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每周一談：
　　事件：歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）獲歐洲議會(huì)通過
　　2023年4月18日，歐洲議會(huì)以487票贊成、81票反對(duì)和75票棄權(quán)通過了新的歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）規(guī)則。
　　CBAM機(jī)制以歐盟碳價(jià)為錨，對(duì)向歐盟出口國的碳足跡、碳價(jià)值甚至談邊境調(diào)節(jié)機(jī)制建設(shè)提出了要求。歐盟CBAM機(jī)制的內(nèi)容，是以歐盟自身碳定價(jià)體系確定的碳價(jià)值為基礎(chǔ)，根據(jù)進(jìn)口產(chǎn)品的實(shí)際碳排放量，扣除歐盟自身的碳配額比例，并扣減產(chǎn)品在出口國自身承擔(dān)支付的碳排放義務(wù)后，再確定最終應(yīng)清繳的碳排放義務(wù)。在這樣的體系下，CBAM機(jī)制對(duì)于出口國的碳足跡與碳定價(jià)體系的建設(shè)提出了較高的要求；同時(shí)對(duì)于進(jìn)口端碳排放占總排放較大的碳中和進(jìn)展較快的國家，其自身CBAM機(jī)制的建設(shè)則亦對(duì)其對(duì)歐盟出口有重要意義。
　　歐美英各國碳關(guān)稅機(jī)制與碳定價(jià)體系推進(jìn)加速。隨著歐盟的CBAM機(jī)制建設(shè)快速推進(jìn)，其他各國的碳關(guān)稅體系與碳定價(jià)體系建設(shè)步伐亦逐步加速。美英兩國根據(jù)自身情況，從加強(qiáng)進(jìn)口碳排管控與加強(qiáng)國內(nèi)碳定價(jià)體系與歐盟聯(lián)動(dòng)兩個(gè)方面，應(yīng)對(duì)CBAM機(jī)制對(duì)于未來外貿(mào)市場(chǎng)的影響。
　　我國國內(nèi)碳足跡與碳交易體系建設(shè)緊迫性增強(qiáng)。歐盟CBAM擬覆蓋的行業(yè)中，我國僅將電力行業(yè)納入了初步建立的全國碳市場(chǎng)。電力生產(chǎn)運(yùn)營過程監(jiān)測(cè)體系完善，系統(tǒng)邊界清晰、生產(chǎn)與排放數(shù)據(jù)質(zhì)量與可信度高。但其他行業(yè)如鋁、化工、水泥等相對(duì)生產(chǎn)流程復(fù)雜，碳排放監(jiān)測(cè)與核算較難，若納入全國碳市場(chǎng)，對(duì)于碳足跡監(jiān)測(cè)核算將提出更多要求。且目前我國碳市場(chǎng)因機(jī)制初見、行業(yè)單一，導(dǎo)致規(guī)模較小、活力略弱，碳定價(jià)體系并未完全形成。在國際上CBAM建設(shè)快速推進(jìn)的背景下，我國碳足跡與碳交易定價(jià)體系建設(shè)緊迫性空前。
　　《碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》發(fā)布，標(biāo)準(zhǔn)助力建設(shè)加速。4月21日，國家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部門印發(fā)《碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》的通知，碳監(jiān)測(cè)核算核查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)，成為其中首要的重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容。同時(shí)，在國際方面，提出深入研究歐盟、美國等區(qū)域和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化政策和技術(shù)性貿(mào)易措施，并開展碳達(dá)峰碳中和國內(nèi)國際標(biāo)準(zhǔn)比對(duì)分析，重點(diǎn)推動(dòng)溫室氣體管理、碳足跡、碳捕集利用與封存、清潔能源、節(jié)能等領(lǐng)域適用的國際標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為我國標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)實(shí)現(xiàn)“應(yīng)采盡采”。
　　投資策略：歐盟CBAM機(jī)制即將最終生效，推動(dòng)美英等國家的碳足跡/定價(jià)與邊境調(diào)節(jié)機(jī)制建設(shè)的加速，亦使得我國相關(guān)體系建設(shè)緊迫性加劇。碳價(jià)值提升，利好廢轉(zhuǎn)能與資源化環(huán)保企業(yè)發(fā)展；碳監(jiān)測(cè)核算體系建設(shè)，則利好相關(guān)監(jiān)測(cè)設(shè)施設(shè)備生產(chǎn)制造企業(yè)。建議關(guān)注卓越新能、嘉澳環(huán)保、高能環(huán)境、偉明環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境、聚光科技、雪迪龍等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：碳市場(chǎng)建設(shè)不及預(yù)期，碳相關(guān)政策推進(jìn)不及預(yù)期等。
　　行情回顧：
　　上周申萬環(huán)保板塊漲跌幅-3.45%，在申萬一級(jí)行業(yè)中排名18/31。
　　子版塊方面，水務(wù)及水治理、環(huán)保設(shè)備Ⅱ、固廢治理、大氣治理、綜合環(huán)境治理五個(gè)申萬III級(jí)板塊漲跌幅為-2.8%、-3.18%、-3.26%、-5.87%、-6.88%。
　　具體個(gè)股方面，國林科技（13.17%）、東江環(huán)保（7.13%）、興源環(huán)境（5.56%）漲幅靠前；清水源（-13.97%）、津膜科技（-14.36%）、京藍(lán)科技（-21.03%）跌幅較大。