同比增長7.46%。平高電氣：盈利1.50億元，同比增長276.10%。容百科技：盈利3.11億元，同比增長6.29%。炬華科技：盈利1.20億元，同比增長68.55%。寒銳鈷業(yè)：盈利1774萬元，同比減少89.78%。天賜材料：盈利6948萬元，同比減少53.62%。2023年一季度業(yè)績預告：匯川技術：預計盈利7.17-7.75億元，同比增長0%-8%。鈞達股份：預計盈利3.3-3.8億元，同比增長1425%-1656%。
　　風險提示：價格競爭超預期；國際貿易壁壘風險；投資增速下滑；政策不達預期；原材料價格波動；疫情影響超預期。