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核心推薦：天順風(fēng)能、雙良節(jié)能、科華數(shù)據(jù)、TCL中環(huán)、寧德時(shí)代、德方納米。
　　光伏：美國(guó)眾議院委員會(huì)正式批準(zhǔn)啟動(dòng)“廢除拜登總統(tǒng)令-2022年6月起兩年暫停征收新光伏關(guān)稅”。2023年4月20日，美國(guó)眾議院委員會(huì)正式批準(zhǔn)啟動(dòng)“廢除拜登總統(tǒng)令-2022年6月起兩年暫停征收新光伏關(guān)稅”的國(guó)會(huì)審查法案(CRA)。市場(chǎng)擔(dān)心CRA后續(xù)落地會(huì)影響東南亞產(chǎn)能出口美國(guó)的節(jié)奏。而該法案目前只在眾議院委員會(huì)通過(guò)，后續(xù)還需要通過(guò)眾議院全體成員表決，如果再次被通過(guò)，會(huì)再提交到參議院。如果CRA在兩院都獲得通過(guò)，總統(tǒng)拜登還有權(quán)決定是否否決兩院的措施，流程走完預(yù)計(jì)還需要一段時(shí)間。美國(guó)從去年開始對(duì)東南亞產(chǎn)能進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查，2022年12月2日，反規(guī)避調(diào)查初裁決定結(jié)果出爐，其中比亞迪香港、阿特斯太陽(yáng)能，天合光能和Vina Solar(即越南光伏科技有限公司)等中國(guó)企業(yè)，涉及“反規(guī)避行為”(Circumventing)；韓國(guó)企業(yè)韓華及中國(guó)企業(yè)晶科等，沒有被裁定存在反規(guī)避行為。所以即便對(duì)東南亞產(chǎn)能實(shí)施雙反，晶澳、晶科等在東南亞有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)也不會(huì)受影響。硅料價(jià)格下滑背景下，組件端盈利將進(jìn)一步修復(fù)，持續(xù)推薦一體化組件龍頭晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基綠能、東方日升等。首推直接受益的輔材環(huán)節(jié)，膠膜福斯特、賽伍技術(shù)、海優(yōu)新材，天宜上佳等。組件需求提升+硅片率先讓利，優(yōu)選電池+組件環(huán)節(jié)。組件推薦順序?yàn)樘旌瞎饽?、晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、東方日升，關(guān)注電池片鈞達(dá)股份。地面電站放量利好逆變器陽(yáng)光電源，支架中信博、意華股份、清源股份。
　　風(fēng)電：廣東推進(jìn)總計(jì)16GW項(xiàng)目發(fā)展，超廣東目標(biāo)剩余容量，廣東海風(fēng)高增再次確定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，廣東省十四五規(guī)劃總計(jì)至2025年新增裝機(jī)20GW（海風(fēng)17GW，陸風(fēng)3GW），截至2022年底廣東累計(jì)裝機(jī)容量14.28GW，十四五期間已完成7.4GW，剩余目標(biāo)容量為12.6GW。此次廣東推進(jìn)至2025年前完成省管8GW、國(guó)管8GW海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，至2025年前完成6GW并網(wǎng)。廣東當(dāng)下至2025年發(fā)展規(guī)劃超廣東目標(biāo)剩余容量，海風(fēng)發(fā)展熱度不減。疊加此前陽(yáng)江三山島海上風(fēng)電場(chǎng)址（1000萬(wàn)千瓦）經(jīng)國(guó)家能源局批復(fù)同意，納入《廣東省海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃（2017-2030年）（修編）》，陽(yáng)江在原“2025年底之前已核準(zhǔn)1000萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)”基礎(chǔ)上，新增1000萬(wàn)千瓦，廣東項(xiàng)目?jī)?chǔ)備再增新量。廣東再次推動(dòng)深遠(yuǎn)海示范項(xiàng)目發(fā)展，目前我國(guó)有6個(gè)深遠(yuǎn)海項(xiàng)目，其中廣東占4席位，包括三峽引領(lǐng)號(hào)、扶搖號(hào)、中海油觀瀾號(hào)、明陽(yáng)陽(yáng)江青洲四風(fēng)電項(xiàng)目。