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一周市場(chǎng)表現(xiàn)。上周（2023.04.17-2023.04.21）上證綜指跌1.11%，深證A指跌3.32%，滬深300指數(shù)跌1.45%，電氣設(shè)備指數(shù)跌2.50%，電氣設(shè)備指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)于深證A指，弱于上證綜指、滬深300指數(shù)。
　　隴東-山東直流特高壓工程啟動(dòng)招標(biāo)，特高壓建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。4月18日，國(guó)家電網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布特高壓項(xiàng)目第二次設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)公告，標(biāo)志著隴東-山東特高壓項(xiàng)目正式開(kāi)始招標(biāo)。我們統(tǒng)計(jì)了本次招標(biāo)核心設(shè)備數(shù)量：56臺(tái)換流變壓器、8套換流閥、2套直流控制保護(hù)系統(tǒng)。
　　國(guó)家電網(wǎng)加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公眾號(hào)消息，4月19日，人民日?qǐng)?bào)產(chǎn)經(jīng)版刊發(fā)整版報(bào)道《國(guó)家電網(wǎng)加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)——讓更多綠電供得上用得好》，深入展現(xiàn)國(guó)家電網(wǎng)公司助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的創(chuàng)新實(shí)踐。
　　電網(wǎng)側(cè)，國(guó)家電網(wǎng)強(qiáng)化前沿技術(shù)布局，保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行：
　　江蘇建成全息數(shù)字電網(wǎng)、推廣無(wú)人機(jī)自動(dòng)巡檢；福建推動(dòng)制茶環(huán)節(jié)電能替代、減少二氧化碳排放；四川探索變速抽水蓄能技術(shù)應(yīng)用、促進(jìn)新能源高效消納；安徽建成虛擬電廠(chǎng)吸引電力用戶(hù)參與削峰填谷等。
　　內(nèi)蒙古電力集團(tuán)擬投資超2000億元用于加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。根據(jù)電力網(wǎng)公眾號(hào)消息，自2023年起的5年內(nèi)，內(nèi)蒙古電力集團(tuán)擬投資超2000億元用于加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，規(guī)劃實(shí)施內(nèi)蒙古阿拉善至烏蘭察布±800千伏特高壓直流通道工程、內(nèi)部500千伏主網(wǎng)架加強(qiáng)延伸工程以及各電壓等級(jí)電網(wǎng)優(yōu)化提升工程。
　　根據(jù)內(nèi)蒙古電力集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，到2025年，初步建成網(wǎng)架堅(jiān)強(qiáng)、廣泛互聯(lián)、靈活開(kāi)放、數(shù)字賦能的現(xiàn)代化電網(wǎng)，到2030年，基本建成以特高壓為骨干網(wǎng)架的堅(jiān)強(qiáng)智能蒙西電網(wǎng)。
　　我們認(rèn)為，在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的指引下，我國(guó)能源行業(yè)正加快推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程，數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)提升了新能源消納水平和能源綜合利用效率，特高壓、電網(wǎng)自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化是重點(diǎn)投資領(lǐng)域。建議關(guān)注：（1）特高壓直流核心標(biāo)的：國(guó)電南瑞、許繼電氣、中國(guó)西電等。特高壓交流核心標(biāo)的：平高電氣、中國(guó)西電等。（2）關(guān)注調(diào)度、配網(wǎng)自動(dòng)化相關(guān)企業(yè)：國(guó)電南瑞、許繼電氣、宏力達(dá)、東方電子、積成電子、四方股份等。智能電表標(biāo)的炬華科技等。（3）關(guān)注分接開(kāi)關(guān)內(nèi)資龍頭：華明裝備。（4）瓷絕緣子龍頭企業(yè)：大連電瓷。（5）關(guān)注電力信息通信相關(guān)企業(yè)：國(guó)電南瑞、國(guó)網(wǎng)信通等。
　　關(guān)注工控行業(yè)投資機(jī)會(huì)。展望2023年二季度，我們認(rèn)為，隨著疫情防控優(yōu)化措施落實(shí)落細(xì)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)措施顯效，工業(yè)經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)恢復(fù)，工控需求有望進(jìn)一步復(fù)蘇。建議關(guān)注工控標(biāo)的：匯川技術(shù)、信捷電氣、麥格米特、偉創(chuàng)電氣、雷賽智能等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期，經(jīng)濟(jì)大幅下行影響工控產(chǎn)業(yè)需求，大宗原材料價(jià)格波動(dòng)影響盈利水平