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投資要點(diǎn)
　　新能源汽車(chē)：本周上海車(chē)展開(kāi)幕，超150款新車(chē)全球首發(fā)，新能源車(chē)型占比近三分之二。4月16日晚間，寧德時(shí)代宣布，其鈉離子電池將首發(fā)落地奇瑞車(chē)型。同時(shí)，奇端將聯(lián)合寧德時(shí)代推出電池品牌“ENER-Q”。4月19日，寧德時(shí)代發(fā)布創(chuàng)新前沿電池技術(shù)凝聚態(tài)電池，單體能量密度最高可達(dá)500Wh/kg，能夠兼顧高比能與高安全，并可快速實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。4月20日，寧德時(shí)代發(fā)布一季報(bào)，23Q1年公司營(yíng)收890.4億元，同比增長(zhǎng)82.9%、環(huán)比下滑24.7%；扣非后歸母凈利潤(rùn)78.0億元，同比增長(zhǎng)698.4%、環(huán)比下滑35.9%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異。鑒于碳酸鋰的價(jià)格已經(jīng)從最高點(diǎn)約55萬(wàn)元/噸，下降至當(dāng)前不到20萬(wàn)元/噸，預(yù)計(jì)電池成本下降20%以上，將會(huì)刺激終端新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能的需求。且碳酸鋰價(jià)格有逐步起穩(wěn)趨勢(shì)，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好。疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認(rèn)為鋰電反轉(zhuǎn)在即，建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等；負(fù)極：杉杉股份、中科電氣、翔豐華、索通發(fā)展、尚太科技等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面，根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，上游價(jià)格緩跌不止，本周硅料價(jià)格下跌速度呈現(xiàn)加速態(tài)勢(shì)，致密塊料均價(jià)降至189元/kg；硅片環(huán)節(jié)供應(yīng)增量逐步體現(xiàn)，182mm尺寸價(jià)格繼續(xù)出現(xiàn)松動(dòng)和下跌；預(yù)期電池片價(jià)格在硅片跌價(jià)過(guò)程中將陸續(xù)松動(dòng)下跌。4月23日，國(guó)家能源局發(fā)布1-3月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，3月國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)13.29GW（同比+463%），1-3月光伏新增裝機(jī)量33.66GW（同比+155%）。截至2023年3月底，全國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)容量（425.89GW）首超水電（415.46GW）。財(cái)聯(lián)社4月17日訊，G7公報(bào)重申西方能源轉(zhuǎn)型雄心，公報(bào)中指出，G7將在2030年前將海上風(fēng)電容量共同增加150吉瓦，并將太陽(yáng)能容量增加到1太瓦以上。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局4月18日發(fā)布的數(shù)據(jù)，3月太陽(yáng)能發(fā)電量達(dá)到243億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.9%。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、TCL中環(huán)、上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛(ài)旭股份、中來(lái)股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、歐晶科技。風(fēng)電方面，全球海上風(fēng)電市場(chǎng)需求激增，尤其在風(fēng)電安裝船和運(yùn)維船方面。到2030年，裝機(jī)容量將達(dá)250GW，需新建約200艘海上風(fēng)電船。目前，大型船可持續(xù)性壽命存疑，部分船舶面臨供應(yīng)短缺。海上風(fēng)電項(xiàng)目船舶需求巨大，預(yù)計(jì)全球市場(chǎng)將增長(zhǎng)160%，歐洲為主要需求地區(qū)。建議關(guān)注：東方電纜、明陽(yáng)智能、金雷股份、禾望電氣、恒潤(rùn)股份。
　　儲(chǔ)能與電力設(shè)備：2023年第一季度，多家主要鋰電池企業(yè)宣布新投資建設(shè)項(xiàng)目，總投資超1961.3億元人民幣，預(yù)計(jì)新增年產(chǎn)能達(dá)805.5GWh。最大項(xiàng)目為億緯鋰能的73GWh工廠，投資額166億元。同時(shí)，新能源汽車(chē)企業(yè)也試圖進(jìn)入電池市場(chǎng)，如一汽集團(tuán)與比亞迪合作的一汽弗迪動(dòng)力電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)今年6月竣工并于9月投產(chǎn)。建議關(guān)注：國(guó)電南瑞、四方股份、雙杰電氣、海興電力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車(chē)政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期。