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華為Meta ERP發(fā)布，經(jīng)過公司復(fù)雜業(yè)務(wù)驗(yàn)證，產(chǎn)品成熟度較高，有望較快實(shí)現(xiàn)商業(yè)化推廣。其核心合作伙伴有望從政策+信創(chuàng)替代帶來的遠(yuǎn)期千億市場空間和Meta ERP的業(yè)務(wù)增長中充分受益，建議關(guān)注中國軟件國際、賽意信息、漢得信息、軟通動(dòng)力等Meta ERP合作伙伴且實(shí)施業(yè)務(wù)收入較高的公司。
　　▍華為Meta ERP正式發(fā)布，經(jīng)過公司內(nèi)部可用性驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)100%業(yè)務(wù)場景替代。4月20日，華為在東莞舉辦了“英雄強(qiáng)渡大渡河”表彰會(huì)，會(huì)上宣布全棧自主可控的Meta ERP研發(fā)成功，并完成對舊ERP系統(tǒng)的替換，目前已覆蓋華為公司100%的業(yè)務(wù)場景和80%的業(yè)務(wù)量，經(jīng)歷了月結(jié)、季結(jié)和年結(jié)的考驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了零故障、零延時(shí)、零調(diào)賬。Meta ERP采用云原生、元數(shù)據(jù)多租架構(gòu)，主要基于華為歐拉操作系統(tǒng)、GaussDB等自主根技術(shù)。同時(shí)，華為的業(yè)務(wù)、賬目、組織架構(gòu)都相對復(fù)雜，Meta ERP能實(shí)現(xiàn)對公司業(yè)務(wù)的全面支撐充分驗(yàn)證了產(chǎn)品的實(shí)用性，并有望較快實(shí)現(xiàn)商業(yè)化推廣。
　　▍需求端：政策引導(dǎo)+信創(chuàng)替代帶來遠(yuǎn)期年化千億以上空間。1）政策上，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出2025年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重10%的目標(biāo)，全力推進(jìn)ERP、會(huì)計(jì)等信息化發(fā)展，我們預(yù)計(jì)大型央國企將迎來ERP支出的快速放量，有望支撐國產(chǎn)ERP系統(tǒng)市場規(guī)模快速增長。2）空間上，我國當(dāng)前高端ERP整體國產(chǎn)化率較低，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年SAP、Oracle等海外廠商市場占比超50%；參考我們在2023年3月19日發(fā)布的《計(jì)算機(jī)行業(yè)“核心云”系列專題11：華為METAERP催化，國產(chǎn)ERP實(shí)施受益》，我們預(yù)計(jì)短期云化將為ERP行業(yè)帶來約400億元的年化市場規(guī)模，大中型企業(yè)為主要市場來源。遠(yuǎn)期來看，預(yù)計(jì)ERP為企服軟件核心賽道，未來有向HR、供應(yīng)鏈、CRM、BI等服務(wù)延展的能力，隨著ERP進(jìn)一步云化、平臺化、泛化，我們測算泛ERP潛在年化市場空間可達(dá)1293.7億元。
　　▍核心合作伙伴（實(shí)施廠商）將從Meta ERP落地中受益。參考?xì)v史合作模式，核心ERP廠商（SAP/Oracle/用友/金蝶等）多與咨詢實(shí)施廠商（埃森哲/IBM/賽意信息/漢得信息等）共同為客戶提供數(shù)字化服務(wù)。而核心ERP多為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，需要實(shí)施廠商根據(jù)客戶情況進(jìn)行培訓(xùn)輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)流程梳理、具體解決方案設(shè)計(jì)等工作。因此，Meta ERP的核心合作伙伴有望從其增長中分到較大紅利。根據(jù)《科創(chuàng)板日報(bào)》報(bào)道，金蝶、用友、奇安信、漢得信息、中軟國際、軟通動(dòng)力、賽意信息等廠商為Meta ERP合作伙伴團(tuán)隊(duì)。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：國產(chǎn)廠商云化研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；市場競爭加??；超大型國產(chǎn)替代需求釋放不及預(yù)期；數(shù)字化相關(guān)政策實(shí)施進(jìn)展不及預(yù)期。
　　▍投資策略。Meta ERP正式發(fā)布，其經(jīng)過華為內(nèi)部復(fù)雜業(yè)務(wù)驗(yàn)證，已覆蓋華為公司100%的業(yè)務(wù)場景和80%的業(yè)務(wù)量，產(chǎn)品成熟度較高，有望較快實(shí)現(xiàn)商業(yè)化推廣。需求端，政策引導(dǎo)+信創(chuàng)替代帶來遠(yuǎn)期千億市場空間。華為Meta ERP合作伙伴且實(shí)施業(yè)務(wù)收入較高的公司如中國軟件國際、賽意信息、漢得信息、軟通動(dòng)力料將核心受益，建議關(guān)注。