此次廣東再次強(qiáng)調(diào)深遠(yuǎn)海海風(fēng)發(fā)展，因此廣東市場(chǎng)落地規(guī)?；纳钸h(yuǎn)海風(fēng)電場(chǎng)可期。從估值性價(jià)比維度去看，首推天順風(fēng)能，國(guó)內(nèi)陸風(fēng)塔筒龍頭標(biāo)的，積極布局海風(fēng)產(chǎn)能；其次關(guān)注海纜，如東方電纜、中天科技、亨通光電。關(guān)注海上管樁環(huán)節(jié)，海力風(fēng)電、大金重工。關(guān)注風(fēng)機(jī)大型化之后帶來(lái)的軸承技術(shù)進(jìn)步，長(zhǎng)盛軸承、恒潤(rùn)股份、新強(qiáng)聯(lián)；關(guān)注風(fēng)機(jī)大型化方向下，主機(jī)廠毛利率企穩(wěn)修復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)注金風(fēng)科技、電氣風(fēng)電、明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份等。
　　氫能：隆基、陽(yáng)光、三一、中船中標(biāo)全國(guó)最大合成氨項(xiàng)目–大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目。大安項(xiàng)目總投資63.32億元，共計(jì)招標(biāo)39套1000Nm3/h堿性電解水制氫系統(tǒng)。近期，大安項(xiàng)目披露中標(biāo)結(jié)果公告，由隆基氫能（15套）、陽(yáng)光電源（12套）、三一氫能（8套）、中船派瑞氫能（4套）中標(biāo)。國(guó)內(nèi)電解槽訂單多以招投標(biāo)形式獲得，具備量產(chǎn)能力、已有電解槽產(chǎn)品下線的廠商優(yōu)勢(shì)更大。推薦方向：推薦具備品牌和渠道優(yōu)勢(shì)的龍頭隆基綠能、陽(yáng)光電源；優(yōu)質(zhì)設(shè)備廠商雙良節(jié)能、億利潔能、華電重工、昇輝科技、華光環(huán)能。
　　儲(chǔ)能：4月W3（4.13~4.19）儲(chǔ)能相關(guān)招標(biāo)總規(guī)模2.95GW/6.06GWh，碳酸鋰降價(jià)致中標(biāo)均價(jià)環(huán)比下降。1）招標(biāo)規(guī)模：4月累計(jì)（4.01~4.19）儲(chǔ)能相關(guān)招標(biāo)總規(guī)模約5.38GW/10.50GWh。其中4月W3（4.12~4.19）儲(chǔ)能相關(guān)招標(biāo)規(guī)模2.95GW/6.06GWh。2）中標(biāo)規(guī)模：4月W3（4.12~4.19）儲(chǔ)能相關(guān)中標(biāo)總規(guī)模約122MW/248MWh，EPC類占比較高。3）中標(biāo)均價(jià)：4月累計(jì)（4.01~4.19）儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為1.38元/Wh，儲(chǔ)能EPC中標(biāo)均價(jià)為1.56元/Wh，均較3月回落。我們認(rèn)為主要系近期碳酸鋰價(jià)格持續(xù)降價(jià)，原材料價(jià)格傳導(dǎo)下中標(biāo)均價(jià)下行。推薦方向：建議關(guān)注國(guó)內(nèi)外增速確定性高的大儲(chǔ)方向，首推陽(yáng)光電源、東方日升、科華數(shù)據(jù)。
　　新能源車：寧德時(shí)代一季度業(yè)績(jī)大超預(yù)期，鈉電池、麒麟電池、凝聚態(tài)電池進(jìn)展喜人。2023Q1寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)收890.4億元，同比+83%；歸母凈利98.2億元，同比+558%。1）量端：預(yù)計(jì)公司Q1銷售76-79GWh電池系統(tǒng)，同比增長(zhǎng)超50%，遠(yuǎn)高于行業(yè)電池裝機(jī)量及電車銷量；2）價(jià)端：23Q1公司電池售價(jià)在1.13-1.17元/Wh，環(huán)比下降0.9-4.7%，遠(yuǎn)低于行業(yè)鐵鋰/三元電池包平均價(jià)格降幅的14%；3）利端：23Q1公司電池單位扣非凈利0.10元/Wh，環(huán)比下降15.7-18.9%，高于2022全年水平。新技術(shù)方面，寧德時(shí)代鈉電池將首發(fā)落地奇瑞車型，同時(shí)二者將聯(lián)合推出電池品牌“ENER-Q”。麒麟電池全球量產(chǎn)首發(fā)車型極氪009ME版已正式交付，且4C麒麟電池將